跳到主要內容

第三個工作表: Customer Details

此工作表側重於客戶。

到目前為止,您已從建立維度、量值和視覺化中取得大量經驗,不再需要詳細程序。僅當您在屬性面板中進行變更時例外。若您需要回想目前學到的內容,可以返回參考先前的主題。

編輯時的 Customer Details 工作表
Customer Details sheet when editing

新增篩選窗格

請執行下列動作:

  1. 新增篩選窗格 Period
  2. 使用維度 Manager 新增篩選窗格。

新增散佈圖

散佈圖使用維度 Customer 以及量值 SalesQuantity。您需要建立量值 Quantity,然後將其儲存為主項目。使用欄位 Sales Qty 和彙總 Sum。因為欄位 Sales Qty 包含兩個字,您需要在運算式中使用括弧括住該欄位:[Sales Qty]。運算式應顯示如下: Sum ([Sales Qty])

在屬性面板中外觀的底部,使用 Y 軸和 X 軸的範圍設定,排除軸的負值部分。

您可能發現兩個量值已新增至散佈圖。散佈圖用於顯示兩個或三個量值之間的關係。此情況下比較的量值為 SalesQuantity。每個泡泡代表一個 Customer 維度值。視覺化應命名為客戶銷售額和數量

新增 Customer KPIs 表格

稱為 Customer KPIs 的表格使用維度 Customer

您可從屬性面板的資料中新增更多資料行至表格中:使用可用作主項目的量值 SalesQuantityMargin Percent。使用該順序進行新增,以取得與螢幕擷取畫面中相同的順序。

對於最後兩個資料行,您需要建立的剩餘量值:

  • 對於量值 # of Invoices,請使用以下運算式:

    Count (Distinct [Invoice Number])

  • 對於量值 Average Sales per Invoice,請使用以下運算式:

    Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

提示:

兩個運算式中均使用限定詞 Distinct。透過使用 Distinct,您可確保即使發票數在資料來源中多次出現,也僅計數一次。Distinct 會挑出唯一的數字。請注意,Distinct 的後面與欄位名稱之間必須加上空格。

調整數字格式

請執行下列動作:

  1. 在屬性面板中,按一下資料

  2. 按一下 Sales 並將數字格式設定為貨幣

  3. 按一下量值將其關閉。
  4. 按一下 Quantity 並將數字格式設定為數值 (1,000)。

  5. 按一下量值將其關閉。
  6. 按一下 Margin Percent 並將數字格式設定為數值 (12.3%)。

  7. 按一下量值將其關閉。
  8. 按一下 Average Sales per Invoice 並將數字格式設定為貨幣

  9. 按一下量值將其關閉。

Customer KPIs 表格轉換為樞紐分析表

透過將客戶 KPI 表格變更為樞紐分析表,您可以載入其他維度或量值並對其進行重新組織,進而以更靈活且有用的方式分析資料。

樞紐分析表將維度和量值呈現為表格中的列和資料行。在樞紐分析表中,您可同時以多個量值並在多個維度中分析資料。您可以重新排列量值和維度,進而取得資料的不同檢視。在列和資料行之間交互移動量值和維度的活動稱為「樞紐分析」。

樞紐分析表其中一個優點就是互換性,即能夠將列項目移動至資料行,而將資料行項目移動至列。此靈活性非常強大,可讓您重新排列資料並擁有相同資料集的多個不同檢視。根據您要側重的內容,移動維度和量值,進而將感興趣的資料上移一層,並隱藏過於詳細或與分析無關的資料。

轉換後的 Customer Details 工作表

Customer Details sheet after conversion

轉換表格

請執行下列動作:

  1. 在資產面板中,按一下 5 以開啟圖表
  2. 將樞紐分析表拖曳至 Customer KPIs 表格的中心,然後選取轉換為:樞紐分析表
  3. 在右側的屬性面板中,按一下資料下的新增資料,然後按一下
  4. 在清單中選取 Product Group
  5. 再次選取新增資料並新增 Product Type 列。
  6. 將標題客戶 KPI 新增到視覺化中。

  7. 按一下工具列中的Edit 完成

現在您可以按產品群組和類型查看個別客戶的銷售。按一下客戶產品群組產品類型,或者選取表格中的個別項目,您可篩選在表格中檢視的選項。將產品群組產品類型移動至量值並進行篩選,您可取得所呈現資料的不同檢視。