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第一個工作表: Dashboard

用滑鼠右鍵按一下 Dashboard,然後選擇開啟和編輯,以開啟第一個工作表。該工作表是空的,但不會一直是空的。左側的資產面板含有可用的圖表和欄位。按一下 Sheet(圖表) 即可開始將圖表新增至工作表。屬性面板在右側。

備註: 資產面板和屬性面板具有顯示/隱藏功能。按一下右下角的 open right panel,在顯示和隱藏屬性面板之間切換。

建立視覺化

儀表板的目的是提供對事務目前狀態的快速概述。重點是銷售趨勢和圖形。儀表板並非主要用於資料探索,但當然可進行選取及分析結果。

編輯時,工作表 Dashboard 的螢幕擷取畫面顯示工作表。您可將圖表拖曳至您要放置它們的區域中心。

左側有兩個篩選窗格,沒有標題的時間篩選窗格及 Region。您將從這些項目開始。

編輯時的 Dashboard 工作表
Dashboard sheet when editing

新增篩選窗格

篩選窗格的目的是篩選出有限的資料集,從而您可以進行分析和探索。

請執行下列動作:

  1. 將篩選窗格拖曳至工作表。

  2. 在左側的資產面板中,按一下 open right panel以開啟欄位

  3. 按一下清單中的 Date 進行展開。

  4. 將欄位 Year 拖曳至篩選窗格,然後按一下屬性面板右側的 Arrow right展開維度,並將其標題變更為 Year
  5. 將欄位 Quarter 拖曳至篩選窗格,然後按一下屬性面板右側的 Arrow right展開維度,並將其標題變更為 Quarter
  6. 將欄位 Month 拖曳至篩選窗格,然後按一下屬性面板右側的 Arrow right展開維度,並將其標題變更為 Month
  7. 將欄位 Week 拖曳至篩選窗格,然後按一下屬性面板右側的 Arrow right展開維度,並將其標題變更為 Week
  8. 使用控點來根據螢幕擷取畫面調整篩選窗格的大小。

  9. 用滑鼠右鍵按一下篩選窗格,然後選取新增至主項目

  10. 輸入名稱 Period,然後按一下新增

您已建立篩選窗格,並將它儲存為協助重複使用的主項目。

第二個篩選窗格僅包含一個維度 Region

請執行下列動作:

  1. 在左側的資產面板中,按一下 Sheet以開啟圖表並將篩選窗格拖曳至工作表。

  2. 按一下新增維度並向下捲動,然後選取欄位 Region

  3. 使用控點來根據螢幕擷取畫面調整篩選窗格的大小。

  4. 用滑鼠右鍵按一下篩選窗格,然後選取新增至主項目

  5. 輸入名稱 Region,然後按一下新增

即會完成兩個篩選窗格。

新增圓形圖

接下來將會新增圓形圖。

請執行下列動作:

  1. 在左側的資產面板中,按一下 Sheet以開啟圖表並將圓形圖拖曳至工作表。

  2. 按一下新增維度,並新增欄位 Region

  3. 在左側的資產面板中,按一下 open right panel以開啟欄位

  4. 找到欄位 Sales,在其上按一下滑鼠右鍵,並選取建立量值

  5. 建立新量值對話方塊的運算式方塊中,在 (Sales) 前面新增 Sum,以建立量值 Sum(Sales)

  6. 按一下建立

    即會新增量值作為主項目。

  7. 將新量值 Sales 拖曳至圓形圖的中心。

  8. 在右側的屬性面板中,按一下外觀 > 呈現方式,然後選取圓環

  9. 仍在屬性面板中,按一下顏色和圖標

  10. 顏色設定為自訂,並在清單中選取按照量值

  11. 在視覺化的頂端,新增標題 Sales per Region

  12. 使用控點來根據螢幕擷取畫面調整圓形圖的大小。

即會完成圓環圓形圖。圓形圖中的顏色按照量值區分,即表示值越高,顏色越深。

開始為值著色時,您有許多選項。只需記住顏色應該用於一個目的,而不僅僅是讓視覺化更豐富多彩。

新增橫條圖

下一個視覺化是包含前五名客戶的橫條圖。

請執行下列動作:

