Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 is a cloud-based business applications platform that provides customer relationship management (CRM). You can land CRM data from Microsoft Dynamics 365 as a data source when landing or replicating data.

For more information about the API, see Web API types and operations.

The following Microsoft Dynamics 365 modules are supported:

Sales
Marketing
Customer Service
Field Service
Project Service Automation

Only standard objects are supported.

Metadata discovery is dynamic and based on the datasets used in your application.

Mer information om att ansluta till SaaS-program finns i Koppla till SaaS-program.
Beroende på ditt användningsområde kan du behöva installera Gateway för dataflytt för att flytta data från SaaS-applikationer. Mer information finns i När krävs Gateway för dataflytt?.

Funktion/Funktionalitet	Information om stöd
Qlik Talend Data Integration-projekt som stöds	Datapipelineprojekt och replikeringsprojekt.
Metoder för uppdatering av mål	Mellanlagringsuppgifter: Sammanställning av ändringsdata (CDC) med ändringstabeller Ladda och jämför Replikeringsuppgifter: Fullständig laddning Sammanställning av ändringsdata (CDC) med ändringstabeller Sammanställning av ändringsdata (CDC). Med den här metoden tillämpas ändringar direkt på målet. Mellanlagra data i datareservoar-uppgifter: Sammanställning av ändringsdata (CDC) med ändringstabeller Läs in igen
Hantera metadata	Manuell metadatagenerering krävs.
Utveckling av schema	Stöds ej
Replikering av LOB-kolumner (NCLOB, CLOB och BLOB)	Bestäms av uppgiftstypen: Mellanlagringsuppgifter: Stöder endast begränsad LOB-storlek Replikeringsuppgifter: Stöder obegränsad LOB
Schemalagd CDC	Krävs endast vid åtkomst till datakällor utan Data Movement gateway.
Meddelanden	Stöds helt Konfigurera aviseringar vid ändringar under drift
Övervakning	Stöds helt Övervaka en enskild datauppgift
Automatisk denestning av JSON-kolumners nyttolast	Stöds helt

When using CDC, you must enable Change Tracking in Microsoft Dynamics 365 for all entities that need to be replicated.

Out of the box entities are enabled by default.
You can enable custom entities by navigating to the relevant Entity Definition page of your entity and selecting Change Tracking.

For more information, see Enable change tracking for entities.

Preparing for authentication

To access your Microsoft Dynamics 365 CRM data, you need to authenticate the connection with your account credentials.

This requires administrator access to the Microsoft Dynamics 365 CRM account.

Go to https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade and click New registration.
Set Name to Qlik
Set the redirect URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.
Click Register.
Copy the Application ID to Client ID in the connection settings.
Go to the API permissions tab, click Add a permission, and select Microsoft Graph.
Click Delegated permissions and select Offline_access.
Click Add permissions.
Click Add a permission.
Click Dynamics CRM.
Click Permissions, and select user_impersonation.
Click Add permissions.
Click Grant admin consent for... and thenclick Yes.
Click Certificates & secrets.
Click New client secret, and select Never or set the expiry as far in the future as possible.
Click Add.

Value contains your client secret that you can copy to Client Secret in the connection. You may also want to record the client secret for future use.

Kontrollera att kontot du använder har läsåtkomst till de tabeller som du vill hämta.

Creating the connection

Mer information finns i Koppla till SaaS-program.

Klicka på Autentisera när du har fyllt i de nödvändiga anslutningsinställningarna.

Du kan ombes att logga in på källprogrammet.

Ett fönster visas med en autentiseringskod.
Kopiera koden till urklipp och återgå till anslutningsdialogen.
Klistra in koden i Slutför autentisering med koden som tillhandahålls av källan och klicka på Verifiera.

Anteckning om tipsDu kan behöva rulla nedåt för att se det här fältet.

När statusen är Verifierad har autentiseringen verifierats.
Ange ett namn på kopplingen i Kopplingsnamn.
Välj Öppna kopplingsmetadata för att definiera metadata för kopplingen när den har skapats.

Connection settings
Setting	Description
Data gateway	Välj en Gateway för dataflytt om det krävs för ditt användningsfall. Anteckning om information Detta fält är inte tillgängligt med Qlik Talend Cloud Starter-prenumerationen eftersom den inte stöder Gateway för dataflytt. Om du har en annan prenumerationsnivå och inte vill använda Gateway för dataflytt väljer du Inget. Information om fördelarna med Gateway för dataflytt och användningsfall som kräver det finns i Qlik Data Gateway – dataflytt.
Client ID	Client ID. Application ID for the application you created.
Client Secret	Client secret. You can find your client secret on the application page. on the Certifications and secrets tab.
Authorization Endpoint	Authorization endpoint. You can find your authorization endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 authorization endpoint (v1).
Token Endpoint	Token endpoint. You can find your token endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 token endpoint (v1).
Service Root URL	Service root URL. To find the service root URL: Go to your Microsoft Dynamics 365 CRM instance and click Settings or Advanced Settings. At the top of the page next to Settings, click the downwards-facing arrow and select Customizations. Click Developer Resources.
Resource	Resource. Use the first part of your Service Root URL. Example: https://example.crm.dynamics.com

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du stöter på några problem med den här sidan eller innehållet på den, t.ex. ett stavfel, ett saknat steg eller ett tekniskt fel – meddela oss!

Lämna din feedback här