Salesforce

Salesforce is a cloud-based CRM platform. You can land Salesforce data as a data source when landing or replicating data.

• Per maggiori informazioni su come stabilire una connessione alle applicazioni SaaS, vedere Connessione alle applicazioni SaaS.

• Per spostare i dati dalle applicazioni SaaS, è necessario installare Gateway di Data Movement. Per ulteriori informazioni, vedere Qlik Data Gateway - Spostamento dati

This video provides an introduction to connecting to Salesforce.

Supported versions and objects

The following Salesforce versions are supported:

• Salesforce Sales Cloud

• Salesforce Service Cloud

• Salesforce Marketing Cloud

  This requires using Salesforce Marketing Cloud Connect. For more information, see Marketing Cloud Connect.

• Salesforce Commerce Cloud

For more information about the results returned from Salesforce, see Salesforce REST API Developer Guide.

If the data contains custom objects using the extension of __c in the name, they will be created in the target with _c instead, using one _ and not two.

Metodi di aggiornamento supportati

Per ulteriori informazioni, vedere Cambia elaborazione

Attività di trasferimento:

• Change Data Capture (CDC)

• Ricaricamento e confronto

Attività di replica:

• Funzione Change Data Capture (CDC) che utilizza tabelle di modifica

• Caricamento completo

Trasferimento dei dati nelle attività di un data lake:

• Change Data Capture (CDC)

• Ricarica

Preparing for authentication

To access your Salesforce data, you need to authenticate the connection with your account credentials. You must create a private app in Salesforce and retrieve a client ID and a client secret:

1. Log into Salesforce and create a new Connected app. Name this app and API and provide your email address.

2. Enable OAuth Settings and set Callback URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

3. Add the following OAuth Scopes:

   • Manage user data via APIs (api)

   • Access unique user identifiers (openid)

   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

4. Select Configure ID Token and set Token valid for to 720.

5. Deselect Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authentication Flows.

6. Scroll down and click Save.

   At this point Salesforce advises to allow from 2-10 minutes for your changes to take effect on the server before using the connected app.

7. Copy Consumer key to the Client ID connection setting.

8. Copy Consumer secret to the Client Secret connection setting.

9. Provide your Salesforce Host. You can copy this from the location bar in your browser when accessing your Salesforce instance.

10. Scroll down and click Add.

Creating the connection

1. Una volta completate le impostazioni di connessione richieste, fare clic su Autenticazione.

   Potrebbe essere visualizzato un messaggio che richiede di accedere all'applicazione di origine.

   Viene visualizzata una finestra con un codice di autenticazione.

2. Copiare il codice negli appunti e tornare alla finestra di dialogo della connessione.

3. Incollare il codice in Completare l'autenticazione con il codice fornito dalla sorgente e fare clic su Verifica.

   Nota di suggerimentoPer visualizzare questo campo, potrebbe essere necessario scorrere in basso.

   Quando lo stato Verificato, l'autenticazione viene verificata.

4. Fornire un nome per la connessione in Nome connessione.

5. Selezionare Apri metadati di connessione per definire i metadati della connessione al momento della creazione.