Konfigurowanie okresów kalendarzowych

Okresy kalendarzowe umożliwiają tworzenie domyślnych okresów analizy w programie Wnioski z wykorzystaniem grup kalendarzowych.

Okresy kalendarzowe służą do definiowania okresów do analizy w analizach programu Wnioski. Okresy kalendarzowe tworzy się na podstawie grup kalendarzowych. W zależności od danych logika biznesowa może automatycznie tworzyć okresy kalendarzowe na podstawie modelu danych. Jeśli przejdziesz do pozycji Okresy kalendarzowe, zobaczysz, że okresy kalendarzowe zostały już utworzone. Okresy kalendarzowe mogą być względne i obejmować okres w odniesieniu do daty bieżącej. Możesz na przykład utworzyć względny okres obejmujący bieżący miesiąc. Okresy kalendarzowe mogą również wykorzystywać ostatnią zarejestrowaną wartość w danych. Na przykład wszystkie trzy okresy kalendarzowe utworzone po aktywowaniu logiki biznesowej używają ostatnio zarejestrowanych wartości do utworzenia okresów kalendarzowych dla ostatniego roku, miesiąca i kwartału. Użytkownicy aplikacji mogą stosować okresy kalendarzowe do analizy funkcji Wnioski w Arkuszach.

Możesz także definiować domyślne okresy kalendarzowe dla grup w zachowaniach. Gwarantuje to, że Wnioski będzie domyślnie używać tego okresu kalendarzowego podczas tworzenia wykresów dla pól w tej grupie.

Po co definiować okresy kalendarzowe?

Okresy kalendarzowe są przydatne, ponieważ tworzą przedziały czasowe do analizy danych. Jeżeli Wnioski nie otrzymają określonych ram czasowych, np. w 2020 r. czy za grudzień, wykorzystają całość dostępnych danych. Jeżeli podasz okresy kalendarzowe, użytkownicy aplikacji będą mogli łatwiej przeglądać i porównywać dane z wybranych okresów.

Na przykład chcesz wyświetlić sprzedaż według produktów. Przejdź do pozycji Arkusz i wyszukaj show me sales by product. Jeśli chcesz wyświetlić wybrane okresy sprzedaży, takie jak dane z tego miesiąca w porównaniu z zeszłym miesiącem albo bieżącego kwartału z poprzednim, musisz wprowadzić nowe zapytanie. Po utworzeniu okresów kalendarzowych możesz wyświetlać te okresy na potrzeby zapytania bez tworzenia nowych zapytań. Logika biznesowa utworzyła już okresy kalendarzowe na podstawie ostatnio zarejestrowanych wartości dla ostatniego miesiąca, kwartału i roku w danych. Nie ma jednak okresów względnych. Możesz utworzyć porównanie bieżącego miesiąca z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Możesz również dokonać porównania między bieżącym kwartałem (x) a kwartałem sprzed dwóch kwartałów (x-2).

Tworzenie okresu kalendarzowego Month comparison

W tym okresie kalendarzowym będą wyświetlane wyniki za ostatni miesiąc w danych i porównane z tym samym miesiącem w zeszłym roku.

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij Utwórz okres kalendarzowy.

2. Wybierz pole Sales_Order Date.

3. W polu Nazwa okresu kalendarzowego wprowadź Month comparison.

4. Jako ustawienie Ziarnistość okresu kalendarzowego wybierz Miesiąc.

5. W obszarze Porównanie okresów wybierz opcję Rok po roku.

6. Wybierz pozycję Ostatni zakończony okres.

7. Kliknij polecenie Utwórz.

Tworzenie okresu kalendarzowego Quarter comparison

W tym okresie kalendarzowym zostaną wyświetlone wyniki z bieżącego kwartału (x) i porównane z kwartałem sprzed dwóch kwartałów (x-2).

Wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij Utwórz okres kalendarzowy.

2. Wybierz pole Sales_Order Date.

3. W polu Nazwa okresu kalendarzowego wprowadź Quarter comparison.

4. Jako ustawienie Ziarnistość okresu kalendarzowego wybierz Kwartał.

5. Kliknij pozycję Niestandardowy.

6. Jako wartość Przesunięcie wybierz 0.

7. Jako wartość Porównaj przesunięcie wybierz 2.

8. Kliknij polecenie Utwórz.

Wyniki

Przejdź do pozycji Arkusz i wyszukaj show me sales by product. Wybierz pasujący wynik. We Właściwościach analizy dostępna jest nowa właściwość Okres analizy. Wybierz ją, a następnie wybierz Month comparison, aby zastosować okres do wykresu.

Następnie zastosuj okres kalendarzowy Quarter comparison.

Możesz również ręcznie dostosować okresy w okresie analizy dla poszczególnych wykresów w funkcji Wnioski, zmieniając wartości Okres 1 i Okres 2. Na przykład zmień wartość okresu Okres 1 na 2019-Q2. Wykres zaktualizuje się dla nowo zdefiniowanego okresu.

Wnioski oferuje dwa dodatkowe typy analizy, kiedy dostępne są okresy kalendarzowe: zmiany okresowe, zmiany okresowe (szczegółowe) i okres do okresu. Oferują one zestaw wykresów do analizy okresu i jego zmian.

Kliknij Eksploruj analizę w sekcji Okres analizy. Do wyboru są dwie analizy. Najpierw wybierz Zmiany okresowe. Zmiany okresowe przedstawiają wskaźnik KPI i wykres słupkowy zmian delty sum(Sales) między dwoma okresami. W razie małej liczby wymiarów zamiast wykresu słupkowego wyświetlany jest wykres wodospadowy wariancji.

Kliknij Zamknij i przewiń z powrotem do wykresu słupkowego. Kliknij Eksploruj analizę i wybierz tym razem pozycję Analiza okresu (szczegółowa). Dostarcza okresowe wyniki względem celu. Wyświetla cztery wykresy, które mierzą, czy cele zostały osiągnięte w tym okresie. Możesz dostosować parametry, aby zdefiniować, na czym polega osiągnięcie, prawie osiągnięcie i nieosiągnięcie celu, we Właściwościach analizy.

W sekcji Parametry ustaw limit nieosiągnięcia celu na 100 oraz limit osiągnięcia celu na 105. Szczegółowa analiza okresu zaktualizuje się z uwzględnieniem nowych celów.

Jak widać, okresy kalendarzowe umożliwiają użytkownikom aplikacji szybkie przeglądanie różnych interesujących ich okresów w programie Wnioski.