Zoho CRM
Zoho CRM is online CRM software, part of the Zoho online software suite. You can use Zoho CRM as a data source when landing or replicating data.
Zoho CRM integration replicates data using the Zoho CRM API.
See the Schema section for a list of objects available for replication.Preparing for authentication
To access your data, you need to authenticate the connection with your account credentials.
To retrieve your client secret and ID:
- Log into your Zoho CRM account.
- Click Add Client.
- Select Qlik Server Based App.
- Enter your client name.
- In the Homepage URL field, enter www.qlik.com.
- Make sure Authorized Redirect URIs is set to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.
- Click Create.
- Navigate to Client Secret tab.
- Copy and paste your client secret and client ID into a secured file.
Creating the connection
Więcej informacji zawiera temat Łączenie się z aplikacjami SaaS.
Po wprowadzaniu wymaganych ustawień połączenia kliknij przycisk Uwierzytelnij.
Możesz zostać poproszony o zalogowanie się w aplikacji źródłowej.
Zostanie wyświetlone okno z kodem uwierzytelniającym.
Skopiuj ten kod do schowka i wróć do okna dialogowego połączeń.
Wklej kod w polu Ukończ uwierzytelnianie przy użyciu kodu podanego przez źródło i kliknij przycisk Weryfikuj.
WskazówkaByć może trzeba będzie przewinąć w dół, aby zobaczyć to pole.Status Zweryfikowano oznacza, że uwierzytelnianie zostało zweryfikowane.
Podaj nazwę połączenia w polu Nazwa połączenia.
Wybierz opcję Otwórz metadane połączenia, aby zdefiniować metadane połączenia po jegu utworzeniu.
| Setting | Description |
|---|---|
| Data gateway | Wybierz bramę Brama danych ruchu danych, jeżeli jest wymagana do danego zastosowania. Informacja To pole jest niedostępne w subskrypcji Qlik Talend Cloud Starter, ponieważ brama Brama danych ruchu danych jest w niej nieobsługiwana. Jeśli masz inny poziom subskrypcji i nie chcesz korzystać z bramy Brama danych ruchu danych, wybierz opcję Brak. Informacje o zaletach bramy Brama danych ruchu danych i o okolicznościach, w których jest wymagana, zawiera temat Brama danych Qlik — ruch danych. |
| Start Date | Wprowadź datę, w formacie |
| Client ID | Client ID. |
| Client Secret | Client secret. |
| Select Fields by Default | Select this check box to include new Zoho CRM fields in replication datasets automatically. |
Schema
Schemas and naming conventions can change from version to version. It is recommended to verify your version before continuing.
The schema and info displayed below is for version 2.
Depending on your destination, table and column names may not appear as they are outlined below.
currencies
The currencies table contains info about the currencies in your Zoho CRM account.
Replication Method | CDC |
Primary Key | id |
| Useful links |
organization
The organization table contains info about the organization in your Zoho CRM account.
Replication Method | Full Table |
Primary Key | id |
| Useful links |
profiles
The profiles table contains info about the profiles in your Zoho CRM account.
Replication Method | Full Table |
Primary Key | id |
| Useful links |
roles
The roles table contains info about the roles in your Zoho CRM account.
Replication Method | Full Table |
Primary Key | id |
| Useful links |
territories
The territories table contains info about the territories in your Zoho CRM account.
Replication Method | CDC |
Primary Key | id |
| Useful links |
users
The users table contains info about the users in your Zoho CRM account.
Replication Method | CDC |
Primary Key | id |
| Useful links |