Salesforce

Salesforce is a cloud-based CRM platform. You can land Salesforce data as a data source when landing or replicating data.

• Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung zu SaaS-Anwendungen finden Sie unter Herstellung einer Verbindung zu SaaS-Anwendungen.

• Data Movement Gateway muss installiert sein, um Daten aus SaaS-Anwendungen verschieben zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Qlik Data Gateway - Data Movement.

This video provides an introduction to connecting to Salesforce.

Supported versions and objects

The following Salesforce versions are supported:

• Salesforce Sales Cloud

• Salesforce Service Cloud

• Salesforce Marketing Cloud

  This requires using Salesforce Marketing Cloud Connect. For more information, see Marketing Cloud Connect.

• Salesforce Commerce Cloud

For more information about the results returned from Salesforce, see Salesforce REST API Developer Guide.

If the data contains custom objects using the extension of __c in the name, they will be created in the target with _c instead, using one _ and not two.

Unterstützte Aktualisierungsmethoden

Weitere Informationen finden Sie unter Änderungsverarbeitung.

Bereitstellungsaufgaben:

• Change Data Capture (CDC)

• Neu laden und vergleichen

Replikationsaufgaben:

• Change Data Capture (CDC) mithilfe von Änderungstabellen

• Vollständiges Laden

Aufgaben zum Bereitstellen von Daten in einem Data Lake:

• Change Data Capture (CDC)

• Laden

Preparing for authentication

To access your Salesforce data, you need to authenticate the connection with your account credentials. You must create a private app in Salesforce and retrieve a client ID and a client secret:

1. Log into Salesforce and create a new Connected app. Name this app and API and provide your email address.

2. Enable OAuth Settings and set Callback URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

3. Add the following OAuth Scopes:

   • Manage user data via APIs (api)

   • Access unique user identifiers (openid)

   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

4. Select Configure ID Token and set Token valid for to 720.

5. Deselect Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authentication Flows.

6. Scroll down and click Save.

   At this point Salesforce advises to allow from 2-10 minutes for your changes to take effect on the server before using the connected app.

7. Copy Consumer key to the Client ID connection setting.

8. Copy Consumer secret to the Client Secret connection setting.

9. Provide your Salesforce Host. You can copy this from the location bar in your browser when accessing your Salesforce instance.

10. Scroll down and click Add.

Creating the connection

1. Klicken Sie auf Authentifizieren, wenn Sie die erforderlichen Verbindungseinstellungen ausgefüllt haben.

   Sie können aufgefordert werden, sich bei der Quellanwendung anzumelden.

   Es wird ein Fenster mit einem Authentifizierungscode angezeigt.

2. Kopieren Sie den Code in die Zwischenablage und kehren Sie zum Verbindungsdialogfeld zurück.

3. Fügen Sie den Code in Authentifizierung mit von der Quelle bereitgestelltem Code abschließen ein und klicken Sie auf Überprüfen.

   TipphinweisMöglicherweise müssen Sie nach unten scrollen, um dieses Feld anzuzeigen.

   Wenn der Status Überprüft lautet, ist die Authentifizierung überprüft.

4. Geben Sie einen Namen für die Verbindung in Verbindungsname ein.

5. Wählen Sie Verbindungsmetadaten öffnen aus, um nach der Erstellung Metadaten für die Verbindung zu definieren.