  1. 在左側的資產面板中,按一下 Sheet以開啟圖表

  2. 將橫條圖拖曳至工作表。將它放置在圓形圖下方。
  3. 按一下新增維度並向下捲動,然後選取欄位 Customer

  4. 量值下方按一下新增量值,然後選取 Sales

  5. 在右側的屬性面板中,在外觀 > 呈現方式下方,選取水平

    即會以水平方式顯示長條。

  6. 在屬性面板的資料下方,按一下 Customer 以開啟維度。

  7. 在清單限制中,選取固定數

  8. 預設值為顯示前 10 個。將數目變更為 5。

  9. 清除選項顯示其他

  10. 在屬性面板中,按一下外觀 > 呈現方式,並將值標籤設定為自動
  11. 在屬性面板中,按一下外觀 > Y 軸:Customer

  12. 標籤和標題下方,選取僅限標籤

  13. 按一下 X 軸:Sales

  14. 標籤和標題下方,選取僅限標籤

  15. 在視覺化的頂端,新增標題 Top 5 Customers

  16. 根據螢幕擷取畫面調整橫條圖的大小。

即可完成橫條圖。您已建立橫條圖,顯示前五名客戶。當您在其他視覺化中進行選取時,這些客戶將會相應地變更。

如果您未清除選項顯示其他,則第五列將為灰色,總結遺漏公司名稱的所有銷售額值。此值對於瞭解多少銷售額不能指向特定公司非常有用。

新增組合圖

組合圖會組合橫條圖與折線圖,並且當您想要組合通常由於其刻度不同而難以組合的值時尤其有用。

請執行下列動作:

  1. 在左側的資產面板中,按一下 Sheet以開啟圖表

  2. 將組合圖拖曳至工作表。將它放置在橫條圖下方。
  3. 在左側的資產面板中,按一下 open right panel以開啟欄位

  4. 按一下 Date

  5. 將欄位 YearMonth 拖曳至組合圖,然後按一下頂端的新增
  6. 量值下方按一下新增量值,然後選取 Sales

  7. 在左側的資產面板中,按一下 Linked Object以開啟主項目

  8. 量值下方,按一下建立新的

  9. 將下列字串複製並貼上至運算式方塊: 

    (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

  10. 輸入名稱 Margin Percent,然後按一下建立

    新量值即會新增至主項目量值的清單。

  11. 將量值 Margin Percent 拖曳至組合圖。

  12. 選取新增 Margin Percent > 以線條表示

  13. 在視覺化的頂端,新增標題 Sales Trend

  14. 根據螢幕擷取畫面調整組合圖的大小。

即會完成組合圖。兩個量值 SalesMargin Percent 分別具有一個軸,這可將兩個完全不同的刻度進行組合。

左側的主要軸用於 Sales,而右側的第二個軸用於 Margin Percent

新增 KPI

KPI 視覺化可以顯示一個或兩個量值,可用於追蹤性能。顏色編碼和符號表示圖形如何與預期結果相關。

請執行下列動作:

  1. 在左側的資產面板中,按一下 Sheet以開啟圖表

  2. 將 KPI 圖表拖曳至工作表。將它放置在圓形圖的右側。
  3. 量值下方按一下新增量值,然後選取 Sales

    即會將銷售額的總和新增至 KPI。

  4. 在右側屬性面板的外觀 > 顏色下方,將條件式顏色設定為開啟,然後按一下新增限制

  5. 按一下長條的左側部分,在對話方塊中選取顏色紅色和符號 Arrow down

  6. 按一下長條的右側部分,在對話方塊中選取顏色綠色和符號 Arrow up
  7. 將值限制拖曳至右側,以在 KPI 中將銷售額值顯示為紅色。
  8. 在左側的資產面板中,按一下 Linked Object以開啟主項目

