Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics 365 is a cloud-based business applications platform that provides customer relationship management (CRM). You can land CRM data from Microsoft Dynamics 365 as a data source when landing or replicating data.
The following Microsoft Dynamics 365 modules are supported:
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Sales
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Marketing
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Customer Service
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Field Service
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Project Service Automation
Only standard objects are supported.
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Para obter mais informações sobre como conectar-se a aplicativos SaaS, consulte Conectando-se a aplicativos SAP.
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O Data Movement gateway deve ser instalado para mover dados de aplicativos SaaS. Para obter mais informações, consulte Qlik Data Gateway - Data Movement.
Métodos de atualização compatíveis
Para obter mais informações, consulte Alterar processamento.
Tarefas de aterrisagem:
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Captura de dados de alterações (CDC)
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Recarregar e comparar
Tarefas de replicação:
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Alterar captura de dados (CDC) usando tabelas de alteração
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Carregamento total
Aterrisando dados em tarefas de data lake:
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Captura de dados de alterações (CDC)
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Carregar
When using CDC, you must enable Change Tracking in Microsoft Dynamics 365 for all entities that need to be replicated.
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Out of the box entities are enabled by default.
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You can enable custom entities by navigating to the relevant Entity Definition page of your entity and selecting Change Tracking.
For more information, see Enable change tracking for entities.
Preparing for authentication
To access your Microsoft Dynamics 365 CRM data, you need to authenticate the connection with your account credentials.
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Go to https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade and click New registration.
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Set Name to Qlik
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Set the redirect URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.
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Click Register.
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Copy the Application ID to Client ID in the connection settings.
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Go to the API permissions tab, click Add a permission, and select Microsoft Graph.
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Click Delegated permissions and select Offline_access.
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Click Add permissions.
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Click Add a permission.
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Click Dynamics CRM.
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Click Permissions, and select user_impersonation.
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Click Add permissions.
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Click Grant admin consent for... and thenclick Yes.
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Click Certificates & secrets.
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Click New client secret, and select Never or set the expiry as far in the future as possible.
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Click Add.
Value contains your client secret that you can copy to Client Secret in the connection. You may also want to record the client secret for future use.
Creating the connection
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Clique em Autenticar quando tiver preenchido as configurações de conexão necessárias.
Você pode ser solicitado a fazer login no aplicativo de origem.
Uma janela é exibida com um código de autenticação.
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Copie o código para a área de transferência e retorne à caixa de diálogo de conexão.
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Cole o código em Autenticação completa com o código fornecido pela fonte e clique em Verificar.
Nota de dicaPode ser necessário rolar para baixo para ver este campo.Quando o status é Verificado, a autenticação é verificada.
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Forneça um nome para a conexão em Nome da conexão.
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Selecione Abrir metadados de conexão para definir metadados para a conexão quando ela for criada.
Setting | Description |
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Data gateway |
Selecione um Data Movement gateway para usar ao replicar dados. |
Client ID | Client ID. Application ID for the application you created. |
Client Secret | Client secret. You can find your client secret on the application page. on the Certifications and secrets tab. |
Authorization Endpoint | Authorization endpoint. You can find your authorization endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 authorization endpoint (v1). |
Token Endpoint | Token endpoint. You can find your token endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 token endpoint (v1). |
Service Root URL |
Service root URL. To find the service root URL:
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Resource |
Resource. Use the first part of your Service Root URL. Example: https://example.crm.dynamics.com |