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第一个表格: Dashboard

右键单击 Dashboard 然后选择打开并编辑来打开第一个工作表。该工作表是空的,但不会长期是空的。左侧的资产面板包含可用的图表和字段。单击 Sheet图表),您就可以开始向工作表添加图表。属性面板位于右侧。

备注: 资产面板和属性面板有显示/隐藏功能。单击右下角的 open right panel 以在显示和隐藏属性面板之间切换。

创建可视化

仪表板旨在快速概述事件的当前状态。重点介绍销售额趋势和数据。仪表板起初并不是为数据探索设计的,当然可以用于做出选择以及分析结果。

Dashboard 表格的屏幕截图显示了编辑时的表格。将图表拖动到要放置图表的区域中心。

左侧有两个筛选器窗格:没有标题的时间筛选器窗格和 Region。您将先从以下内容开始。

编辑时的 Dashboard 工作表
Dashboard sheet when editing

添加筛选器窗格

筛选器窗格旨在筛选出受限的数据集,您可以分析和探究这些数据集。

执行以下操作:

  1. 将某筛选器窗格拖到表格上。

  2. 在左侧资产面板中,单击 open right panel打开字段

  3. 单击列表中的 Date 以将其展开。

  4. 将字段 Year 拖动到筛选器窗格中心,然后单击右上角击属性面板中的 Arrow right从而展开维度,并更改其标题Year
  5. 将字段 Quarter 拖动到筛选器窗格,然后单击右侧属性面板中的 Arrow right从而展开维度,并更改其标题Quarter
  6. 将字段 Month 拖动到筛选器窗格,然后单击右侧属性面板中的 Arrow right从而展开维度,并更改其标题Month
  7. 将字段 Week 拖动到筛选器窗格,然后单击右侧属性面板中的 Arrow right从而展开维度,并更改其标题Week
  8. 根据屏幕截图使用手柄调整筛选器窗格大小。

  9. 右键单击筛选器窗格,然后选择添加到主条目

  10. 键入 Period 名称,然后单击添加

现已创建一个筛选器窗格,并将其另存为便于重复使用的主条目。

第二个筛选器窗格仅包含一个维度 Region

执行以下操作:

  1. 在左侧资产面板中,单击 Sheet打开图表并将某筛选器窗格拖到工作表上。

  2. 单击添加维度,然后向下滚动,选择 Region 字段。

  3. 根据屏幕截图使用手柄调整筛选器窗格大小。

  4. 右键单击筛选器窗格,然后选择添加到主条目

  5. 键入 Region 名称,然后单击添加

现已完成两个筛选器窗格。

添加饼图

接下来我们将添加饼图。

执行以下操作:

  1. 在左侧资产面板中,单击 Sheet打开图表并将饼图拖到工作表上。

  2. 单击添加维度,然后添加 Region 字段。

  3. 在左侧资产面板中,单击 open right panel打开字段

  4. 找到字段 Sales,右键单击该字段并选择创建度量

  5. 创建新度量项对话框中,在表达式框的 (Sum) 前面添加 Sales,以创建 Sum(Sales) 度量。

  6. 单击创建

    此度量已添加为主条目。

  7. 将新的 Sales 度量拖到饼图中心。

  8. 在右侧的属性面板中,依次单击演示文稿 > 演示文稿,然后选择圆环

  9. 仍在属性面板中,单击颜色和图例

  10. 颜色设置为自定义,然后在列表中选择按度量

  11. 在可视化顶部,添加标题 Sales per Region

  12. 根据屏幕截图使用手柄调整饼图大小。

圆环饼图即已完成。饼图的颜色按度量设置,这表示值越大,颜色越暗。

在对值设置颜色时,您可以使用许多选择。请记住,颜色应提供特定用途,而不仅仅是用于让可视化更多姿多彩。

添加条形图

下一个可视化是包含前五名客户的条形图。

执行以下操作:

  1. 在左侧资产面板中,单击 Sheet打开图表

  2. 将条形图拖动至工作表。将其放到饼图下。
  3. 单击添加维度,然后向下滚动,选择 Customer 字段。

  4. 单击添加度量项,然后在度量下选择 Sales

  5. 在右侧属性面板的外观 > 演示文稿下,选择水平

    现在这些条形显示为水平条形。

  6. 在属性面板中的数据下,单击 Customer 以打开维度。

  7. 在列表限制中,选择固定数

  8. 默认设置将显示前 10 个数据。将此数字更改为 5。

  9. 清除显示其他选择项。

  10. 在属性面板中,单击外观 > 演示,然后将值标签设置为自动
  11. 在属性面板中,单击外观 > Y 轴:Customer

  12. 标签和标题下,选择只有标签

  13. 单击 X 轴:Sales

  14. 标签和标题下,选择只有标签

  15. 在可视化顶部,添加标题 Top 5 Customers

  16. 根据屏幕截图调整条形图大小。

条形图即已完成。现已创建显示前五名客户的条形图。在其他可视化中做出选择时,这些客户会相应地改变。

如果未清除显示其他选择项,则第五个条形将灰显,从而汇总缺失此公司名称的所有销售值。此值可用于了解未涉及的特定公司的销售量。

添加组合图

组合图可组合条形图和折线图,当您想要组合因不同刻度通常难以组合的值时,组合图特别有用。

执行以下操作:

