Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej
Zasoby Qlik

Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 is a cloud-based business applications platform that provides customer relationship management (CRM). You can land CRM data from Microsoft Dynamics 365 as a data source when landing or replicating data.

The following Microsoft Dynamics 365 modules are supported:

  • Sales

  • Marketing

  • Customer Service

  • Field Service

  • Project Service Automation

Only standard objects are supported.

Obsługiwane metody aktualizacji

Więcej informacji zawiera temat Przetwarzanie zmian.

Zadania umieszczania:

  • Przechwytywanie zmian danych (CDC)

  • Przeładowanie i porównanie

Zadania replikacji:

  • Change Data Capture (CDC) przy użyciu tabel zmian

  • Pełne ładowanie

Umieszczanie danych w zadaniach jeziora danych:

  • Przechwytywanie zmian danych (CDC)

  • Przeładuj

When using CDC, you must enable Change Tracking in Microsoft Dynamics 365 for all entities that need to be replicated.

  • Out of the box entities are enabled by default.

  • You can enable custom entities by navigating to the relevant Entity Definition page of your entity and selecting Change Tracking.

For more information, see Enable change tracking for entities.

Preparing for authentication

To access your Microsoft Dynamics 365 CRM data, you need to authenticate the connection with your account credentials.

InformacjaThis requires administrator access to the Microsoft Dynamics 365 CRM account.

  1. Go to https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade and click New registration.

  2. Set Name to Qlik

  3. Set the redirect URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

  4. Click Register.

  5. Copy the Application ID to Client ID in the connection settings.

  6. Go to the API permissions tab, click Add a permission, and select Microsoft Graph.

  7. Click Delegated permissions and select Offline_access.

  8. Click Add permissions.

  9. Click Add a permission.

  10. Click Dynamics CRM.

  11. Click Permissions, and select user_impersonation.

  12. Click Add permissions.

  13. Click Grant admin consent for... and thenclick Yes.

  14. Click Certificates & secrets.

  15. Click New client secret, and select Never or set the expiry as far in the future as possible.

  16. Click Add.

Value contains your client secret that you can copy to Client Secret in the connection. You may also want to record the client secret for future use.

InformacjaUpewnij się, że używane konto ma uprawnienia do odczytu interesujących Cię tabel.

Creating the connection

  1. Po wprowadzaniu wymaganych ustawień połączenia kliknij przycisk Uwierzytelnij.

    Możesz zostać poproszony o zalogowanie się w aplikacji źródłowej.

    Zostanie wyświetlone okno z kodem uwierzytelniającym.

  2. Skopiuj ten kod do schowka i wróć do okna dialogowego połączeń.

  3. Wklej kod w polu Ukończ uwierzytelnianie przy użyciu kodu podanego przez źródło i kliknij przycisk Weryfikuj.

    WskazówkaByć może trzeba będzie przewinąć w dół, aby zobaczyć to pole.

    Status Zweryfikowano oznacza, że uwierzytelnianie zostało zweryfikowane.

  4. Podaj nazwę połączenia w polu Nazwa połączenia.

  5. Wybierz opcję Otwórz metadane połączenia, aby zdefiniować metadane połączenia po jegu utworzeniu.

Connection settings
Setting Description
Data gateway

Wybierz Brama danych ruchu danych do użytku podczas replikacji danych.
Client ID Client ID. Application ID for the application you created.
Client Secret Client secret. You can find your client secret on the application page. on the Certifications and secrets tab.
Authorization Endpoint Authorization endpoint. You can find your authorization endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 authorization endpoint (v1).
Token Endpoint Token endpoint. You can find your token endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 token endpoint (v1).
Service Root URL

Service root URL. To find the service root URL:

  1. Go to your Microsoft Dynamics 365 CRM instance and click Settings or Advanced Settings.

  2. At the top of the page next to Settings, click the downwards-facing arrow and select Customizations.

  3. Click Developer Resources.
Resource

Resource. Use the first part of your Service Root URL.

Example: https://example.crm.dynamics.com

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Przekaż tu opinię