  9. 按一下量值
  10. 按一下建立新的,並在運算式方塊中輸入 Sum(Margin)
  11. 輸入名稱 Margin,然後按一下建立

    即會將 Margin 新增至主項目量值。

  12. 在屬性面板中,在資料 > 量值下,按一下新增,然後選取利潤

    即會將利潤的總和新增至 KPI。

  13. 在右側的屬性面板中,在外觀 > 顏色下,按一下第二

  14. 與設定銷售額一樣,設定利潤的限制,但是此時將值限制拖曳至左側,以將銷售額值在 KPI 中顯示為綠色。
  15. 在屬性面板的外觀 > 呈現方式下方,在對齊下拉式清單中選取左側
  16. 在屬性面板的外觀 > 呈現方式下,將顯示標題設為開啟
  17. 將下列項目輸入標題文字方塊: 

    總銷售額和利潤

  18. 根據螢幕擷取畫面調整 KPI 物件的大小。

若您正在使用 Qlik Sense Desktop,按一下儲存

即會完成 KPI 並顯示總銷售額低於預期,但是仍有充足的利潤。

不同的顏色和符號可協助解譯值。紅色是令人擔心,而綠色是良好。

新增量測計

量測計用來顯示單一量值。與文字及影像圖表一樣,您不在量測計中進行任何選取。

請執行下列動作:

  1. 在左側的資產面板中,按一下 Sheet以開啟圖表
  2. 將量測計圖拖曳至工作表,並將它放置於 KPI 視覺化的右側。

  3. 按一下新增量值

  4. 選取量值 Margin Percent

  5. 在右側屬性面板的資料 > 量值 > 利潤百分比 > 數字格式設定下方,選取數字,並在所顯示的格式設定清單中,選取 12%

  6. 外觀 > 呈現方式下方,選取長條以將量測計呈現為長條。

  7. 方向設定為自訂並選取水平

  8. 在上方的範圍限制中,將最小設為 -0.5,並將最大設為 0.5

  9. 仍在呈現方式下方,選取使用區段

  10. 按一下新增限制

  11. 在所顯示的文字方塊中,輸入 0.12,這會將左側與右側區段之間的限制設為 12%。

  12. 按 Enter。

  13. 按一下左側區段,然後選取紅色。

  14. 按一下右側區段,然後選取綠色。

  15. 在屬性面板的最底端,開啟量值軸

  16. 標籤和標題中,選取僅限標籤

  17. 在視覺化的頂端,新增標題 Profit Margin

  18. 根據螢幕擷取畫面調整量測計的大小。

即會完成量測計並顯示較大的利潤率。

不同的量測計顏色可協助解譯值。紅色是令人擔心,而綠色是良好。

新增折線圖

折線圖將用來顯示 2012 至 2014 年的季度銷售趨勢。2014 年的圖形顯示當年的上半年。

請執行下列動作:

  1. 在左側的資產面板中,按一下 Sheet以開啟圖表
  2. 將折線圖拖曳至工作表。
  3. 在左側的資產面板中,按一下 open right panel以開啟欄位

  4. 按一下 Date

  5. 將欄位 Quarter 拖曳至折線圖,然後按一下頂端的新增
  6. 按一下右側屬性面板中的 Arrow right以展開維度 Date.Quarter 並將其標籤變更為 Quarter
  7. 按一下新增量值並從清單量值中選取 Sales
  8. 在左側的資產面板中,按一下 open right panel以開啟欄位
  9. 按一下 Date

  10. 將欄位 Year 拖曳至折線圖,然後按一下頂端的新增
  11. 按一下右側屬性面板中的 Arrow right以展開維度 Date.Year 並將其標籤變更為 Year
  12. 在屬性面板中,按一下外觀 > 呈現方式,然後選取核取方塊顯示資料點

  13. 在視覺化的頂端,新增標題 Quarterly Trend

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