Salesforce

Salesforce is a cloud-based CRM platform. You can land Salesforce data as a data source when landing or replicating data.

• SaaS アプリケーションへの接続に関する詳細については、「SaaSアプリケーションへの接続を参照してください。

• Data Movement gateway は、SaaS アプリケーションからデータを移動するためにインストールする必要があります。詳細は、Qlik Data Gateway - データ移動をご覧ください。

This video provides an introduction to connecting to Salesforce.

Supported versions and objects

The following Salesforce versions are supported:

• Salesforce Sales Cloud

• Salesforce Service Cloud

• Salesforce Marketing Cloud

  This requires using Salesforce Marketing Cloud Connect. For more information, see Marketing Cloud Connect.

• Salesforce Commerce Cloud

For more information about the results returned from Salesforce, see Salesforce REST API Developer Guide.

If the data contains custom objects using the extension of __c in the name, they will be created in the target with _c instead, using one _ and not two.

サポートされている更新方法

詳細は、変更処理をご覧ください。

ランディング タスク:

• 変更データ キャプチャ (CDC)

• リロードして比較

レプリケーション タスク:

• 変更テーブルを使用した変更データ キャプチャ (CDC)

• フル ロード

データ レイク タスクにデータをランディング:

• 変更データキャプチャ (CDC)

• リロード

Preparing for authentication

To access your Salesforce data, you need to authenticate the connection with your account credentials. You must create a private app in Salesforce and retrieve a client ID and a client secret:

1. Log into Salesforce and create a new Connected app. Name this app and API and provide your email address.

2. Enable OAuth Settings and set Callback URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

3. Add the following OAuth Scopes:

   • Manage user data via APIs (api)

   • Access unique user identifiers (openid)

   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

4. Select Configure ID Token and set Token valid for to 720.

5. Deselect Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authentication Flows.

6. Scroll down and click Save.

   At this point Salesforce advises to allow from 2-10 minutes for your changes to take effect on the server before using the connected app.

7. Copy Consumer key to the Client ID connection setting.

8. Copy Consumer secret to the Client Secret connection setting.

9. Provide your Salesforce Host. You can copy this from the location bar in your browser when accessing your Salesforce instance.

10. Scroll down and click Add.

Creating the connection

1. 必要な接続設定を満たしたら、認証をクリックします。

   ソースアプリケーションにログインするよう求められる場合があります。

   ウィンドウに認証コードが表示されます。

2. コードをクリップボードにコピーしてから、接続ダイアログに戻ります。

3. ソースが提供するコードに基づいて認証を完了にコードをペーストしてから、認証をクリックします。

   ヒント メモこのフィールドを表示するためにスクロールダウンする必要があるかもしれません。

   ステータスが検証済みであれば、認証は検証されたことになります。

4. 接続名に接続の名前を入力します。

5. 接続メタデータを開くを選択して、作成時の接続のメタデータを定義します。