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Gérer les tâches de fusion créées par le rapprochement intégré

Les data stewards ayant des droits d'accès à la campagne Merging automatiquement créée dans Talend Cloud Data Stewardship doivent accéder aux tâches de fusion et fusionner manuellement les enregistrements en doublon dans un enregistrement maître. Cela renvoie les données résolues dans la zone de préparation (Staging Area) de Talend MDM Web UI.

Dans une campagne Merging, vous pouvez modifier uniquement les valeurs dans les champs maître. Les valeurs dans les champs source ne peuvent être modifiées.

Fusionner des valeurs de données et valider vos modifications fait passer la tâche à l'état Resolved (Résolue). Vous ne pouvez pas valider une tâche tant qu'elle a au moins une valeur invalide.

Dans cet exemple, les enregistrements en doublon proviennent de la solution Talend MDM, résultant des processus de rapprochement intégré utilisés pour valider les enregistrements clients par rapport à une règle de rapprochement.

Talend Cloud Data Stewardship détermine en premier les attributs à utiliser pour créer l'enregistrement maître selon les règles de consolidation créées dans la solution Talend MDM et déployées sur le serveur avec la campagne Merging. Cependant, il est possible que vous deviez modifier manuellement les règles de consolidation par attribut d'enregistrement ou que vous deviez saisir de nouvelles valeurs, afin d'avoir les enregistrements maître les plus précis et les plus fiables.

Avant de commencer

  • Un administrateur MDM ayant un rôle de gestionnaire de campagne doit avoir validé les enregistrements clients et clientes dans Talend MDM Web UI afin de déployer dans Talend Cloud Data Stewardship les doublons nécessitant une intervention humaine.
  • Un gestionnaire de campagne doit vous avoir autorisé l'accès à la campagne Merging.

  • Un gestionnaire de campagne doit vous avoir assigné des tâches dans la campagne. Sinon, vous pouvez vous attribuer des tâches.

Procédure

  1. Connectez-vous en tant qu'arbitre de données.
  2. Dans la page Tasks (Tâches), cliquez sur l'icône de recherche dans le coin supérieur droit, et saisissez tmdm pour filtrer la liste et afficher uniquement les campagnes Merging (Fusion) créées par le rapprochement intégré pour lesquelles vous avez les droits d'accès.
  3. Cliquez sur le nom de la campagne pour ouvrir la liste de tâches qui vous sont assignées.
  4. Utilisez la barre de statistiques au-dessus de chaque colonne pour filtrer les données sur lesquelles vous souhaitez travailler, dans la vue Chart (Diagramme) ou Pattern (Modèle), dans le panneau de droite.
  5. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas, dans le coin supérieur gauche pour développer toutes les tâches de la liste, ou cliquez sur la flèche pointant vers le bas d'une tâche spécifique, pour la développer.
  6. Configurez les règles de consolidation pour sélectionner les attributs des enregistrements clients et utilisez-les pour construire les enregistrements maître. Plusieurs approches sont possibles :
    • Configurer manuellement une règle de consolidation pour un attribut de plusieurs enregistrements : développez la tâche et placez votre curseur sur un attribut de l'enregistrement maître d'une tâche et, parmi les icônes qui s'affichent, sélectionnez la règle de consolidation à appliquer.
      Emplacement des icônes de configuration manuelle d'une règle de consolidation pour un ou plusieurs attribut·s.

      • Icône Use first valid attribute (Utiliser le premier attribut valide) : sélectionne la valeur du premier attribut valide parmi les doublons. "First" (première valeur) est défini par l'ordre des enregistrements lors de la création de la tâche.

      • Icône Use most common (Utiliser la plus fréquente) : sélectionne la valeur la plus fréquente d'attribut parmi les doublons.

      • Icône No most recent value (Pas la valeur la plus récente) : sélectionne la valeur de l'attribut la plus récente parmi les doublons.

      • Icône Use most trusted (Utiliser la plus fiable) : sélectionne la valeur la plus fiable de l'attribut parmi les doublons provenant de différentes sources.

        Les icônes sont grisées lorsqu'une règle n'est pas applicable sur l'attribut sélectionné.

    • Configurer manuellement une règle de consolidation pour un attribut de plusieurs enregistrements.

      1. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne et, dans le panneau à droite, naviguez jusqu'à la zone Survivorship (Consolidation).
      2. Cliquez sur Apply survivorship rule... (Appliquer la règle de consolidation...) et, dans la liste Rule (Règle), sélectionnez la règle à appliquer à toutes les valeurs dans la colonne sélectionnée.
      3. Cliquez sur Submit pour sélectionner les valeurs de noms les plus communes et les ajouter aux enregistrements maître des tâches.
    • Sélectionner la valeur d'un attribut source donné pour en faire la valeur de l'enregistrement maître : placez votre curseur sur un attribut source et cliquez sur la flèche vers le haut pour définir la valeur sélectionnée dans l'enregistrement maître.
  7. Répétez les étapes ci-dessus pour fusionner les enregistrements et créer les enregistrements maître pour toutes les tâches qui vous sont assignées.
    Si une colonne donnée contient des valeurs devant être corrigées, vous pouvez les transformer en masse en utilisant les fonctions listées dans le panneau de droite.
  8. Cliquez sur l'icône Mark the task as ready for validation (Marquer la tâche comme prête pour la validation) à côté de l'enregistrement de données modifié afin de marquer la tâche comme prête à être validée.
    L'enregistrement a un fond vert et l'icône représentant un verrou est automatiquement déplacée sur l'enregistrement suivant. Vous pouvez à nouveau modifier les enregistrements prêts à être validés, mais cela replace la tâche dans son état initial, avec un fond gris foncé. Vous devez à nouveau cliquer sur l'icône représentant un cadenas pour marquer les tâches comme prêtes à la validation.

    Si l'icône de verrou a un fond rouge, vous devez d'abord corriger la valeur invalide de la tâche avant de pouvoir la marquer comme prête à être validée.

  9. Cliquez sur Validate dans le coin supérieur droit de la page pour valider les modifications apportées aux enregistrements.
    Les enregistrements maître sont créés et les enregistrements validés sont déplacés de la liste et marqués comme résolus.

Résultats

Les tâches approuvées passent en transition jusqu'à l'état Resolved (résolue) dans le workflow et sont marquées comme résolues. Les tâches rejetées retournent à l'étape initiale du workflow et sont marquées comme nouvelles.

Que faire ensuite

Un·e data steward dans Talend MDM Web UI doit exécuter la validation de la Staging Area à nouveau pour prendre en compte les modifications de statut des enregistrements.

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