Salesforce

Salesforce is a cloud-based CRM platform. You can land Salesforce data as a data source when landing or replicating data.

• Para obter mais informações sobre como conectar-se a aplicativos SaaS, consulte Conectando-se a aplicativos SAP.

• O Data Movement gateway deve ser instalado para mover dados de aplicativos SaaS. Para obter mais informações, consulte Qlik Data Gateway - Data Movement.

This video provides an introduction to connecting to Salesforce.

Supported versions and objects

The following Salesforce versions are supported:

• Salesforce Sales Cloud

• Salesforce Service Cloud

• Salesforce Marketing Cloud

  This requires using Salesforce Marketing Cloud Connect. For more information, see Marketing Cloud Connect.

• Salesforce Commerce Cloud

For more information about the results returned from Salesforce, see Salesforce REST API Developer Guide.

If the data contains custom objects using the extension of __c in the name, they will be created in the target with _c instead, using one _ and not two.

Métodos de atualização compatíveis

Para obter mais informações, consulte Alterar processamento.

Tarefas de aterrisagem:

• Captura de dados de alterações (CDC)

• Recarregar e comparar

Tarefas de replicação:

• Alterar captura de dados (CDC) usando tabelas de alteração

• Carregamento total

Aterrisando dados em tarefas de data lake:

• Captura de dados de alterações (CDC)

• Carregar

Preparing for authentication

To access your Salesforce data, you need to authenticate the connection with your account credentials. You must create a private app in Salesforce and retrieve a client ID and a client secret:

1. Log into Salesforce and create a new Connected app. Name this app and API and provide your email address.

2. Enable OAuth Settings and set Callback URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

3. Add the following OAuth Scopes:

   • Manage user data via APIs (api)

   • Access unique user identifiers (openid)

   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

4. Select Configure ID Token and set Token valid for to 720.

5. Deselect Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authentication Flows.

6. Scroll down and click Save.

   At this point Salesforce advises to allow from 2-10 minutes for your changes to take effect on the server before using the connected app.

7. Copy Consumer key to the Client ID connection setting.

8. Copy Consumer secret to the Client Secret connection setting.

9. Provide your Salesforce Host. You can copy this from the location bar in your browser when accessing your Salesforce instance.

10. Scroll down and click Add.

Creating the connection

1. Clique em Autenticar quando tiver preenchido as configurações de conexão necessárias.

   Você pode ser solicitado a fazer login no aplicativo de origem.

   Uma janela é exibida com um código de autenticação.

2. Copie o código para a área de transferência e retorne à caixa de diálogo de conexão.

3. Cole o código em Autenticação completa com o código fornecido pela fonte e clique em Verificar.

   Nota de dicaPode ser necessário rolar para baixo para ver este campo.

   Quando o status é Verificado, a autenticação é verificada.

4. Forneça um nome para a conexão em Nome da conexão.

5. Selecione Abrir metadados de conexão para definir metadados para a conexão quando ela for criada.