Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics 365 is a cloud-based business applications platform that provides customer relationship management (CRM). You can land CRM data from Microsoft Dynamics 365 as a data source when landing or replicating data.
The following Microsoft Dynamics 365 modules are supported:
-
Sales
-
Marketing
-
Customer Service
-
Field Service
-
Project Service Automation
Only standard objects are supported.
-
Mer information om att ansluta till SaaS-program finns i Koppla till SaaS-program.
-
Gateway för dataflytt måste vara installerat för att flytta data från SaaS-program. Mer information finns i Qlik Data Gateway – dataflytt.
Uppdateringsmetoder som stöds
Mer information finns i Ändra behandling.
Mellanlagringsuppgifter:
-
Sammanställning av ändringsdata (CDC)
-
Ladda och jämför
Replikeringsuppgifter:
-
Sammanställning av ändringsdata (CDC) med ändringstabeller
-
Fullständig laddning
Mellanlagra data i datareservoar-uppgifter:
-
Sammanställning av ändringsdata (CDC)
-
Ladda igen
When using CDC, you must enable Change Tracking in Microsoft Dynamics 365 for all entities that need to be replicated.
-
Out of the box entities are enabled by default.
-
You can enable custom entities by navigating to the relevant Entity Definition page of your entity and selecting Change Tracking.
For more information, see Enable change tracking for entities.
Preparing for authentication
To access your Microsoft Dynamics 365 CRM data, you need to authenticate the connection with your account credentials.
-
Go to https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade and click New registration.
-
Set Name to Qlik
-
Set the redirect URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.
-
Click Register.
-
Copy the Application ID to Client ID in the connection settings.
-
Go to the API permissions tab, click Add a permission, and select Microsoft Graph.
-
Click Delegated permissions and select Offline_access.
-
Click Add permissions.
-
Click Add a permission.
-
Click Dynamics CRM.
-
Click Permissions, and select user_impersonation.
-
Click Add permissions.
-
Click Grant admin consent for... and thenclick Yes.
-
Click Certificates & secrets.
-
Click New client secret, and select Never or set the expiry as far in the future as possible.
-
Click Add.
Value contains your client secret that you can copy to Client Secret in the connection. You may also want to record the client secret for future use.
Creating the connection
-
Klicka på Autentisera när du har fyllt i de nödvändiga anslutningsinställningarna.
Du kan ombes att logga in på källprogrammet.
Ett fönster visas med en autentiseringskod.
-
Kopiera koden till urklipp och återgå till anslutningsdialogen.
-
Klistra in koden i Slutför autentisering med koden som tillhandahålls av källan och klicka på Verifiera.
Anteckning om tipsDu kan behöva rulla nedåt för att se det här fältet.När statusen är Verifierad har autentiseringen verifierats.
-
Ange ett namn på kopplingen i Kopplingsnamn.
-
Välj Öppna kopplingsmetadata för att definiera metadata för kopplingen när den har skapats.
| Setting | Description |
|---|---|
| Data gateway |
Välj en Gateway för dataflytt som du vill använda när du replikerar data. |
| Client ID | Client ID. Application ID for the application you created. |
| Client Secret | Client secret. You can find your client secret on the application page. on the Certifications and secrets tab. |
| Authorization Endpoint | Authorization endpoint. You can find your authorization endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 authorization endpoint (v1). |
| Token Endpoint | Token endpoint. You can find your token endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 token endpoint (v1). |
| Service Root URL |
Service root URL. To find the service root URL:
|
| Resource |
Resource. Use the first part of your Service Root URL. Example: https://example.crm.dynamics.com |