# 建立計畫

計畫在 Qlik Analytics Migration Tool 中定義移轉期間選取和轉換內容的組態。計畫決定哪些物件 (例如應用程式、串流、使用者和連線) 包含在內，以及如何對應至 Qlik Cloud 中的目的地環境。

多個計畫預期作為移轉計畫的一部分。每個計畫通常服務於特定的業務串流、部門或移轉階段，並稍後由一個或多個 專案 參考以執行移轉步驟。

本頁面提供建立新計畫並設定其設定和內容的指示。

## 1.建立新計畫

請執行下列動作：

* 導覽至主導覽列中的 Plans 索引標籤。
* 按一下介面右側的 Create New。
* 在輸入欄位中輸入Plan Name。計畫名稱用於在未來的組態中識別計畫。
* 按一下 Plan Name。介面會返回 Plans 索引標籤。
* 在 Actions 下方，按一下新建立方案上的 Edits 以開始組態。

## 2.設定 Qlik 連線

方案需要來源和目標連線。

* Source Connection — 一個 Qlik Sense Client-Managed 或 QlikView 環境
* Target Connection — 一個 Qlik Cloud 租用戶

使用提供的下拉式選單，選取方案的適當來源和目標連線。這些必須預先建立。如需詳細資訊，請參閱[管理連線](https://help.qlik.com/zh-TW/migration/Content/AnalyticsMigrationTool/Managing-Connections/Managing-Connections.htm)。

## 3.選用方案設定

### 空間設定

將前綴或後綴套用至方案中包含的所有共用空間。這對於命名慣例或區分環境很有用。

舉例來說：`DEV_` 作為共用空間前綴，將導致名為 財務 的空間預設變為 DEV\_Finance。

### 空間名稱修飾詞

您可以將前綴或後綴套用至方案中包含的所有共用空間。這對於命名慣例或區分環境很有用。

例如：'`DEV_\` 作為共用空間前綴，預設會導致名為 Finance 的空間變成 DEV\_Finance。

### 使用者電子郵件對應

使用使用者電子郵件對應，在將使用者從 Qlik Sense Client-Managed 移轉至 Qlik Cloud 時套用預設的目錄到網域對應。

可以定義多個對應。例如︰

* Qlik Sense Client-Managed 網域：`CORP` (使用者顯示為 `CORP\jane`)
* Qlik Cloud 網域：`corp.com` (使用者應解析為 `jane@corp.com`)

這些對應會自動套用至方案中已移轉的使用者記錄。

資訊備註

空間設定和使用者電子郵件對應不應與 Excel 匯入和匯出同時使用。這些設定會在 Excel 檔案匯入後套用，並將覆寫透過 Excel 匯入的內容。

## 4.選擇擷取或準備物件的方法

規劃內容可以透過兩種方式填入：

* 在工具中擷取物件  
  透過使用下列其中一種策略，直接從來源環境匯入物件：

  * 批次擷取  
    以單一程序擷取所有支援的物件類型。適用於效能影響最小的較小型環境。包括使用者、應用程式、串流及其他支援的資產。
  * 選擇性擷取  
    一次擷取單一物件類型。允許在擷取前使用查詢邏輯進行篩選，例如 `name sw 'Finance'`。支援疊代、累加式選取。在大型環境中較受青睞，因為它能提供更大的控制力並減少來源系統的負載。

* 使用 Excel  
  將網站中繼資料匯出至 Excel，以便在工具外部進行檢閱和調整，或從其他系統產生 Excel 檔案。套用更新後，將檔案匯入計畫。  
  Excel 匯入會將所選資產區域的內容替換為對應工作表上的資料。若要使用來自來源系統的額外資料增補從 Excel 匯入的內容，請在匯入後執行直接擷取。支援疊代工作流程；例如，將目前的表格匯出至 Excel、套用進一步變更，並再次匯入。請參閱 [Excel 匯出與匯入](https://help.qlik.com/zh-TW/migration/Content/AnalyticsMigrationTool/Managing-Plans/Excel-export-and-import.htm) 以取得工作流程詳細資料。

## 5。物件設定

擷取或匯入後，物件會顯示在雙檢視表中：

* Qlik Sense Client-Managed View   
  顯示來源環境的中繼資料，例如應用程式名稱、串流和擁有者。
* Qlik Cloud View   
  顯示移轉後在 Qlik Cloud 中將會呈現的組態。

物件可透過切換至雲端檢視並選取每一列中的「編輯」動作來設定。空間名稱、應用程式名稱、擁有者及其他屬性等欄位將變成可編輯。

若要大規模更新應用程式、空間、使用者或其他項目的物件中繼資料，請使用規劃介面中的雙檢視表格，或使用 Excel 匯出和匯入來套用變更，以進行大量編輯、進階轉換，或工具外部產生的更新。

## 6.工具提示和中繼資料支援

若要釐清任一檢視中的任何欄位或資料行，請將滑鼠游標暫留在資料行標頭上以顯示工具提示。工具提示提供描述和範例，以引導組態。

## 7.儲存方案

設定完成後，按一下 Save Migration Plan。

如果有未儲存的變更，且嘗試離開方案，會出現提示要求確認然後才關閉。

計畫現在已準備好連結至 Project 並用於一或多個 Jobs 以執行移轉。