Microsoft Dynamics 365 CRM
Microsoft Dynamics 365 is a cloud-based business applications platform that provides customer relationship management (CRM). You can land CRM data from Microsoft Dynamics 365 as a data source when landing or replicating data.
The following Microsoft Dynamics 365 modules are supported:
-
Sales
-
Marketing
-
Customer Service
-
Field Service
-
Project Service Automation
Only standard objects are supported.
-
SaaS 응용 프로그램 연결에 대한 자세한 내용은 SaaS 응용 프로그램에 연결을 참조하십시오.
-
SaaS 응용 프로그램에서 데이터를 이동하려면 데이터 이동 게이트웨이를 설치해야 합니다. 자세한 내용은 Qlik 데이터 게이트웨이 - 데이터 이동을 참조하십시오.
지원되는 업데이트 방법
자세한 내용은 변경 처리 중을 참조하십시오.
랜딩 작업:
-
데이터 변경 내용 캡처(CDC)
-
다시 로드 및 비교
복제 작업:
-
변경 테이블을 사용하는 데이터 변경 내용 캡처(CDC)
-
전체 로드
데이터 레이크 작업에 데이터 랜딩:
-
데이터 변경 내용 캡처(CDC)
-
다시 로드
When using CDC, you must enable Change Tracking in Microsoft Dynamics 365 for all entities that need to be replicated.
-
Out of the box entities are enabled by default.
-
You can enable custom entities by navigating to the relevant Entity Definition page of your entity and selecting Change Tracking.
For more information, see Enable change tracking for entities.
Preparing for authentication
To access your Microsoft Dynamics 365 CRM data, you need to authenticate the connection with your account credentials.
-
Go to https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade and click New registration.
-
Set Name to Qlik
-
Set the redirect URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.
-
Click Register.
-
Copy the Application ID to Client ID in the connection settings.
-
Go to the API permissions tab, click Add a permission, and select Microsoft Graph.
-
Click Delegated permissions and select Offline_access.
-
Click Add permissions.
-
Click Add a permission.
-
Click Dynamics CRM.
-
Click Permissions, and select user_impersonation.
-
Click Add permissions.
-
Click Grant admin consent for... and thenclick Yes.
-
Click Certificates & secrets.
-
Click New client secret, and select Never or set the expiry as far in the future as possible.
-
Click Add.
Value contains your client secret that you can copy to Client Secret in the connection. You may also want to record the client secret for future use.
Creating the connection
-
필수 연결 설정을 입력한 후 인증을 클릭합니다.
소스 응용 프로그램에 로그인하라는 메시지가 나타날 수 있습니다.
인증 코드를 포함하는 창이 표시됩니다.
-
코드를 클립보드에 복사하고 연결 대화 상자로 돌아갑니다.
-
소스에서 제공하는 코드로 인증 완료에 코드를 붙여넣고 확인을 클릭합니다.
팁 메모이 필드를 보려면 아래로 스크롤해야 할 수도 있습니다.상태가 확인됨이면 인증이 확인된 것입니다.
-
연결 이름에 연결 이름을 입력합니다.
-
연결이 만들어질 때 연결에 대한 메타데이터를 정의하려면 연결 메타데이터 열기를 선택합니다.
| Setting | Description |
|---|---|
| Data gateway |
데이터를 복제할 때 사용할 데이터 이동 게이트웨이를 선택합니다. |
| Client ID | Client ID. Application ID for the application you created. |
| Client Secret | Client secret. You can find your client secret on the application page. on the Certifications and secrets tab. |
| Authorization Endpoint | Authorization endpoint. You can find your authorization endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 authorization endpoint (v1). |
| Token Endpoint | Token endpoint. You can find your token endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 token endpoint (v1). |
| Service Root URL |
Service root URL. To find the service root URL:
|
| Resource |
Resource. Use the first part of your Service Root URL. Example: https://example.crm.dynamics.com |