Salesforce

Salesforce is a cloud-based CRM platform. You can land Salesforce data as a data source when landing or replicating data.

• Zie Verbinding maken met SaaS-applicaties voor meer informatie over verbinding maken met SaaS-applicaties.

• Gateway voor gegevensverplaatsing moet zijn geïnstalleerd voor het verplaatsen van gegevens van SaaS-applicaties. Ga voor meer informatie naar Qlik Gegevensgateway - Gegevensverplaatsing.

This video provides an introduction to connecting to Salesforce.

Supported versions and objects

The following Salesforce versions are supported:

• Salesforce Sales Cloud

• Salesforce Service Cloud

• Salesforce Marketing Cloud

  This requires using Salesforce Marketing Cloud Connect. For more information, see Marketing Cloud Connect.

• Salesforce Commerce Cloud

For more information about the results returned from Salesforce, see Salesforce REST API Developer Guide.

If the data contains custom objects using the extension of __c in the name, they will be created in the target with _c instead, using one _ and not two.

Ondersteunde bijwerkmethoden

Ga voor meer informatie naar Verwerken wijzigen.

Tussenopslagtaken:

• Vastleggen van wijzigingsgegevens (CDC)

• Opnieuw laden en vergelijken

Replicatietaken:

• Wijzigingsgegevens vastleggen (CDC) met behulp van wijzigingstabellen

• Volledige lading

Gegevens tijdelijk opslaan in een datalaketaak:

• Vastleggen van wijzigingsgegevens (CDC)

• Opnieuw laden

Preparing for authentication

To access your Salesforce data, you need to authenticate the connection with your account credentials. You must create a private app in Salesforce and retrieve a client ID and a client secret:

1. Log into Salesforce and create a new Connected app. Name this app and API and provide your email address.

2. Enable OAuth Settings and set Callback URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

3. Add the following OAuth Scopes:

   • Manage user data via APIs (api)

   • Access unique user identifiers (openid)

   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

4. Select Configure ID Token and set Token valid for to 720.

5. Deselect Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authentication Flows.

6. Scroll down and click Save.

   At this point Salesforce advises to allow from 2-10 minutes for your changes to take effect on the server before using the connected app.

7. Copy Consumer key to the Client ID connection setting.

8. Copy Consumer secret to the Client Secret connection setting.

9. Provide your Salesforce Host. You can copy this from the location bar in your browser when accessing your Salesforce instance.

10. Scroll down and click Add.

Creating the connection

1. Klik op Authenticeren nadat u de vereiste verbindingsinstellingen hebt ingevuld.

   U wordt mogelijk verzocht om u aan te melden bij de bronapplicatie.

   Er wordt een venster met de authentiecode weergegeven.

2. Kopieer de code naar het klembord en ga terug naar het verbindingsvenster.

3. Plak de code in Voltooi de verificatie met de door de bron geleverde code en klik op Verifiëren.

   TipU moet mogelijk naar beneden scrollen om dit veld te kunnen zien.

   De authenticatie is geverifieerd als de status op Geverifieerd staat.

4. Geef in Verbindingsnaam een naam voor de verbinding op.

5. Selecteer Metagegevens verbinding openen om metagegevens te definiëren voor de verbinding nadat deze is gemaakt.