Raportowanie tabelaryczne za pomocą Analityka Qlik Cloud
Twórz dynamiczne raporty tabelaryczne, łącząc dodatek Qlik do programu Microsoft Excel z funkcjami przygotowywania raportów dostępnymi w aplikacji Qlik Sense. Dostarczaj wyniki raportów pocztą e-mail, na żądanie i do folderów zdefiniowanych w połączeniach Microsoft SharePoint. Raporty mogą być w formacie .xlsx lub PDF.
Raport tabelaryczny wygenerowany z Analityka Qlik Cloud
W Analityka Qlik Cloud tabelaryczny raport wyjściowy konfiguruje się w sekcji Raportowanie na karcie Przygotuj w aplikacji Qlik Sense.
Kto może generować raporty tabelaryczne?
Raporty można generować na dwa sposoby:
Twórcy raportów tworzą zadania raportowania na potrzeby zaplanowanego lub ręcznego generowania raportów. Redukcję danych kontroluje się za pomocą filtrów raportów. Odbiorcy i powiązane grupy zawierające wielu odbiorców znajdują się na liście dystrybucyjnej.
Użytkownicy mogą także generować raporty tabelaryczne w aplikacji Qlik Sense. Raporty są generowane na podstawie szablonów, które zostały aktywowane w celu raportowania na żądanie. Aktywacji szablonu dokonuje twórca raportu. Stosuje się redukcję danych w zależności od poziomu dostępu użytkownika generującego raport. Więcej informacji o tworzeniu raportów na żądanie zawiera temat Tworzenie raportów na żądanie.
Generowanie raportów tabelarycznych jest czynnością zarządzaną centralnie i kontrolowaną przez twórców raportów. Raporty tabelaryczne w Analityka Qlik Cloud są dostarczane w ramach funkcji dodatkowej Usługa raportowania Qlik. Skontaktuj się z właścicielem konta usługi, aby się dowiedzieć, jakie możliwości obejmuje Twoja subskrypcja Qlik Cloud. Więcej informacji na temat tworzenia i dostarczania scentralizowanych raportów zawiera temat Raportowanie z Analityka Qlik Cloud.
Raporty przedsiębiorstwa można tworzyć i konfigurować w sekcji Raportowanie w aplikacji Qlik Sense
Kompleksowy przepływ pracy
Aby skonfigurować raport wyjściowy, należy ogólnie wykonać następujące czynności:
Przygotuj szablon raportu za pomocą dodatku Qlik do programu Microsoft Excel. Szablon definiuje dane, które wypełniają raport podczas jego generowania.
Aby rozpocząć korzystanie z dodatku, zobacz temat Tworzenie szablonów raportów za pomocą dodatku Qlik do programu Microsoft Excel.
Używanie dodatku Qlik do programu Microsoft Excel w celu utworzenia szablonu raportu
W aplikacji Qlik Sense, z której generujesz raport, zdefiniuj listę dystrybucyjną aplikacji. Jest to lista wszystkich adresatów oraz grup odbiorców, których można dodać jako odbiorców wyników raportowania. Zob. Tworzenie listy dystrybucyjnej do raportu.
Prześlij plik szablonu do swojej aplikacji Qlik Sense. Informacje na temat zarządzania szablonami zawiera temat Praca z szablonami raportów w Qlik Sense.
Utwórz zadanie raportowania w aplikacji, aby skonfigurować dostarczanie raportu. Zob. Praca z zadaniami raportowania.
Podczas opracowywania szablonu raportu można w razie potrzeby testować jego wyniki, korzystając z funkcji podglądu w dodatku. Zob. Podgląd raportu.
Aby wykorzystać pełne możliwości generowania raportów w Analityka Qlik Cloud, skorzystaj z następujących funkcji:
Aby jeszcze bardziej zawęzić dane z aplikacji wyświetlane w raportach, użyj filtrów raportów. Filtry umożliwiają rozdział treści raportu, co oznacza, że pojedyncze zadanie raportu może wygenerować zindywidualizowane wyniki dla poszczególnych adresatów lub grup. Filtry można definiować globalnie (na poziomie zadania raportowania), na poziomie adresata lub na obu tych poziomach. Zob. Praca z filtrami raportów.
Zorganizuj dystrybucję raportu wyjściowego do zdalnego folderu dystrybucyjnego. Folder dystrybucyjny jest określany przez połączenie danych Microsoft SharePoint. Folderów dystrybucyjnych można używać równolegle z dystrybucją pocztą e-mail lub zamiast niej. Zob. Dostarczanie raportów tabelarycznych do folderu dystrybucyjnego.
Aktywuj wybrane szablony na potrzeby raportowania na żądanie. Po udostępnieniu szablonu do raportowania na żądanie użytkownicy aplikacji mogą generować raporty na bieżąco, podczas analizowania aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie raportowania na żądanie.
Wymagania
Uwzględnić należy następujące wymagania ogólne:
Możliwość korzystania z raportów tabelarycznych w Analityka Qlik Cloud zależy od subskrypcji Qlik Cloud. Przed użyciem tych możliwości skontaktuj się z właścicielem konta usługi, aby zapoznać się z możliwościami i ograniczeniami dzierżawy.
Aby zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi pracy z dodatkiem Qlik do programu Microsoft Excel, zobacz temat Wymagania dotyczące korzystania z dodatku .
Aby można było dystrybuować raport wyjściowy pocztą e-mail, należy skonfigurować serwer SMTP dla dzierżawy. Więcej informacji zawierają tematy Konfigurowanie obsługi poczty e-mail oraz Praca z zadaniami raportowania.
