Salesforce

Salesforce is a cloud-based CRM platform. You can land Salesforce data as a data source when landing or replicating data.

• Zie Verbinding maken met SaaS-applicaties voor meer informatie over verbinding maken met SaaS-applicaties.

• Afhankelijk van uw usecase moet u mogelijk Data Movement gateway installeren om gegevens van SaaS-applicaties te verplaatsen. Ga voor meer informatie naar Wanneer is de Data Movement gateway vereist?.

Supported versions and objects

The following Salesforce versions are supported:

• Salesforce Sales Cloud

• Salesforce Service Cloud

• Salesforce Marketing Cloud

  This requires using Salesforce Marketing Cloud Connect. For more information, see Marketing Cloud Connect.

• Salesforce Commerce Cloud

For more information about the results returned from Salesforce, see Salesforce REST API Developer Guide.

If the data contains custom objects using the extension of __c in the name, they will be created in the target with _c instead, using one _ and not two.

Momentopname functie

Functie/functionaliteit	Ondersteuningsdetails
Ondersteunde Qlik Talend Data Integration-projecten	Gegevenspijplijnprojecten en replicatieprojecten.
Bijwerkmethoden doel	Tussenopslagtaken: Wijzigingsgegevens vastleggen (CDC) met behulp van wijzigingstabellen Opnieuw laden en vergelijken Replicatietaken: Volledige lading Wijzigingsgegevens vastleggen (CDC) met behulp van wijzigingstabellen Vastleggen van wijzigingsgegevens (CDC). Met deze methode worden wijzigingen direct toegepast op het doel. Gegevens tijdelijk opslaan in een datalaketaak: Wijzigingsgegevens vastleggen (CDC) met behulp van wijzigingstabellen Opnieuw laden
Metagegevens beheren	Handmatige generatie van metagegevens genereren is vereist.
Schema-evolutie	Niet ondersteund
Replicatie van LOB-kolommen (NCLOB, CLOB en BLOB)	Bepaald door het taaktype: Tussenopslagtaken: Ondersteunt alleen beperkte LOB-grootte Replicatietaken: Ondersteunt onbeperkt LOB
Gepland CDC	Alleen vereist bij toegang tot gegevensbronnen zonder Data Movement gateway.
Meldingen	Volledig ondersteund Meldingen instellen voor wijzigingen van de bewerking
Bewaking	Volledig ondersteund Een afzonderlijke gegevenstaak bewaken
Automatisch denesten van nettoladingen van JSON-kolommen	Volledig ondersteund

Preparing for authentication

To access your Salesforce data, you need to authenticate the connection with your account credentials. You must create a private app in Salesforce and retrieve a client ID and a client secret:

1. Log into Salesforce and create a new Connected app. Name this app and API and provide your email address.

2. Enable OAuth Settings and set Callback URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

3. Add the following OAuth Scopes:

   • Manage user data via APIs (api)

   • Access unique user identifiers (openid)

   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

4. Select Configure ID Token and set Token valid for to 720.

5. Deselect Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authentication Flows.

6. Scroll down and click Save.

   At this point Salesforce advises to allow from 2-10 minutes for your changes to take effect on the server before using the connected app.

7. Copy Consumer key to the Client ID connection setting.

8. Copy Consumer secret to the Client Secret connection setting.

9. Provide your Salesforce Host. You can copy this from the location bar in your browser when accessing your Salesforce instance.

10. Scroll down and click Add.

Creating the connection

Ga voor meer informatie naar Verbinding maken met SaaS-applicaties.

1. Klik op Authenticeren nadat u de vereiste verbindingsinstellingen hebt ingevuld.

   U wordt mogelijk verzocht om u aan te melden bij de bronapplicatie.

   Er wordt een venster met de authentiecode weergegeven.

2. Kopieer de code naar het klembord en ga terug naar het verbindingsvenster.

3. Plak de code in Voltooi de verificatie met de door de bron geleverde code en klik op Verifiëren.

   TipU moet mogelijk naar beneden scrollen om dit veld te kunnen zien.

   De authenticatie is geverifieerd als de status op Geverifieerd staat.

4. Geef in Verbindingsnaam een naam voor de verbinding op.

5. Selecteer Metagegevens verbinding openen om metagegevens te definiëren voor de verbinding nadat deze is gemaakt.