Configurar sus períodos de calendario

Los períodos de calendario utilizan sus grupos de calendario para crear períodos de tiempo predeterminados para el análisis en Insight Advisor.

Los períodos de calendario sirven para definir períodos de tiempo para el análisis en Insight Advisor. Los períodos de calendario se crean a partir de sus grupos de calendario. Dependiendo de sus datos, la lógica de negocio puede crear automáticamente períodos de calendario a partir de su modelo de datos. Si navega hasta Períodos del calendario, puede ver que los períodos del calendario ya se han realizado. Los períodos de calendario pueden ser relativos, cubriendo un período relativo a la fecha actual. Por ejemplo, podría crear un período relativo que abarque el mes actual. Los períodos de calendario también pueden utilizar el último valor registrado en sus datos. Por ejemplo, los tres períodos de calendario creados cuando activó la lógica de negocio utilizan todos los últimos valores registrados para crear períodos de calendario para el último año, mes y trimestre. Los usuarios de la aplicación pueden aplicar los períodos de calendario al análisis Insight Advisor en Hojas de cálculo.

También puede definir períodos de calendario predeterminados para grupos en comportamientos. Esto garantiza que, de forma predeterminada, Insight Advisor utilice ese período de calendario al crear gráficos para los campos de ese grupo.

¿Por qué definir períodos de calendario?

Los períodos de calendario son útiles porque crean períodos específicos de análisis para sus datos. Si a Insight Advisor no se le da un marco de tiempo específico, como en 2020 o para diciembre, utilizará la totalidad de datos disponibles. Si proporciona períodos de calendario, los usuarios de la app pueden ver y comparar más fácilmente los datos de períodos específicos.

Por ejemplo, supongamos que desea ver las ventas por producto. Navegue hasta Hoja y busque muéstrame las ventas por producto. Si desea ver períodos específicos de ventas, como los datos de este mes comparados con el mes anterior o una comparativa del trimestre actual con un trimestre anterior, debe insertar una nueva consulta. Al crear períodos de calendario, puede ver estos períodos para su consulta sin realizar nuevas consultas. La lógica de negocio ya ha realizado los últimos períodos de calendario de valores registrados para el último mes, trimestre y año en los datos. Sin embargo, no tiene períodos relativos. Podría crear una comparativa del mes actual con el mismo mes del año anterior. También puede hacer una comparación entre el trimestre actual (x) y el trimestre de hace dos trimestres (x-2).

Crear el período de calendario Comparativa de meses

Este período de calendario mostrará los resultados del mes más reciente en los datos y los comparará con el mismo mes del año anterior.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en Crear período del calendario.

2. Seleccione Sales_Order Date.

3. En Nombre del período del calendario, escriba Comparativa de meses

4. En Intervalo de tiempo del calendario, seleccione Mes del año.

5. En Comparación de períodos, seleccione Año a año.

6. Seleccione Último período completo.

7. Haga clic en Crear.

Crear el período de calendario Comparativa de trimestres

Este período de calendario mostrará los resultados del trimestre actual (x) y lo comparará con el trimestre de hace dos trimestres (x-2).

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en Crear período del calendario.

2. Seleccione Sales_Order Date.

3. En Nombre del periodo del calendario, escriba Comparativa de trimestre.

4. En Intervalo de tiempo del calendario, seleccione Quarter of year.

5. Haga clic en Personalizado.

6. En Desplazamiento, seleccione 0.

7. En Comparar desplazamiento, seleccione 2.

8. Haga clic en Crear.

Resultados

Vaya a Hoja en el menú de navegación de la app y haga clic en Insight Advisor. Busque muéstrame las ventas por producto. Seleccione el resultado correcto. En Propiedades de análisis, hay una nueva propiedad disponible, Período de análisis. Selecciónela y seleccione Comparativa de meses para aplicar el periodo al gráfico.

A continuación, aplique el período de calendario Comparativa de trimestres.

También puede ajustar los períodos de tiempo en un período de análisis manualmente para gráficos individuales en Insight Advisor cambiando los valores en Período 1 y Período 2. Por ejemplo, en Período 1, cambie el valor a 2019-Q2. El gráfico se actualiza para el período recién definido.

Hay más tipos de análisis disponibles en Insight Advisor cuando los períodos de calendario están disponibles: cambios en el período, cambios en el período (detallado) y período a período. Estos proporcionan un conjunto de gráficos para analizar el periodo y sus cambios.

Haga clic en Explorar análisis en Periodo de análisis. Hay dos análisis para seleccionar. Primero elija Cambios en el período. Cambios en el período muestra un KPI y un gráfico de barras para los cambios del delta de sum(Ventas) entre los dos períodos. Cuando hay una pequeña cantidad de dimensiones, se muestra un gráfico de cascada de varianza en lugar de un gráfico de barras.

Haga clic en Cerrar y vuelva al gráfico de barras. Haga clic en Explorar análisis y ahora seleccione Análisis del período (detallado). Esto proporciona el rendimiento del período frente a un objetivo. Muestra cuatro gráficos que miden si se cumplieron los objetivos para este período. Puede ajustar los parámetros para definir qué se cumplió, qué casi se cumplió y qué no cumplió el objetivo en Propiedades de análisis.

En Parámetros, ajuste el límite para no alcanzar el objetivo en 100 y el límite para cumplir el objetivo en 105. El análisis detallado del período se actualiza para los nuevos objetivos.

Como puede ver, los periodos de calendario permiten a los usuarios de la app ver rápidamente diferentes periodos de su interés en Insight Advisor.