Uprawnienia
Jeżeli aplikacja jest w przestrzeni udostępnionej, potrzebna jest rola w przestrzeni co najmniej Może edytować, aby można było wyświetlać sekcję Raportowanie w aplikacji i jej używać. Jeżeli aplikacja jest w przestrzeni zarządzanej, potrzebna jest jedna z następujących ról w przestrzeni, aby można było wyświetlać sekcję Raportowanie w aplikacji i jej używać:
Właściciel
Może zarządzać
Może operować (tylko Uprawnienie profesjonalne lub Full User)
Jeżeli masz taki dostęp, ale nie widać sekcji Raportowanie w aplikacji na karcie Przygotuj, administrator nie włączył funkcji raportowania dla dzierżawy. W takim przypadku nie możesz skonfigurować raportów tabelarycznych w aplikacji.
Konkretne wymagania dotyczące uprawnień zostały również podzielone poniżej według typu przestrzeni.
Wymagania dotyczące aplikacji w przestrzeniach udostępnionych
Następujące wymagania dotyczą aplikacji w przestrzeniach udostępnionych:
Aby wyświetlić sekcję Raportowanie aplikacji i jej użyć, musisz mieć dostęp z uprawnieniem Może edytować do przestrzeni, w której znajduje się aplikacja.
Aby załadować listę dystrybucyjną do wykorzystania w zadaniach raportowania, należy być właścicielem aplikacji lub mieć uprawnienia Może edytować dane w aplikacjach w przestrzeni udostępnionej. Więcej informacji na temat dodawania listy dystrybucyjnej do aplikacji zawiera temat Tworzenie listy dystrybucyjnej do raportu.
Więcej informacji na temat ról wymaganych do zarządzania wszystkimi aspektami możliwości raportowania aplikacji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.
Wymagania dotyczące aplikacji w przestrzeniach zarządzanych
Aby przeglądać sekcję Raportowanie aplikacji i z niej korzystać, potrzebujesz jednej z następujących ról w przestrzeni, w której znajduje się aplikacja:
Właściciel
Może zarządzać
Może operować (tylko Uprawnienie profesjonalne lub Full User)
Więcej informacji na temat ról wymaganych do zarządzania wszystkimi aspektami możliwości raportowania aplikacji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.
Wymagania dotyczące aplikacji w Twojej przestrzeni prywatnej
Aby mieć pełną kontrolę nad zadaniami raportowania, listą dystrybucyjną, filtrami i szablonami, musisz mieć rolę użytkownika Private Analytics Content Creator w dzierżawie.
Kto może otrzymywać raporty tabelaryczne?
W Analityka Qlik Cloud można wysyłać raporty w formacie Excel pocztą e-mail do adresatów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Identyfikacja adresatów wewnętrznych
Adres e-mail odbiorcy służy do identyfikacji, czy jest on adresatem wewnętrznym. Jeśli adres e-mail jest zgodny z adresem e-mail użytkownika w dzierżawie Qlik Cloud, adresat jest wewnętrzny. Jeśli nie zostanie znalezione żadne dopasowanie, adresat jest podmiotem zewnętrznym.
Dostęp do wyników i sekcji
W poniższej tabeli opisano poszczególne typy adresatów oraz spodziewaną zawartość ich raportów. W tej tabeli przedstawiono działanie aplikacji z dostępem do sekcji i bez niego. Więcej informacji na temat raportów tabelarycznych i dostępu do sekcji zawiera temat Raportowanie tabelaryczne i dostęp do sekcji.
| Typ adresata | Opis | Działanie |
|---|---|---|
| Wewnętrzny | Użytkownik w dzierżawie Qlik Cloud identyfikowany przez pasujący adres e-mail. Aby się dowiedzieć, jak dodać użytkownika do dzierżawy Qlik Cloud, zobacz temat Dodawanie użytkowników do Qlik Cloud lub Dodawanie użytkowników do Qlik Cloud w zależności od typu subskrypcji. | Jeżeli aplikacja nie korzysta z dostępu do sekcji, dane zawarte w raporcie tego adresata będą oparte na dostępie właściciela zadania raportowania do aplikacji. |
| Zewnętrzny | Użytkownik, który nie jest w dzierżawie Qlik Cloud. | Dane zawarte w raporcie zawsze bazują na dostępie właściciela zadania raportowania, niezależnie od tego, czy aplikacja używa dostępu do sekcji. |
Dystrybucja raportów w Microsoft SharePoint
Jeśli zamiast tego dystrybuujesz raporty za pośrednictwem folderu dystrybucyjnego (Microsoft SharePoint), każdy, kto ma dostęp do lokalizacji określonej w odpowiednim połączeniu, może uzyskać dostęp do raportów. Identyfikacja adresatów wewnętrznych działa tak samo jak w przypadku wysyłania wiadomości e-mail.
Dostarczanie raportów za pośrednictwem folderu dystrybucyjnego Microsoft SharePoint nie jest dostępne, jeśli aplikacja korzysta z dostępu do sekcji.
Raportowanie tabelaryczne i dostęp do sekcji
Jeżeli aplikacja używa dostępu do sekcji, generowanie raportów przebiega inaczej. Więcej informacji, patrz Raportowanie tabelaryczne i dostęp do sekcji.
Wymagania dotyczące administratora
Administratorzy dzierżawy Qlik Cloud mogą włączać i wyłączać funkcje raportowania w funkcji Konsola zarządzania (lub Administracja, jeśli korzystasz z nowej nawigacji platformy). Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie dostępnością raportów, subskrypcji i udostępniania.
Jeśli masz wszystkie wymagane uprawnienia i nadal nie możesz uzyskać dostępu do funkcji raportowania tabelarycznego, skontaktuj się z administratorem dzierżawy.
Ograniczenia
Listę ograniczeń zawiera temat Usługa raportowania Qlik — specyfikacja i ograniczenia.