Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 is a cloud-based business applications platform that provides customer relationship management (CRM). You can land CRM data from Microsoft Dynamics 365 as a data source when landing or replicating data.

For more information about the API, see Web API types and operations.

The following Microsoft Dynamics 365 modules are supported:

Sales
Marketing
Customer Service
Field Service
Project Service Automation

Only standard objects are supported.

Metadata discovery is dynamic and based on the datasets used in your application.

Para obtener más información sobre cómo conectarse a aplicaciones SaaS, vea Conectar con aplicaciones SaaS.
Según su caso de uso, puede que necesite instalar Data Movement gateway para transferir datos de aplicaciones SaaS. Para más información, vea ¿Cuándo es obligatorio Data Movement gateway?.

Función	Detalles de compatibilidad
Compatibilidad con proyectos de Qlik Talend Data Integration	Proyectos de canalización de datos y proyectos de replicación.
Métodos de actualización de destinos	Tareas de ubicación de destino: Captura de datos de cambios (CDC) mediante tablas de cambios Volver a cargar y comparar Tareas de replicación: Carga completa Captura de datos de cambios (CDC) mediante tablas de cambios Captura de datos de cambios (CDC). Usando este método, los cambios se aplican directamente al destino. Tareas de aterrizaje de datos en un lago de datos: Captura de datos de cambios (CDC) mediante tablas de cambios Recargar
Administrar los metadatos	Se requiere la generación manual de metadatos.
Evolución del esquema	No admitido
Replicación de columnas LOB (NCLOB, CLOB y BLOB)	Determinado por el tipo de tarea: Tareas de ubicación de destino: Solo admite un tamaño de LOB limitado Tareas de replicación: Admite un número ilimitado de LOB
CDC programado	Solo se requiere cuando se accede a fuentes de datos sin la pasarela de datos Data Movement gateway.
Notificaciones	Totalmente compatible Configuración de notificaciones sobre cambios
Supervisión	Totalmente compatible Supervisar una tarea individual de datos
Descarte automático de cargas útiles de columnas JSON	Totalmente compatible

When using CDC, you must enable Change Tracking in Microsoft Dynamics 365 for all entities that need to be replicated.

Out of the box entities are enabled by default.
You can enable custom entities by navigating to the relevant Entity Definition page of your entity and selecting Change Tracking.

For more information, see Enable change tracking for entities.

Preparing for authentication

To access your Microsoft Dynamics 365 CRM data, you need to authenticate the connection with your account credentials.

This requires administrator access to the Microsoft Dynamics 365 CRM account.

Go to https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade and click New registration.
Set Name to Qlik
Set the redirect URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.
Click Register.
Copy the Application ID to Client ID in the connection settings.
Go to the API permissions tab, click Add a permission, and select Microsoft Graph.
Click Delegated permissions and select Offline_access.
Click Add permissions.
Click Add a permission.
Click Dynamics CRM.
Click Permissions, and select user_impersonation.
Click Add permissions.
Click Grant admin consent for... and thenclick Yes.
Click Certificates & secrets.
Click New client secret, and select Never or set the expiry as far in the future as possible.
Click Add.

Value contains your client secret that you can copy to Client Secret in the connection. You may also want to record the client secret for future use.

Asegúrese de que la cuenta que utiliza tenga acceso de lectura a las tablas que desea recuperar.

Creating the connection

Para más información, vea Conectar con aplicaciones SaaS.

Haga clic en Autenticar cuando haya completado la configuración de conexión requerida.

Es posible que se le solicite que inicie sesión en la aplicación de origen.

Se mostrará una ventana con un código de autenticación.
Copie el código en el portapapeles y regrese al cuadro de diálogo de conexión.
Pegue el código en Autenticación completa con el código proporcionado por la fuente y haga clic en Verificar.

Nota de sugerenciaEs posible que tenga que desplazarse hacia abajo para ver este campo.

Cuando el estado es Verificado, se verifica la autenticación.
Proporcione un nombre para la conexión en Nombre de la conexión.
Seleccione Abrir metadatos de conexión para definir metadatos para la conexión cuando se haya creado.

Connection settings
Setting	Description
Data gateway	Seleccione una Data Movement gateway si su caso de uso así lo requiere. Nota informativa Este campo no está disponible con la suscripción Qlik Talend Cloud Starter porque Data Movement gateway no se admite. Si tiene otro nivel de suscripción y no desea utilizar Data Movement gateway, seleccione Ninguna. Para obtener información sobre las ventajas de Data Movement gateway y los casos de uso que lo requieren, consulte Pasarela de movimiento de datos de Qlik.
Client ID	Client ID. Application ID for the application you created.
Client Secret	Client secret. You can find your client secret on the application page. on the Certifications and secrets tab.
Authorization Endpoint	Authorization endpoint. You can find your authorization endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 authorization endpoint (v1).
Token Endpoint	Token endpoint. You can find your token endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 token endpoint (v1).
Service Root URL	Service root URL. To find the service root URL: Go to your Microsoft Dynamics 365 CRM instance and click Settings or Advanced Settings. At the top of the page next to Settings, click the downwards-facing arrow and select Customizations. Click Developer Resources.
Resource	Resource. Use the first part of your Service Root URL. Example: https://example.crm.dynamics.com

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