Salesforce

Salesforce is a cloud-based CRM platform. You can land Salesforce data as a data source when landing or replicating data.

• Pour plus d'informations sur la connexion aux applications SaaS, consultez Connexion à des applications SaaS.

• Passerelle de données - Déplacement des données doit être installé pour que vous puissiez déposer temporairement ou répliquer des données provenant d'applications SaaS. Pour plus d'informations, consultez Qlik Data Gateway - Data Movement.

This video provides an introduction to connecting to Salesforce.

Supported versions and objects

The following Salesforce versions are supported:

• Salesforce Sales Cloud

• Salesforce Service Cloud

• Salesforce Marketing Cloud

  This requires using Salesforce Marketing Cloud Connect. For more information, see Marketing Cloud Connect.

• Salesforce Commerce Cloud

For more information about the results returned from Salesforce, see Salesforce REST API Developer Guide.

If the data contains custom objects using the extension of __c in the name, they will be created in the target with _c instead, using one _ and not two.

Méthodes de mise à jour supportées

Pour plus d'informations, consultez Modifier le traitement.

Tâches de dépôt temporaire :

• Change Data Capture (CDC)

• Charger et comparer

Tâches de réplication :

• Change Data Capture (CDC) via des tables de modifications

• Chargement complet

Tâches de dépôt temporaire de données dans un lac de données :

• Change Data Capture (CDC)

• Charger

Preparing for authentication

To access your Salesforce data, you need to authenticate the connection with your account credentials. You must create a private app in Salesforce and retrieve a client ID and a client secret:

1. Log into Salesforce and create a new Connected app. Name this app and API and provide your email address.

2. Enable OAuth Settings and set Callback URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

3. Add the following OAuth Scopes:

   • Manage user data via APIs (api)

   • Access unique user identifiers (openid)

   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

4. Select Configure ID Token and set Token valid for to 720.

5. Deselect Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authentication Flows.

6. Scroll down and click Save.

   At this point Salesforce advises to allow from 2-10 minutes for your changes to take effect on the server before using the connected app.

7. Copy Consumer key to the Client ID connection setting.

8. Copy Consumer secret to the Client Secret connection setting.

9. Provide your Salesforce Host. You can copy this from the location bar in your browser when accessing your Salesforce instance.

10. Scroll down and click Add.

Creating the connection

1. Cliquez sur Authentifier une fois que vous avez rempli les paramètres de connexion requis.

   Il se peut qu'il vous soit demandé de vous connecter à l'application source.

   Une fenêtre apparaît avec un code d'authentification.

2. Copiez le code dans le Presse-papiers et revenez à la boîte de dialogue de connexion.

3. Collez le code dans Terminer l'authentification à l'aide du code fourni par la source et cliquez sur Vérifier.

   Note ConseilPour voir ce champ, vous devrez peut-être faire défiler l'écran vers le bas.

   Une fois que le statut est Vérifié, l'authentification est vérifiée.

4. Fournissez un nom pour la connexion dans Nom de la connexion.

5. Sélectionnez Ouvrir les métadonnées de connexion pour définir les métadonnées de la connexion lors de sa création.