Salesforce

Salesforce is a cloud-based CRM platform. You can land Salesforce data as a data source when landing or replicating data.

• Para obtener más información sobre cómo conectarse a aplicaciones SaaS, vea Conexión a aplicaciones SaaS.

• Pasarela de datos - Movimiento de datos debe instalarse para transferir o replicar datos desde aplicaciones SaaS. Para más información, vea Pasarela de datos de Qlik - Movimiento de datos.

This video provides an introduction to connecting to Salesforce.

Supported versions and objects

The following Salesforce versions are supported:

• Salesforce Sales Cloud

• Salesforce Service Cloud

• Salesforce Marketing Cloud

  This requires using Salesforce Marketing Cloud Connect. For more information, see Marketing Cloud Connect.

• Salesforce Commerce Cloud

For more information about the results returned from Salesforce, see Salesforce REST API Developer Guide.

If the data contains custom objects using the extension of __c in the name, they will be created in the target with _c instead, using one _ and not two.

Métodos de actualización compatibles

Para más información, vea Procesamiento de cambios.

Tareas de ubicación de destino:

• Captura de datos de cambios (CDC)

• Volver a cargar y comparar

Tareas de replicación:

• Captura de datos de cambios (CDC) mediante tablas de cambios

• Carga completa

Tareas de aterrizaje de datos en un lago de datos:

• Captura de datos de cambios (CDC)

• Recargar

Preparing for authentication

To access your Salesforce data, you need to authenticate the connection with your account credentials. You must create a private app in Salesforce and retrieve a client ID and a client secret:

1. Log into Salesforce and create a new Connected app. Name this app and API and provide your email address.

2. Enable OAuth Settings and set Callback URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

3. Add the following OAuth Scopes:

   • Manage user data via APIs (api)

   • Access unique user identifiers (openid)

   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

4. Select Configure ID Token and set Token valid for to 720.

5. Deselect Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authentication Flows.

6. Scroll down and click Save.

   At this point Salesforce advises to allow from 2-10 minutes for your changes to take effect on the server before using the connected app.

7. Copy Consumer key to the Client ID connection setting.

8. Copy Consumer secret to the Client Secret connection setting.

9. Provide your Salesforce Host. You can copy this from the location bar in your browser when accessing your Salesforce instance.

10. Scroll down and click Add.

Creating the connection

1. Haga clic en Autenticar cuando haya completado la configuración de conexión requerida.

   Es posible que se le solicite que inicie sesión en la aplicación de origen.

   Se mostrará una ventana con un código de autenticación.

2. Copie el código en el portapapeles y regrese al cuadro de diálogo de conexión.

3. Pegue el código en Autenticación completa con el código proporcionado por la fuente y haga clic en Verificar.

   Nota de sugerenciaEs posible que tenga que desplazarse hacia abajo para ver este campo.

   Cuando el estado es Verificado, se verifica la autenticación.

4. Proporcione un nombre para la conexión en Nombre de la conexión.

5. Seleccione Abrir metadatos de conexión para definir metadatos para la conexión cuando se haya creado.