Перейти к основному содержимому Перейти к дополнительному содержимому
Ресурсы Qlik

Microsoft Dynamics 365 CRM

Microsoft Dynamics 365 is a cloud-based business applications platform that provides customer relationship management (CRM). You can land CRM data from Microsoft Dynamics 365 as a data source when landing or replicating data.

The following Microsoft Dynamics 365 modules are supported:

  • Sales

  • Marketing

  • Customer Service

  • Field Service

  • Project Service Automation

Only standard objects are supported.

  • Для получения дополнительной информации о подключении к приложениям SaaS см. раздел Подключение к приложениям SaaS.

  • Необходимо установить Data Gateway — Data Movement для поддержки промежуточного хранения или репликации данных из приложений SaaS. Для получения дополнительной информации см. раздел Qlik Data Gateway — Data Movement.

Поддерживаемые методы обновления

Для получения дополнительной информации см. раздел Обработка изменений.

Задачи промежуточного хранения:

  • Захват изменений данных (CDC)

  • Перезагрузка и сравнение

Задачи репликации:

  • Захват изменений данных (CDC) с помощью таблиц изменений

  • Полная загрузка

Промежуточное хранение данных в озере данных:

  • Захват изменений данных (CDC)

  • Перезагрузить

When using CDC, you must enable Change Tracking in Microsoft Dynamics 365 for all entities that need to be replicated.

  • Out of the box entities are enabled by default.

  • You can enable custom entities by navigating to the relevant Entity Definition page of your entity and selecting Change Tracking.

For more information, see Enable change tracking for entities.

Preparing for authentication

To access your Microsoft Dynamics 365 CRM data, you need to authenticate the connection with your account credentials.

Примечание к информацииThis requires administrator access to the Microsoft Dynamics 365 CRM account.

  1. Go to https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_RegisteredApps/ApplicationsListBlade and click New registration.

  2. Set Name to Qlik

  3. Set the redirect URL to https://connector.qlik.com/auth/oauth/v3.htm.

  4. Click Register.

  5. Copy the Application ID to Client ID in the connection settings.

  6. Go to the API permissions tab, click Add a permission, and select Microsoft Graph.

  7. Click Delegated permissions and select Offline_access.

  8. Click Add permissions.

  9. Click Add a permission.

  10. Click Dynamics CRM.

  11. Click Permissions, and select user_impersonation.

  12. Click Add permissions.

  13. Click Grant admin consent for... and thenclick Yes.

  14. Click Certificates & secrets.

  15. Click New client secret, and select Never or set the expiry as far in the future as possible.

  16. Click Add.

Value contains your client secret that you can copy to Client Secret in the connection. You may also want to record the client secret for future use.

Примечание к информацииУбедитесь, что используемая учетная запись имеет доступ для чтения к таблицам, которые требуется получить.

Creating the connection

  1. Щелкните Проверить подлинность, когда будут настроены необходимые параметры подключения.

    Может появиться запрос на вход в исходное приложение.

    Открывается окно с кодом для проверки подлинности.

  2. Скопируйте код в буфер обмена и вернитесь в диалоговое окно подключения.

  3. Вставьте код в поле Завершите проверку подлинности с помощью кода, предоставленного источником и нажмите кнопку Проверить.

    Примечание к подсказкеМожет потребоваться прокрутить вниз, чтобы увидеть это поле.

    Когда проверка подлинности будет завершена, отобразится состояние Проверено.

  4. Заполните поле Имя подключения.

  5. Установите флажок Открыть метаданные подключения, чтобы определить метаданные для подключения, когда оно будет создано.

Connection settings
Setting Description
Data gateway

Выберите шлюз Data Movement Gateway, который требуется использовать при репликации данных.
Client ID Client ID. Application ID for the application you created.
Client Secret Client secret. You can find your client secret on the application page. on the Certifications and secrets tab.
Authorization Endpoint Authorization endpoint. You can find your authorization endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 authorization endpoint (v1).
Token Endpoint Token endpoint. You can find your token endpoint on the application page. Click Endpoints, and copy the value in OAuth 2.0 token endpoint (v1).
Service Root URL

Service root URL. To find the service root URL:

  1. Go to your Microsoft Dynamics 365 CRM instance and click Settings or Advanced Settings.

  2. At the top of the page next to Settings, click the downwards-facing arrow and select Customizations.

  3. Click Developer Resources.
Resource

Resource. Use the first part of your Service Root URL.

Example: https://example.crm.dynamics.com

Помогла ли вам эта страница?

Если вы обнаружили какую-либо проблему на этой странице и с ее содержанием — будь то опечатка, пропущенный шаг или техническая ошибка, сообщите нам об этом, чтобы мы смогли ее исправить!

Оставьте свой отзыв здесь