Salesforce

Salesforce is a cloud-based CRM platform. You can land Salesforce data as a data source when landing or replicating data.

• Mer information om att ansluta till SaaS-program finns i Koppla till SaaS-program.

• Gateway för dataflytt måste vara installerat för att flytta data från SaaS-program. Mer information finns i Qlik Data Gateway – dataflytt.

This video provides an introduction to connecting to Salesforce.

Supported versions and objects

The following Salesforce versions are supported:

• Salesforce Sales Cloud

• Salesforce Service Cloud

• Salesforce Marketing Cloud

  This requires using Salesforce Marketing Cloud Connect. For more information, see Marketing Cloud Connect.

• Salesforce Commerce Cloud

For more information about the results returned from Salesforce, see Salesforce REST API Developer Guide.

If the data contains custom objects using the extension of __c in the name, they will be created in the target with _c instead, using one _ and not two.

Uppdateringsmetoder som stöds

Mer information finns i Ändra behandling.

Mellanlagringsuppgifter:

• Sammanställning av ändringsdata (CDC)

• Ladda och jämför

Replikeringsuppgifter:

• Sammanställning av ändringsdata (CDC) med ändringstabeller

• Fullständig laddning

Mellanlagra data i datareservoar-uppgifter:

• Sammanställning av ändringsdata (CDC)

• Ladda igen

Preparing for authentication

To access your Salesforce data, you need to authenticate the connection with your account credentials. You must create a private app in Salesforce and retrieve a client ID and a client secret:

1. Log into Salesforce and create a new Connected app. Name this app and API and provide your email address.

2. Enable OAuth Settings and set Callback URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

3. Add the following OAuth Scopes:

   • Manage user data via APIs (api)

   • Access unique user identifiers (openid)

   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

4. Select Configure ID Token and set Token valid for to 720.

5. Deselect Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authentication Flows.

6. Scroll down and click Save.

   At this point Salesforce advises to allow from 2-10 minutes for your changes to take effect on the server before using the connected app.

7. Copy Consumer key to the Client ID connection setting.

8. Copy Consumer secret to the Client Secret connection setting.

9. Provide your Salesforce Host. You can copy this from the location bar in your browser when accessing your Salesforce instance.

10. Scroll down and click Add.

Creating the connection

1. Klicka på Autentisera när du har fyllt i de nödvändiga anslutningsinställningarna.

   Du kan ombes att logga in på källprogrammet.

   Ett fönster visas med en autentiseringskod.

2. Kopiera koden till urklipp och återgå till anslutningsdialogen.

3. Klistra in koden i Slutför autentisering med koden som tillhandahålls av källan och klicka på Verifiera.

   Anteckning om tipsDu kan behöva rulla nedåt för att se det här fältet.

   När statusen är Verifierad har autentiseringen verifierats.

4. Ange ett namn på kopplingen i Kopplingsnamn.

5. Välj Öppna kopplingsmetadata för att definiera metadata för kopplingen när den har skapats.