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Qlik Ressourcen

Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 is a cloud-based business applications platform that provides customer relationship management (CRM). You can land CRM data from Microsoft Dynamics 365 as a data source when landing or replicating data.

The following Microsoft Dynamics 365 modules are supported:

  • Sales

  • Marketing

  • Customer Service

  • Field Service

  • Project Service Automation

Only standard objects are supported.

Unterstützte Aktualisierungsmethoden

Weitere Informationen finden Sie unter Änderungsverarbeitung.

Bereitstellungsaufgaben:

  • Change Data Capture (CDC)

  • Neu laden und vergleichen

Replikationsaufgaben:

  • Change Data Capture (CDC) mithilfe von Änderungstabellen

  • Vollständiges Laden

Aufgaben zum Bereitstellen von Daten in einem Data Lake:

  • Change Data Capture (CDC)

  • Laden

When using CDC, you must enable Change Tracking in Microsoft Dynamics 365 for all entities that need to be replicated.

  • Out of the box entities are enabled by default.

  • You can enable custom entities by navigating to the relevant Entity Definition page of your entity and selecting Change Tracking.

For more information, see Enable change tracking for entities.

Preparing for authentication

To access your Microsoft Dynamics 365 CRM data, you need to authenticate the connection with your account credentials.

InformationshinweisThis requires administrator access to the Microsoft Dynamics 365 CRM account.

  1. Go to https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade and click New registration.

  2. Set Name to Qlik

  3. Set the redirect URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

  4. Click Register.

  5. Copy the Application ID to Client ID in the connection settings.

  6. Go to the API permissions tab, click Add a permission, and select Microsoft Graph.

  7. Click Delegated permissions and select Offline_access.

  8. Click Add permissions.

  9. Click Add a permission.

  10. Click Dynamics CRM.

  11. Click Permissions, and select user_impersonation.

  12. Click Add permissions.

  13. Click Grant admin consent for... and thenclick Yes.

  14. Click Certificates & secrets.

  15. Click New client secret, and select Never or set the expiry as far in the future as possible.

  16. Click Add.

Value contains your client secret that you can copy to Client Secret in the connection. You may also want to record the client secret for future use.

InformationshinweisVergewissern Sie sich, dass das verwendete Konto Lesezugriff auf die Tabellen hat, die Sie abrufen möchten.

Creating the connection

  1. Klicken Sie auf Authentifizieren, wenn Sie die erforderlichen Verbindungseinstellungen ausgefüllt haben.

    Sie können aufgefordert werden, sich bei der Quellanwendung anzumelden.

    Es wird ein Fenster mit einem Authentifizierungscode angezeigt.

  2. Kopieren Sie den Code in die Zwischenablage und kehren Sie zum Verbindungsdialogfeld zurück.

  3. Fügen Sie den Code in Authentifizierung mit von der Quelle bereitgestelltem Code abschließen ein und klicken Sie auf Überprüfen.

    TipphinweisMöglicherweise müssen Sie nach unten scrollen, um dieses Feld anzuzeigen.

    Wenn der Status Überprüft lautet, ist die Authentifizierung überprüft.

  4. Geben Sie einen Namen für die Verbindung in Verbindungsname ein.

  5. Wählen Sie Verbindungsmetadaten öffnen aus, um nach der Erstellung Metadaten für die Verbindung zu definieren.

Connection settings
Setting Description
Data gateway

Wählen Sie ein Data Movement Gateway aus, das beim Replizieren von Daten verwendet werden soll.
Client ID Client ID. Application ID for the application you created.
Client Secret Client secret. You can find your client secret on the application page. on the Certifications and secrets tab.
Authorization Endpoint Authorization endpoint. You can find your authorization endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 authorization endpoint (v1).
Token Endpoint Token endpoint. You can find your token endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 token endpoint (v1).
Service Root URL

Service root URL. To find the service root URL:

  1. Go to your Microsoft Dynamics 365 CRM instance and click Settings or Advanced Settings.

  2. At the top of the page next to Settings, click the downwards-facing arrow and select Customizations.

  3. Click Developer Resources.
Resource

Resource. Use the first part of your Service Root URL.

Example: https://example.crm.dynamics.com

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