Salesforce

Salesforce is a cloud-based CRM platform. You can land Salesforce data as a data source when landing or replicating data.

• SaaS 응용 프로그램 연결에 대한 자세한 내용은 SaaS 응용 프로그램에 연결을 참조하십시오.

• SaaS 응용 프로그램에서 데이터를 이동하려면 데이터 이동 게이트웨이를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 Qlik 데이터 게이트웨이 - 데이터 이동을 참조하십시오.

This video provides an introduction to connecting to Salesforce.

Supported versions and objects

The following Salesforce versions are supported:

• Salesforce Sales Cloud

• Salesforce Service Cloud

• Salesforce Marketing Cloud

  This requires using Salesforce Marketing Cloud Connect. For more information, see Marketing Cloud Connect.

• Salesforce Commerce Cloud

For more information about the results returned from Salesforce, see Salesforce REST API Developer Guide.

If the data contains custom objects using the extension of __c in the name, they will be created in the target with _c instead, using one _ and not two.

지원되는 업데이트 방법

자세한 내용은 변경 처리 중을 참조하십시오.

랜딩 작업:

• 데이터 변경 내용 캡처(CDC)

• 다시 로드 및 비교

복제 작업:

• 변경 테이블을 사용하는 데이터 변경 내용 캡처(CDC)

• 전체 로드

데이터 레이크 작업에 데이터 랜딩:

• 데이터 변경 내용 캡처(CDC)

• 다시 로드

Preparing for authentication

To access your Salesforce data, you need to authenticate the connection with your account credentials. You must create a private app in Salesforce and retrieve a client ID and a client secret:

1. Log into Salesforce and create a new Connected app. Name this app and API and provide your email address.

2. Enable OAuth Settings and set Callback URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

3. Add the following OAuth Scopes:

   • Manage user data via APIs (api)

   • Access unique user identifiers (openid)

   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

4. Select Configure ID Token and set Token valid for to 720.

5. Deselect Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authentication Flows.

6. Scroll down and click Save.

   At this point Salesforce advises to allow from 2-10 minutes for your changes to take effect on the server before using the connected app.

7. Copy Consumer key to the Client ID connection setting.

8. Copy Consumer secret to the Client Secret connection setting.

9. Provide your Salesforce Host. You can copy this from the location bar in your browser when accessing your Salesforce instance.

10. Scroll down and click Add.

Creating the connection

1. 필수 연결 설정을 입력한 후 인증을 클릭합니다.

   소스 응용 프로그램에 로그인하라는 메시지가 나타날 수 있습니다.

   인증 코드를 포함하는 창이 표시됩니다.

2. 코드를 클립보드에 복사하고 연결 대화 상자로 돌아갑니다.

3. 소스에서 제공하는 코드로 인증 완료에 코드를 붙여넣고 확인을 클릭합니다.

   팁 메모이 필드를 보려면 아래로 스크롤해야 할 수도 있습니다.

   상태가 확인됨이면 인증이 확인된 것입니다.

4. 연결 이름에 연결 이름을 입력합니다.

5. 연결이 만들어질 때 연결에 대한 메타데이터를 정의하려면 연결 메타데이터 열기를 선택합니다.