跳到主要内容

第三个表格: Customer Details

此表格重点介绍客户。

现在,您已经通过创建维度、度量和可视化获得了足够的经验,所以不再需要详细的步骤了。唯一的例外是在属性面板中进行更改时有所不同。如果您需要有关到目前为止学到了什么的提醒,可以参考前面的主题。

编辑时的 Customer Details 工作表
Customer Details sheet when editing

添加筛选器窗格

执行以下操作:

  1. 添加筛选器窗格 Period
  2. 使用维度 Manager 添加新的筛选器窗格。

添加散点图

散点图使用 Customer 维度以及 SalesQuantity 度量。您需要创建 Quantity 度量,然后将其另存为主条目。使用 Sales Qty 字段和 Sum 聚合函数。由于 Sales Qty 字段包含两个词,因此需要在表达式中使用方括号将其括起来:[Sales Qty]。表达式应当和以下相似:Sum ([Sales Qty])

在属性面板中的外观底部对 Y 轴和 X 轴使用范围设置,以排除这些轴的负值部分。

您可能已注意到有两个度量添加到了散点图中。散点图用于可视化两个或三个度量之间的关系。在此例中,所比较的度量是 SalesQuantity。每一个气泡代表一个 Customer 维度值。应当将可视化命名为 Customer Sales and Quantity

添加 Customer KPIs 表格

名为 Customer KPIs 的表格使用维度 Customer

您可从属性面板中的数据向表格添加更多列:使用可用作主条目的度量 SalesQuantityMargin Percent。按照屏幕截图中的相同顺序进行添加。

对于最后两列,需要创建剩余度量:

  • 对于 # of Invoices 度量,使用以下表达式:

    Count (Distinct [Invoice Number])

  • 对于 Average Sales per Invoice 度量,使用以下表达式:

    Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

提示:

两个表达式中要使用限定符 Distinct。通过使用 Distinct,您可以确保只计算一次发票编号,即使它在数据源中出现多次也是如此。Distinct 会检索出唯一的编号。请注意,Distinct 在字段名称前必须跟一个空格。

调整数字格式

执行以下操作:

  1. 在属性面板中,单击数据

  2. 单击 Sales 并将数字格式设置为货币

  3. 单击此度量以将其关闭。
  4. 单击 Quantity 并将数字格式设置为数字 (1,000)。

  5. 单击此度量以将其关闭。
  6. 单击 Margin Percent 并将数字格式设置为数字 (12.3%)。

  7. 单击此度量以将其关闭。
  8. 单击 Average Sales per Invoice 并将数字格式设置为货币

  9. 单击此度量以将其关闭。

Customer KPIs 表格转换为透视表

将表格“客户 API”转换为透视表可让您包括更多维度或度量,并重新整理它们以便通过有用的方式更灵活地分析数据。

透视表将维度和度量显示为表格中的行和列。在透视表中,您可以同时通过多个度量并以多个维度分析数据。可以重新排列度量和维度以获取不同的数据视图。在行与列之间来回移动度量和维度的活动称为“透视”。

透视表的一个优势是互换性,即能够将行条目移动到列并将列条目移动到行。这种灵活性非常强大,可让您重新排列数据并获得同一数据集的多个不同视图。根据您要关注的内容,可以移动维度和度量以提取感兴趣的数据,并隐藏过于详细或与分析无关的数据。

转换后的表格 Customer Details

Customer Details sheet after conversion

转换表格

执行以下操作:

  1. 在资源面板中,单击 5 以打开图表
  2. 将透视表拖到 Customer KPIs 表格的中心,然后选择转换为:透视表
  3. 在右侧属性面板中的数据下,单击添加数据,然后单击
  4. 在列表中,选择 Product Group
  5. 再次选择添加数据,并添加 Product Type 行。
  6. 将标题客户 API 添加到可视化中。

  7. 单击工具栏中的Edit 完成

现在,您可以按产品组和类型查看单个客户的销售额。通过单击客户产品组产品类型,或选择表格中的单个条目,您可以筛选在表格中查看的选择项。通过将产品组产品类型移动到度量并进行筛选,您可以获得所显示数据的不同视图。