Definir períodos de análisis con períodos de calendario

Defina períodos de calendario para sus grupos de calendario a fin de poder controlar los marcos de tiempo que utiliza Insight Advisor al crear visualizaciones.

Los períodos de calendario definen períodos de tiempo de interés en Insight Advisor para poder utilizarlos en el análisis del modelo lógico. Por ejemplo, un KPI que muestre el total de ventas de todos los tiempos puede ser menos útil que un KPI que muestre el total de ventas del mes actual. Podría crear un período de calendario para el mes actual y establecerlo como el período predeterminado para usarlo con el total de ventas. Los períodos de calendario para el modelo lógico se crean y gestionan en Períodos del calendario.

Los períodos de calendario definen períodos de tiempo únicos o comparaciones de períodos de tiempo relativos. Por ejemplo, puede crear períodos de calendario para:

• Mostrar solo los valores de este mes

• Comparar este mes con el mes anterior

• Comparar el trimestre actual con el mismo trimestre del año anterior

Insight Advisor utiliza períodos de calendario al crear gráficos. Los períodos de calendario permiten tipos de análisis adicionales. Puede seleccionar y aplicar períodos de calendario al editar un gráfico en Insight Advisor. Puede establecer un período de calendario predeterminado para usarlo con un grupo cuando Insight Advisor crea gráficos para campos y elementos maestros en ese grupo. Los períodos de calendario predeterminados se establecen en Comportamientos. Para más información, vea Período de calendario predeterminado.

Crear períodos de calendario

Cree períodos de calendario a partir de los grupos de calendario definidos en Campos y grupos. Puede crear períodos de calendario con o sin campos que utilicen la función autoCalendar en el script de carga de datos.

Crear períodos de calendario usando el calendario automático

Seleccione el intervalo para el análisis al crear períodos de calendario utilizando el calendario automático. El intervalo es, por ejemplo, mes del año o trimestre del año. A continuación, puede optar por utilizar el valor más reciente o crear una comparación.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en Crear período del calendario.
2. Seleccione un grupo de calendario y después seleccione Usar Calendario automático.
3. Escriba un nombre para el período del calendario.
4. Seleccione el intervalo del período del calendario.
5. Tome una de las opciones siguientes:
   • Para usar el valor más reciente en el campo de intervalo del período, seleccione Utilizar el último valor ordenado.
   • Para hacer un período de calendario comparativo, puede realizar una de las acciones siguientes:
     • En Comparar, seleccione el período para la comparación. Seleccione Último período completo si Insight Advisor debe utilizar el último período completo en lugar del período actual.

     • En Personalizado, seleccione el período para el análisis en Desplazamiento, y después seleccione el período de comparación en Comparar desplazamiento.

       Desplazamiento y Comparar desplazamiento usan valores numéricos, siendo 0 el período actual.

       Por ejemplo, si utilizó trimestre del año como su intervalo de período, 0 sería el período actual y 3 sería hace tres trimestres.

6. Haga clic en Crear.

Crear períodos de calendario usando un calendario personalizado

Puede crear períodos de calendario sin utilizar autoCalendar en el script de carga. Por ejemplo, puede tener un calendario personalizado o tal vez desee utilizar indicadores de calendario personalizados que no existen en el Calendario automático de la función autoCalendar.

Para crear un período de calendario usando un calendario personalizado, seleccione un grupo de calendario y elija un campo de tiempo que agregar. A continuación, elija si desea utilizar el valor más reciente o crear una comparación. Se admiten dos métodos de comparación:

• Relativo: Una comparación relativa que utiliza un campo que contiene el número relativo de períodos anteriores. El campo de período relativo debe contener valores numéricos que definan el período relativo desde la fecha actual para cada valor del campo agregado. Después puede seleccionar el desplazamiento y el desplazamiento de la comparación para el análisis.

  Por ejemplo, para hacer una comparación de este mes con el mes anterior, seleccione Date como su campo agregado. A continuación, seleccione MonthsAgo como su campo de período relativo. MonthsAgo utiliza una expresión para evaluar cuántos meses atrás está cada valor de Date respecto del mes actual. Si el mes actual es julio, los valores de julio serían 0, los valores de junio serían 1, los valores de mayo serían 2 y así sucesivamente. Entonces puede seleccionar 0 para su desplazamiento y 1 para comparar desplazamiento.

• Indicador: Una comparación de indicadores utiliza dos campos que definen dos períodos de tiempo marcados por separado.

  Por ejemplo, el primer trimestre y el segundo trimestre podrían ser dos períodos utilizados para una comparación mediante indicadores. Los campos de la comparación deben contener valores binarios que indiquen qué valores de campo agregados se encuentran en el período marcado.

  Para comparar el Trimestre 1 con el Trimestre 2 (Quarter 1 con Quarter 2), seleccione Date como el campo agregado. Como campos de indicador puede seleccionar a continuación InQuarter1 e InQuarter2. Estos campos utilizan expresiones para evaluar si los valores se encuentran o no en el Trimestre 1 o Trimestre 2.

Para obtener más ejemplos de períodos de calendario realizados con un calendario personalizado, vea Paso a paso: Crear períodos de calendario usando un calendario personalizado.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en Crear período del calendario.
2. Seleccione un grupo de calendario y luego desmarque la casilla de verificación Usar Calendario automático.
3. Escriba un nombre para el período del calendario.
4. Seleccione el campo de fecha agregado que desee usar.
5. Puede realizar una de las acciones siguientes:
   • Para usar el valor más reciente en el campo de intervalo del período, seleccione Utilizar el último valor ordenado.
   • Para hacer un período de calendario comparativo, puede realizar una de las acciones siguientes:

     • En Relativo, para Períodos relativos anteriores, seleccione el campo definido en su script de carga que contiene los datos del período de tiempo relativo para el campo seleccionado en Fecha agregada. Establezca el período de tiempo para el análisis en Desplazamiento y luego establezca el período de tiempo para la comparación en Comparar desplazamiento.

       Desplazamiento y Comparar desplazamiento usan valores numéricos, siendo 0 el período actual.

     • En Indicador, seleccione el campo que contiene el indicador para el período actual y luego seleccione el campo que contiene el indicador para el período de comparación.

6. Haga clic en Crear.

Limitaciones

Los períodos de calendario de la lógica de negocio tienen las siguientes limitaciones:

• Los períodos de calendario predeterminados no se aplican a las medidas maestras basadas en tiempo que incluyen períodos de tiempo específicos en su expresión.