Zoho CRM
Zoho CRM is online CRM software, part of the Zoho online software suite. You can use Zoho CRM as a data source when landing or replicating data.
Zoho CRM integration replicates data using the Zoho CRM API.
See the Schema section for a list of objects available for replication.Preparing for authentication
To access your data, you need to authenticate the connection with your account credentials.
To retrieve your client secret and ID:
- Log into your Zoho CRM account.
- Click Add Client.
- Select Qlik Server Based App.
- Enter your client name.
- In the Homepage URL field, enter www.qlik.com.
- Make sure Authorized Redirect URIs is set to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.
- Click Create.
- Navigate to Client Secret tab.
- Copy and paste your client secret and client ID into a secured file.
Creating the connection
Weitere Informationen finden Sie unter Herstellung einer Verbindung zu SaaS-Anwendungen.
Klicken Sie auf Authentifizieren, wenn Sie die erforderlichen Verbindungseinstellungen ausgefüllt haben.
Sie können aufgefordert werden, sich bei der Quellanwendung anzumelden.
Es wird ein Fenster mit einem Authentifizierungscode angezeigt.
Kopieren Sie den Code in die Zwischenablage und kehren Sie zum Verbindungsdialogfeld zurück.
Fügen Sie den Code in Authentifizierung mit von der Quelle bereitgestelltem Code abschließen ein und klicken Sie auf Überprüfen.
TipphinweisMöglicherweise müssen Sie nach unten scrollen, um dieses Feld anzuzeigen.Wenn der Status Überprüft lautet, ist die Authentifizierung überprüft.
Geben Sie einen Namen für die Verbindung in Verbindungsname ein.
Wählen Sie Verbindungsmetadaten öffnen aus, um nach der Erstellung Metadaten für die Verbindung zu definieren.
| Setting | Description |
|---|---|
| Data gateway | Wählen Sie ein Data Movement Gateway aus, wenn dies für Ihren Anwendungsfall erforderlich ist. Informationshinweis Dieses Feld ist für das Qlik Talend Cloud Starter-Abonnement nicht verfügbar, da dieses Abonnement Data Movement Gateway nicht unterstützt. Wenn Sie eine andere Abonnementstufe haben und Data Movement Gateway nicht verwenden möchten, wählen Sie Keine. Weitere Informationen zu den Vorteilen von Data Movement Gateway und den Anwendungsfällen, in denen es erforderlich ist, finden Sie unter Qlik Data Gateway – Datenbewegung. |
| Start Date | Geben Sie das Datum im Format |
| Client ID | Client ID. |
| Client Secret | Client secret. |
| Select Fields by Default | Select this check box to include new Zoho CRM fields in replication datasets automatically. |
Schema
Schemas and naming conventions can change from version to version. It is recommended to verify your version before continuing.
The schema and info displayed below is for version 2.
Depending on your destination, table and column names may not appear as they are outlined below.
currencies
The currencies table contains info about the currencies in your Zoho CRM account.
Replication Method | CDC |
Primary Key | id |
| Useful links |
organization
The organization table contains info about the organization in your Zoho CRM account.
Replication Method | Full Table |
Primary Key | id |
| Useful links |
profiles
The profiles table contains info about the profiles in your Zoho CRM account.
Replication Method | Full Table |
Primary Key | id |
| Useful links |
roles
The roles table contains info about the roles in your Zoho CRM account.
Replication Method | Full Table |
Primary Key | id |
| Useful links |
territories
The territories table contains info about the territories in your Zoho CRM account.
Replication Method | CDC |
Primary Key | id |
| Useful links |
users
The users table contains info about the users in your Zoho CRM account.
Replication Method | CDC |
Primary Key | id |
| Useful links |