Salesforce

Salesforce is a cloud-based CRM platform. You can land Salesforce data as a data source when landing or replicating data.

• Для получения дополнительной информации о подключении к приложениям SaaS см. раздел Подключение к приложениям SaaS.

• В зависимости от конкретного случая может потребоваться установить Шлюз движения данных для переноса данных из приложений SaaS. Для получения дополнительной информации см. раздел Когда требуется Шлюз движения данных?.

Supported versions and objects

The following Salesforce versions are supported:

• Salesforce Sales Cloud

• Salesforce Service Cloud

• Salesforce Marketing Cloud

  This requires using Salesforce Marketing Cloud Connect. For more information, see Marketing Cloud Connect.

• Salesforce Commerce Cloud

For more information about the results returned from Salesforce, see Salesforce REST API Developer Guide.

If the data contains custom objects using the extension of __c in the name, they will be created in the target with _c instead, using one _ and not two.

Снимок функции

Функция/функциональность	Сведения о поддержке
Поддерживаемые проекты Qlik Talend Data Integration	Проекты по конвейеру данных и проекты по репликации.
Методы обновления целей	Задачи промежуточного хранения: Захват изменений данных (CDC) с помощью таблиц изменений Перезагрузка и сравнение Задачи репликации: Полная загрузка Захват изменений данных (CDC) с помощью таблиц изменений Захват изменений данных (CDC). При использовании этого метода изменения напрямую применяются к целевому объекту. Промежуточное хранение данных в озере данных: Захват изменений данных (CDC) с помощью таблиц изменений Перезагрузка
Управление метаданными	Требуется создать метаданные вручную.
Эволюция схемы	Не поддерживается
Репликация столбцов LOB (NCLOB, CLOB и BLOB)	Определяется типом задачи: Задачи промежуточного хранения: Поддерживается только ограниченный размер LOB Задачи репликации: Поддерживается LOB без ограничений
Запланированный CDC	Требуется только при доступе к источникам данных без Data Movement Gateway.
Уведомления	Поддерживается в полной мере Настройка уведомлений об изменениях в работе
Мониторинг	Поддерживается в полной мере Мониторинг индивидуальной задачи данных
Автоматическое извлечение вложенной полезной нагрузки столбцов JSON	Поддерживается в полной мере

Preparing for authentication

To access your Salesforce data, you need to authenticate the connection with your account credentials. You must create a private app in Salesforce and retrieve a client ID and a client secret:

1. Log into Salesforce and create a new Connected app. Name this app and API and provide your email address.

2. Enable OAuth Settings and set Callback URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

3. Add the following OAuth Scopes:

   • Manage user data via APIs (api)

   • Access unique user identifiers (openid)

   • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)

4. Select Configure ID Token and set Token valid for to 720.

5. Deselect Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authentication Flows.

6. Scroll down and click Save.

   At this point Salesforce advises to allow from 2-10 minutes for your changes to take effect on the server before using the connected app.

7. Copy Consumer key to the Client ID connection setting.

8. Copy Consumer secret to the Client Secret connection setting.

9. Provide your Salesforce Host. You can copy this from the location bar in your browser when accessing your Salesforce instance.

10. Scroll down and click Add.

Creating the connection

Для получения дополнительной информации см. раздел Подключение к приложениям SaaS.

1. Щелкните Проверить подлинность, когда будут настроены необходимые параметры подключения.

   Может появиться запрос на вход в исходное приложение.

   Открывается окно с кодом для проверки подлинности.

2. Скопируйте код в буфер обмена и вернитесь в диалоговое окно подключения.

3. Вставьте код в поле Завершите проверку подлинности с помощью кода, предоставленного источником и нажмите кнопку Проверить.

   Примечание к подсказкеМожет потребоваться прокрутить вниз, чтобы увидеть это поле.

   Когда статус Проверено, аутентификация подтверждена.

4. Заполните поле Имя подключения.

5. Установите флажок Открыть метаданные подключения, чтобы определить метаданные для подключения, когда оно будет создано.