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Ressources Qlik

Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 is a cloud-based business applications platform that provides customer relationship management (CRM). You can land CRM data from Microsoft Dynamics 365 as a data source when landing or replicating data.

The following Microsoft Dynamics 365 modules are supported:

  • Sales

  • Marketing

  • Customer Service

  • Field Service

  • Project Service Automation

Only standard objects are supported.

  • Pour plus d'informations sur la connexion aux applications SaaS, consultez Connexion à des applications SaaS.

  • Passerelle de données - Déplacement des données doit être installé pour que vous puissiez déposer temporairement ou répliquer des données provenant d'applications SaaS. Pour plus d'informations, consultez Qlik Data Gateway - Data Movement.

Méthodes de mise à jour supportées

Pour plus d'informations, consultez Modifier le traitement.

Tâches de dépôt temporaire :

  • Change Data Capture (CDC)

  • Charger et comparer

Tâches de réplication :

  • Change Data Capture (CDC) via des tables de modifications

  • Chargement complet

Tâches de dépôt temporaire de données dans un lac de données :

  • Change Data Capture (CDC)

  • Charger

When using CDC, you must enable Change Tracking in Microsoft Dynamics 365 for all entities that need to be replicated.

  • Out of the box entities are enabled by default.

  • You can enable custom entities by navigating to the relevant Entity Definition page of your entity and selecting Change Tracking.

For more information, see Enable change tracking for entities.

Preparing for authentication

To access your Microsoft Dynamics 365 CRM data, you need to authenticate the connection with your account credentials.

Note InformationsThis requires administrator access to the Microsoft Dynamics 365 CRM account.

  1. Go to https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade and click New registration.

  2. Set Name to Qlik

  3. Set the redirect URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

  4. Click Register.

  5. Copy the Application ID to Client ID in the connection settings.

  6. Go to the API permissions tab, click Add a permission, and select Microsoft Graph.

  7. Click Delegated permissions and select Offline_access.

  8. Click Add permissions.

  9. Click Add a permission.

  10. Click Dynamics CRM.

  11. Click Permissions, and select user_impersonation.

  12. Click Add permissions.

  13. Click Grant admin consent for... and thenclick Yes.

  14. Click Certificates & secrets.

  15. Click New client secret, and select Never or set the expiry as far in the future as possible.

  16. Click Add.

Value contains your client secret that you can copy to Client Secret in the connection. You may also want to record the client secret for future use.

Note InformationsAssurez-vous que le compte que vous utilisez dispose d'un accès en lecture sur les tables à récupérer.

Creating the connection

  1. Cliquez sur Authentifier une fois que vous avez rempli les paramètres de connexion requis.

    Il se peut qu'il vous soit demandé de vous connecter à l'application source.

    Une fenêtre apparaît avec un code d'authentification.

  2. Copiez le code dans le Presse-papiers et revenez à la boîte de dialogue de connexion.

  3. Collez le code dans Terminer l'authentification à l'aide du code fourni par la source et cliquez sur Vérifier.

    Note ConseilPour voir ce champ, vous devrez peut-être faire défiler l'écran vers le bas.

    Une fois que le statut est Vérifié, l'authentification est vérifiée.

  4. Fournissez un nom pour la connexion dans Nom de la connexion.

  5. Sélectionnez Ouvrir les métadonnées de connexion pour définir les métadonnées de la connexion lors de sa création.

Connection settings
Setting Description
Data gateway

Sélectionnez une Data Movement gateway à utiliser lors de la réplication de données.
Client ID Client ID. Application ID for the application you created.
Client Secret Client secret. You can find your client secret on the application page. on the Certifications and secrets tab.
Authorization Endpoint Authorization endpoint. You can find your authorization endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 authorization endpoint (v1).
Token Endpoint Token endpoint. You can find your token endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 token endpoint (v1).
Service Root URL

Service root URL. To find the service root URL:

  1. Go to your Microsoft Dynamics 365 CRM instance and click Settings or Advanced Settings.

  2. At the top of the page next to Settings, click the downwards-facing arrow and select Customizations.

  3. Click Developer Resources.
Resource

Resource. Use the first part of your Service Root URL.

Example: https://example.crm.dynamics.com

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