Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 is a cloud-based business applications platform that provides customer relationship management (CRM). You can land CRM data from Microsoft Dynamics 365 as a data source when landing or replicating data.

The following Microsoft Dynamics 365 modules are supported:

Sales
Marketing
Customer Service
Field Service
Project Service Automation

Only standard objects are supported.

Zie Verbinding maken met SaaS-applicaties voor meer informatie over verbinding maken met SaaS-applicaties.
Gateway voor gegevensverplaatsing moet zijn geïnstalleerd voor het verplaatsen van gegevens van SaaS-applicaties. Ga voor meer informatie naar Qlik Gegevensgateway - Gegevensverplaatsing.

Ondersteunde bijwerkmethoden

Ga voor meer informatie naar Verwerken wijzigen.

Tussenopslagtaken:

Vastleggen van wijzigingsgegevens (CDC)
Opnieuw laden en vergelijken

Replicatietaken:

Wijzigingsgegevens vastleggen (CDC) met behulp van wijzigingstabellen
Volledige lading

Gegevens tijdelijk opslaan in een datalaketaak:

Vastleggen van wijzigingsgegevens (CDC)
Opnieuw laden

When using CDC, you must enable Change Tracking in Microsoft Dynamics 365 for all entities that need to be replicated.

Out of the box entities are enabled by default.
You can enable custom entities by navigating to the relevant Entity Definition page of your entity and selecting Change Tracking.

For more information, see Enable change tracking for entities.

Preparing for authentication

To access your Microsoft Dynamics 365 CRM data, you need to authenticate the connection with your account credentials.

This requires administrator access to the Microsoft Dynamics 365 CRM account.

Go to https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade and click New registration.
Set Name to Qlik
Set the redirect URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.
Click Register.
Copy the Application ID to Client ID in the connection settings.
Go to the API permissions tab, click Add a permission, and select Microsoft Graph.
Click Delegated permissions and select Offline_access.
Click Add permissions.
Click Add a permission.
Click Dynamics CRM.
Click Permissions, and select user_impersonation.
Click Add permissions.
Click Grant admin consent for... and thenclick Yes.
Click Certificates & secrets.
Click New client secret, and select Never or set the expiry as far in the future as possible.
Click Add.

Value contains your client secret that you can copy to Client Secret in the connection. You may also want to record the client secret for future use.

Zorg dat het account dat u gebruikt leestoegang heeft voor de tabellen die u wilt ophalen.

Creating the connection

Klik op Authenticeren nadat u de vereiste verbindingsinstellingen hebt ingevuld.

U wordt mogelijk verzocht om u aan te melden bij de bronapplicatie.

Er wordt een venster met de authentiecode weergegeven.
Kopieer de code naar het klembord en ga terug naar het verbindingsvenster.
Plak de code in Voltooi de verificatie met de door de bron geleverde code en klik op Verifiëren.

TipU moet mogelijk naar beneden scrollen om dit veld te kunnen zien.

De authenticatie is geverifieerd als de status op Geverifieerd staat.
Geef in Verbindingsnaam een naam voor de verbinding op.
Selecteer Metagegevens verbinding openen om metagegevens te definiëren voor de verbinding nadat deze is gemaakt.

Connection settings
Setting	Description
Data gateway	Selecteer een Gateway voor gegevensverplaatsing om te gebruiken bij het repliceren van gegevens.
Client ID	Client ID. Application ID for the application you created.
Client Secret	Client secret. You can find your client secret on the application page. on the Certifications and secrets tab.
Authorization Endpoint	Authorization endpoint. You can find your authorization endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 authorization endpoint (v1).
Token Endpoint	Token endpoint. You can find your token endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 token endpoint (v1).
Service Root URL	Service root URL. To find the service root URL: Go to your Microsoft Dynamics 365 CRM instance and click Settings or Advanced Settings. At the top of the page next to Settings, click the downwards-facing arrow and select Customizations. Click Developer Resources.
Resource	Resource. Use the first part of your Service Root URL. Example: https://example.crm.dynamics.com

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Geef hier uw feedback