Salesforce

Salesforce is a cloud-based CRM platform. You can land Salesforce data as a data source when landing or replicating data.

• Для получения дополнительной информации о подключении к приложениям SaaS см. раздел Подключение к приложениям SaaS.

• Необходимо установить Data Gateway — Data Movement для поддержки промежуточного хранения или репликации данных из приложений SaaS. Для получения дополнительной информации см. раздел Qlik Data Gateway — Data Movement.

This video provides an introduction to connecting to Salesforce.

Supported versions and objects

The following Salesforce versions are supported:

• Salesforce Sales Cloud

• Salesforce Service Cloud

• Salesforce Marketing Cloud

  This requires using Salesforce Marketing Cloud Connect. For more information, see Marketing Cloud Connect.

• Salesforce Commerce Cloud

For more information about the results returned from Salesforce, see Salesforce REST API Developer Guide.

If the data contains custom objects using the extension of __c in the name, they will be created in the target with _c instead, using one _ and not two.

Поддерживаемые методы обновления

Для получения дополнительной информации см. раздел Обработка изменений.

Задачи промежуточного хранения:

• Захват изменений данных (CDC)

• Перезагрузка и сравнение

Задачи репликации:

• Захват изменений данных (CDC) с помощью таблиц изменений

• Полная загрузка

Промежуточное хранение данных в озере данных:

• Захват изменений данных (CDC)

• Перезагрузить

Preparing for authentication

To access your Salesforce data, you need to authenticate the connection with your account credentials. You must create a private app in Salesforce and retrieve a client ID and a client secret:

1. Log into Salesforce and create a new Connected app. Name this app and API and provide your email address.

2. Enable OAuth Settings and set Callback URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

3. Add the following OAuth Scopes:

   • Manage user data via APIs (api)

   • Access unique user identifiers (openid)

   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

4. Select Configure ID Token and set Token valid for to 720.

5. Deselect Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authentication Flows.

6. Scroll down and click Save.

   At this point Salesforce advises to allow from 2-10 minutes for your changes to take effect on the server before using the connected app.

7. Copy Consumer key to the Client ID connection setting.

8. Copy Consumer secret to the Client Secret connection setting.

9. Provide your Salesforce Host. You can copy this from the location bar in your browser when accessing your Salesforce instance.

10. Scroll down and click Add.

Creating the connection

1. Щелкните Проверить подлинность, когда будут настроены необходимые параметры подключения.

   Может появиться запрос на вход в исходное приложение.

   Открывается окно с кодом для проверки подлинности.

2. Скопируйте код в буфер обмена и вернитесь в диалоговое окно подключения.

3. Вставьте код в поле Завершите проверку подлинности с помощью кода, предоставленного источником и нажмите кнопку Проверить.

   Примечание к подсказкеМожет потребоваться прокрутить вниз, чтобы увидеть это поле.

   Когда проверка подлинности будет завершена, отобразится состояние Проверено.

4. Заполните поле Имя подключения.

5. Установите флажок Открыть метаданные подключения, чтобы определить метаданные для подключения, когда оно будет создано.