  1. 在左侧资产面板中,单击 Sheet打开图表

  2. 将组合图拖动至工作表。将其放到条形图下。
  3. 在左侧资产面板中,单击 open right panel打开字段

  4. 单击 Date

  5. 将字段 YearMonth 拖至组合图,并单击顶部的添加
  6. 单击添加度量项,然后在度量下选择 Sales

  7. 在左侧资产面板中,单击 Linked Object打开主条目

  8. 度量下,单击新建

  9. 复制以下字符串,并将其粘贴到表达式框: 

    (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

  10. 键入 Margin Percent 名称,然后单击创建

    此新度量即已添加到主条目度量列表中。

  11. Margin Percent 度量拖到组合图中。

  12. 选择添加Margin Percent > 作为线形

  13. 在可视化顶部,添加标题 Sales Trend

  14. 根据屏幕截图调整组合图大小。

组合图即已完成。两个度量 SalesMargin Percent 各自有一个轴,从而允许组合两种完全不同的刻度。

左侧的主坐标轴用于 Sales,右侧的次坐标轴用于 Margin Percent

添加关键绩效指标 (KPI)

关键绩效指标 (KPI) 可视化可显示一个或两个度量值,并用于跟踪绩效。颜色编码和符号表示数字如何与预期的结果相关联。

执行以下操作:

  1. 在左侧资产面板中,单击 Sheet打开图表

  2. 将 KPI 图拖动至工作表。将其放到饼图右侧。
  3. 单击添加度量项,然后在度量下选择 Sales

    已经将销售总额添加到关键绩效指标 (KPI)。

  4. 在右侧属性面板的外观 > 颜色下,将条件颜色设置为,然后单击添加限制

  5. 单击栏的左部分,在对话框中选择颜色红色和符号 Arrow down

  6. 单击栏的右部分,在对话框中选择颜色绿色和符号 Arrow up
  7. 将值限制拖到右侧,可以使销售额值在关键绩效指标 (KPI) 中显示为红色。
  8. 在左侧资产面板中,单击 Linked Object打开主条目

  9. 单击度量
  10. 单击新建,然后在表达式框中键入 Sum(Margin)
  11. 键入 Margin 名称,然后单击创建

    Margin 即添加到主条目度量中。

  12. 在属性面板中,于数据 > 度量下,单击添加并选择 Margin

    已经将利润总额添加到关键绩效指标 (KPI)。

  13. 在右侧的属性面板中的外观 > 颜色下,单击第二

  14. 可以在您实现销售额时设置利润限制,但此时将值限制拖到左侧,可以使销售额值在关键绩效指标 (KPI) 中显示为绿色。
  15. 在属性面板中的外观 > 演示文稿下,选择对齐下拉列表中的左对齐
  16. 在属性面板中的外观 > 显示下,将显示标题设置为
  17. 标题文本框中键入下列内容: 

    总销售额和利润

  18. 根据屏幕截图调整关键绩效指标 (KPI) 对象大小。

如果您使用的是 Qlik Sense Desktop,则单击保存

关键绩效指标 (KPI) 已完整并显示总销售额低于预期,但仍有足够的利润。

可以使用不同的颜色和符号来支持值的解释。红色表示令人担忧,而绿色表示良好。

添加表盘

表盘用于显示单个度量。正如使用文本和图片图表一样,不能在表盘中进行任何选择。

执行以下操作:

  1. 在左侧资产面板中,单击 Sheet打开图表
  2. 将某表盘图表拖到此表格上,并将其放到 KPI 可视化右侧。

  3. 单击添加度量项

  4. 选择 Margin Percent 度量。

  5. 在右侧属性面板的数据 > 度量 > 边距百分比 > 数字格式下选择数字,然后在显示的格式化列表中选择 12%

  6. 外观 > 演示文稿下,选择条形以将表盘显示为条形。

  7. 方向设置为自定义并选择水平

  8. 在上面的范围限制中,将最小值设置为 -0.5,将最大值设置为 0.5

  9. 仍在演示文稿下,选择使用片段

  10. 单击添加限制

  11. 在显示的文本框中,输入 0.12,即将左右片段之间的限制设置为 12%。

  12. 按回车键。

  13. 单击左侧的片段并选择红色。

  14. 单击右侧的片段并选择绿色。

  15. 在属性面板最底部,打开度量轴

  16. 标签和标题中,选择只有标签

  17. 在可视化顶部,添加标题 Profit Margin

  18. 根据屏幕截图调整表盘大小。

表盘即已完成,并将显示较大利润率。

不同的表盘红色表示令人担忧,而绿色表示良好。

添加折线图

折线图用于显示 2012-2014 年度的季度销售额趋势。2014 年的数据是上半年的数据。

执行以下操作:

  1. 在左侧资产面板中,单击 Sheet打开图表
  2. 将折线图拖动至工作表。
  3. 在左侧资产面板中,单击 open right panel打开字段

  4. 单击 Date

  5. 将字段 Quarter 拖至折线图,并单击顶部的添加
  6. 单击右侧属性面板中的 Arrow right从而展开维度 Date.Quarter 并更改其标签Quarter
  7. 单击添加度量项,然后从度量列表中选择 Sales
  8. 在左侧资产面板中,单击 open right panel打开字段
  9. 单击 Date

  10. 将字段 Year 拖至折线图,并单击顶部的添加
  11. 单击右侧属性面板中的 Arrow right,从而展开维度 Date.Year 并更改其标签Year
  12. 在属性面板中,单击外观 > 显示并选择复选框显示数据点

  13. 在可视化顶部,添加标题 Quarterly Trend

您已完成第一张表格。在右上角,单击 Next移动至工作表 Product Details