Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç
Qlik Kaynakları

Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 is a cloud-based business applications platform that provides customer relationship management (CRM). You can land CRM data from Microsoft Dynamics 365 as a data source when landing or replicating data.

The following Microsoft Dynamics 365 modules are supported:

  • Sales

  • Marketing

  • Customer Service

  • Field Service

  • Project Service Automation

Only standard objects are supported.

Desteklenen güncelleme yöntemleri

Daha fazla bilgi için bk. İşlemi değiştir.

Yerleştirme görevleri:

  • Değişiklik verisi yakalama (CDC)

  • Yeniden yükleme ve karşılaştırma

Çoğaltma görevleri:

  • Değişiklik Tablolarını kullanarak değişiklik verisi yakalama (CDC)

  • Tam yük

Verileri bir veri gölüne yerleştirme görevleri:

  • Değişiklik verisi yakalama (CDC)

  • Yeniden yükle

When using CDC, you must enable Change Tracking in Microsoft Dynamics 365 for all entities that need to be replicated.

  • Out of the box entities are enabled by default.

  • You can enable custom entities by navigating to the relevant Entity Definition page of your entity and selecting Change Tracking.

For more information, see Enable change tracking for entities.

Preparing for authentication

To access your Microsoft Dynamics 365 CRM data, you need to authenticate the connection with your account credentials.

Bilgi notuThis requires administrator access to the Microsoft Dynamics 365 CRM account.

  1. Go to https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade and click New registration.

  2. Set Name to Qlik

  3. Set the redirect URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

  4. Click Register.

  5. Copy the Application ID to Client ID in the connection settings.

  6. Go to the API permissions tab, click Add a permission, and select Microsoft Graph.

  7. Click Delegated permissions and select Offline_access.

  8. Click Add permissions.

  9. Click Add a permission.

  10. Click Dynamics CRM.

  11. Click Permissions, and select user_impersonation.

  12. Click Add permissions.

  13. Click Grant admin consent for... and thenclick Yes.

  14. Click Certificates & secrets.

  15. Click New client secret, and select Never or set the expiry as far in the future as possible.

  16. Click Add.

Value contains your client secret that you can copy to Client Secret in the connection. You may also want to record the client secret for future use.

Bilgi notuKullandığınız hesabın, almak istediğiniz tablolar için okuma erişimine sahip olduğundan emin olun.

Creating the connection

  1. Gerekli bağlantı ayarlarını doldurduğunuzda Kimliği doğrula'ya tıklayın.

    Kaynak uygulamada oturum açmanız istenebilir.

    Kimlik doğrulama kodunu içeren bir pencere görüntülenir.

  2. Kodu panoya kopyalayın ve bağlantı diyalog penceresine dönün.

  3. Kodu Kaynak tarafından sağlanan kodu kullanarak kimlik doğrulama işlemini tamamlayın kısmında yapıştırın ve Doğrula'ya tıklayın.

    İpucu notuBu alanı görmek için aşağı kaydırmanız gerekebilir.

    Durum Doğrulandı olduğunda kimlik doğrulaması tamamlanmıştır.

  4. Bağlantı adı kısmında bağlantı için bir ad sağlayın.

  5. Oluşturulduğu zaman bağlantı için meta verileri tanımlamak üzere Bağlantı meta verilerini aç'ı seçin.

Connection settings
Setting Description
Data gateway

Veri çoğaltırken kullanmak için bir Veri Hareketi ağ geçidi seçin.
Client ID Client ID. Application ID for the application you created.
Client Secret Client secret. You can find your client secret on the application page. on the Certifications and secrets tab.
Authorization Endpoint Authorization endpoint. You can find your authorization endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 authorization endpoint (v1).
Token Endpoint Token endpoint. You can find your token endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 token endpoint (v1).
Service Root URL

Service root URL. To find the service root URL:

  1. Go to your Microsoft Dynamics 365 CRM instance and click Settings or Advanced Settings.

  2. At the top of the page next to Settings, click the downwards-facing arrow and select Customizations.

  3. Click Developer Resources.
Resource

Resource. Use the first part of your Service Root URL.

Example: https://example.crm.dynamics.com

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Geri bildiriminizi buradan iletin