Salesforce

Salesforce is a cloud-based CRM platform. You can land Salesforce data as a data source when landing or replicating data.

• Więcej informacji na temat łączenia z aplikacjami SaaS znajduje się na stronie Łączenie się z aplikacjami SaaS.

• Aby można było umieszczać lub replikować dane z aplikacji SaaS, należy zainstalować Brama danych — ruch danych. Więcej informacji zawiera temat Brama danych Qlik — ruch danych.

This video provides an introduction to connecting to Salesforce.

Supported versions and objects

The following Salesforce versions are supported:

• Salesforce Sales Cloud

• Salesforce Service Cloud

• Salesforce Marketing Cloud

  This requires using Salesforce Marketing Cloud Connect. For more information, see Marketing Cloud Connect.

• Salesforce Commerce Cloud

For more information about the results returned from Salesforce, see Salesforce REST API Developer Guide.

If the data contains custom objects using the extension of __c in the name, they will be created in the target with _c instead, using one _ and not two.

Obsługiwane metody aktualizacji

Więcej informacji zawiera temat Przetwarzanie zmian.

Zadania umieszczania:

• Przechwytywanie zmian danych (CDC)

• Przeładowanie i porównanie

Zadania replikacji:

• Change Data Capture (CDC) przy użyciu tabel zmian

• Pełne ładowanie

Umieszczanie danych w zadaniach jeziora danych:

• Przechwytywanie zmian danych (CDC)

• Przeładuj

Preparing for authentication

To access your Salesforce data, you need to authenticate the connection with your account credentials. You must create a private app in Salesforce and retrieve a client ID and a client secret:

1. Log into Salesforce and create a new Connected app. Name this app and API and provide your email address.

2. Enable OAuth Settings and set Callback URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

3. Add the following OAuth Scopes:

   • Manage user data via APIs (api)

   • Access unique user identifiers (openid)

   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

4. Select Configure ID Token and set Token valid for to 720.

5. Deselect Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authentication Flows.

6. Scroll down and click Save.

   At this point Salesforce advises to allow from 2-10 minutes for your changes to take effect on the server before using the connected app.

7. Copy Consumer key to the Client ID connection setting.

8. Copy Consumer secret to the Client Secret connection setting.

9. Provide your Salesforce Host. You can copy this from the location bar in your browser when accessing your Salesforce instance.

10. Scroll down and click Add.

Creating the connection

1. Po wprowadzaniu wymaganych ustawień połączenia kliknij przycisk Uwierzytelnij.

   Możesz zostać poproszony o zalogowanie się w aplikacji źródłowej.

   Zostanie wyświetlone okno z kodem uwierzytelniającym.

2. Skopiuj ten kod do schowka i wróć do okna dialogowego połączeń.

3. Wklej kod w polu Ukończ uwierzytelnianie przy użyciu kodu podanego przez źródło i kliknij przycisk Weryfikuj.

   WskazówkaByć może trzeba będzie przewinąć w dół, aby zobaczyć to pole.

   Status Zweryfikowano oznacza, że uwierzytelnianie zostało zweryfikowane.

4. Podaj nazwę połączenia w polu Nazwa połączenia.

5. Wybierz opcję Otwórz metadane połączenia, aby zdefiniować metadane połączenia po jegu utworzeniu.