Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 is a cloud-based business applications platform that provides customer relationship management (CRM). You can land CRM data from Microsoft Dynamics 365 as a data source when landing or replicating data.

The following Microsoft Dynamics 365 modules are supported:

• Sales

• Marketing

• Customer Service

• Field Service

• Project Service Automation

Only standard objects are supported.

• Para obtener más información sobre cómo conectarse a aplicaciones SaaS, vea Conexión a aplicaciones SaaS.

• Pasarela de datos - Movimiento de datos debe instalarse para transferir o replicar datos desde aplicaciones SaaS. Para más información, vea Pasarela de datos de Qlik - Movimiento de datos.

Métodos de actualización compatibles

Para más información, vea Procesamiento de cambios.

Tareas de ubicación de destino:

• Captura de datos de cambios (CDC)

• Volver a cargar y comparar

Tareas de replicación:

• Captura de datos de cambios (CDC) mediante tablas de cambios

• Carga completa

Tareas de aterrizaje de datos en un lago de datos:

• Captura de datos de cambios (CDC)

• Recargar

When using CDC, you must enable Change Tracking in Microsoft Dynamics 365 for all entities that need to be replicated.

• Out of the box entities are enabled by default.

• You can enable custom entities by navigating to the relevant Entity Definition page of your entity and selecting Change Tracking.

For more information, see Enable change tracking for entities.

Preparing for authentication

To access your Microsoft Dynamics 365 CRM data, you need to authenticate the connection with your account credentials.

1. Go to https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade and click New registration.

2. Set Name to Qlik

3. Set the redirect URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

4. Click Register.

5. Copy the Application ID to Client ID in the connection settings.

6. Go to the API permissions tab, click Add a permission, and select Microsoft Graph.

7. Click Delegated permissions and select Offline_access.

8. Click Add permissions.

9. Click Add a permission.

10. Click Dynamics CRM.

11. Click Permissions, and select user_impersonation.

12. Click Add permissions.

13. Click Grant admin consent for... and thenclick Yes.

14. Click Certificates & secrets.

15. Click New client secret, and select Never or set the expiry as far in the future as possible.

16. Click Add.

Value contains your client secret that you can copy to Client Secret in the connection. You may also want to record the client secret for future use.

Creating the connection

1. Haga clic en Autenticar cuando haya completado la configuración de conexión requerida.

   Es posible que se le solicite que inicie sesión en la aplicación de origen.

   Se mostrará una ventana con un código de autenticación.

2. Copie el código en el portapapeles y regrese al cuadro de diálogo de conexión.

3. Pegue el código en Autenticación completa con el código proporcionado por la fuente y haga clic en Verificar.

   Nota de sugerenciaEs posible que tenga que desplazarse hacia abajo para ver este campo.

   Cuando el estado es Verificado, se verifica la autenticación.

4. Proporcione un nombre para la conexión en Nombre de la conexión.

5. Seleccione Abrir metadatos de conexión para definir metadatos para la conexión cuando se haya creado.