Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 is a cloud-based business applications platform that provides customer relationship management (CRM). You can land CRM data from Microsoft Dynamics 365 as a data source when landing or replicating data.

For more information about the API, see Web API types and operations.

The following Microsoft Dynamics 365 modules are supported:

Sales
Marketing
Customer Service
Field Service
Project Service Automation

Only standard objects are supported.

Metadata discovery is dynamic and based on the datasets used in your application.

Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung zu SaaS-Anwendungen finden Sie unter Herstellung einer Verbindung zu SaaS-Anwendungen.
Abhängig von Ihrem Anwendungsfall müssen Sie möglicherweise Data Movement Gateway installieren, um Daten aus SaaS-Anwendungen zu verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter Wann ist Data Movement Gateway erforderlich?.

Funktion/Funktionalität	Details zur Unterstützung
Unterstützte Qlik Talend Data Integration-Projekte	Daten-Pipeline-Projekte und Replikationsprojekte.
Methoden zur Zielaktualisierung	Bereitstellungsaufgaben: Change Data Capture (CDC) mithilfe von Änderungstabellen Neu laden und vergleichen Replikationsaufgaben: Vollständiges Laden Change Data Capture (CDC) mithilfe von Änderungstabellen Change Data Capture (CDC). Mit dieser Methode werden Änderungen direkt auf das Ziel angewendet. Aufgaben zum Bereitstellen von Daten in einem Data Lake: Change Data Capture (CDC) mithilfe von Änderungstabellen Laden
Verwalten von Metadaten	Die manuelle Erstellung von Metadaten ist erforderlich.
Schemaentwicklung	Nicht unterstützt
Replikation von LOB-Spalten (NCLOB, CLOB und BLOB)	Bestimmt durch den Aufgabentyp: Bereitstellungsaufgaben: Unterstützt nur eine begrenzte LOB-Größe Replikationsaufgaben: Unterstützt unbegrenzte LOB
Geplante CDC	Nur für den Zugriff auf Datenquellen ohne Data Movement Gateway erforderlich.
Benachrichtigungen	Vollständig unterstützt Einrichten von Benachrichtigungen für Änderungen am Betrieb
Überwachung	Vollständig unterstützt Überwachen einer einzelnen Datenaufgabe
Automatisches Entschachteln von JSON-Spaltennutzlasten	Vollständig unterstützt

When using CDC, you must enable Change Tracking in Microsoft Dynamics 365 for all entities that need to be replicated.

Out of the box entities are enabled by default.
You can enable custom entities by navigating to the relevant Entity Definition page of your entity and selecting Change Tracking.

For more information, see Enable change tracking for entities.

Preparing for authentication

To access your Microsoft Dynamics 365 CRM data, you need to authenticate the connection with your account credentials.

This requires administrator access to the Microsoft Dynamics 365 CRM account.

Go to https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade and click New registration.
Set Name to Qlik
Set the redirect URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.
Click Register.
Copy the Application ID to Client ID in the connection settings.
Go to the API permissions tab, click Add a permission, and select Microsoft Graph.
Click Delegated permissions and select Offline_access.
Click Add permissions.
Click Add a permission.
Click Dynamics CRM.
Click Permissions, and select user_impersonation.
Click Add permissions.
Click Grant admin consent for... and thenclick Yes.
Click Certificates & secrets.
Click New client secret, and select Never or set the expiry as far in the future as possible.
Click Add.

Value contains your client secret that you can copy to Client Secret in the connection. You may also want to record the client secret for future use.

Vergewissern Sie sich, dass das verwendete Konto Lesezugriff auf die Tabellen hat, die Sie abrufen möchten.

Creating the connection

Weitere Informationen finden Sie unter Herstellung einer Verbindung zu SaaS-Anwendungen.

Klicken Sie auf Authentifizieren, wenn Sie die erforderlichen Verbindungseinstellungen ausgefüllt haben.

Sie können aufgefordert werden, sich bei der Quellanwendung anzumelden.

Es wird ein Fenster mit einem Authentifizierungscode angezeigt.
Kopieren Sie den Code in die Zwischenablage und kehren Sie zum Verbindungsdialogfeld zurück.
Fügen Sie den Code in Authentifizierung mit von der Quelle bereitgestelltem Code abschließen ein und klicken Sie auf Überprüfen.

TipphinweisMöglicherweise müssen Sie nach unten scrollen, um dieses Feld anzuzeigen.

Wenn der Status Überprüft lautet, ist die Authentifizierung überprüft.
Geben Sie einen Namen für die Verbindung in Verbindungsname ein.
Wählen Sie Verbindungsmetadaten öffnen aus, um nach der Erstellung Metadaten für die Verbindung zu definieren.

Connection settings
Setting	Description
Data gateway	Wählen Sie ein Data Movement Gateway aus, wenn dies für Ihren Anwendungsfall erforderlich ist. Informationshinweis Dieses Feld ist für das Qlik Talend Cloud Starter-Abonnement nicht verfügbar, da dieses Abonnement Data Movement Gateway nicht unterstützt. Wenn Sie eine andere Abonnementstufe haben und Data Movement Gateway nicht verwenden möchten, wählen Sie Keine. Weitere Informationen zu den Vorteilen von Data Movement Gateway und den Anwendungsfällen, in denen es erforderlich ist, finden Sie unter Qlik Data Gateway – Datenbewegung.
Client ID	Client ID. Application ID for the application you created.
Client Secret	Client secret. You can find your client secret on the application page. on the Certifications and secrets tab.
Authorization Endpoint	Authorization endpoint. You can find your authorization endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 authorization endpoint (v1).
Token Endpoint	Token endpoint. You can find your token endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 token endpoint (v1).
Service Root URL	Service root URL. To find the service root URL: Go to your Microsoft Dynamics 365 CRM instance and click Settings or Advanced Settings. At the top of the page next to Settings, click the downwards-facing arrow and select Customizations. Click Developer Resources.
Resource	Resource. Use the first part of your Service Root URL. Example: https://example.crm.dynamics.com

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