第一个表格: Dashboard
右键单击 Dashboard 然后选择打开并编辑来打开第一个工作表。该工作表是空的,但不会长期是空的。左侧的资产面板包含可用的图表和字段。单击 (图表),您就可以开始向工作表添加图表。属性面板位于右侧。
创建可视化
仪表板旨在快速概述事件的当前状态。重点介绍销售额趋势和数据。仪表板起初并不是为数据探索设计的,当然可以用于做出选择以及分析结果。
Dashboard 表格的屏幕截图显示了编辑时的表格。将图表拖动到要放置图表的区域中心。
左侧有两个筛选器窗格:没有标题的时间筛选器窗格和 Region。您将先从以下内容开始。

添加筛选器窗格
筛选器窗格旨在筛选出受限的数据集,您可以分析和探究这些数据集。
执行以下操作:
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将某筛选器窗格拖到表格上。
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在左侧资产面板中,单击
打开字段 。
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单击列表中的 Date 以将其展开。
- 将字段 Year 拖动到筛选器窗格中心,然后单击右上角击属性面板中的
从而展开维度,并更改其标题为 Year。
- 将字段 Quarter 拖动到筛选器窗格,然后单击右侧属性面板中的
从而展开维度,并更改其标题为 Quarter。
- 将字段 Month 拖动到筛选器窗格,然后单击右侧属性面板中的
从而展开维度,并更改其标题为 Month。
- 将字段 Week 拖动到筛选器窗格,然后单击右侧属性面板中的
从而展开维度,并更改其标题为 Week。
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根据屏幕截图使用手柄调整筛选器窗格大小。
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右键单击筛选器窗格,然后选择添加到主条目。
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键入 Period 名称,然后单击添加。
现已创建一个筛选器窗格,并将其另存为便于重复使用的主条目。
第二个筛选器窗格仅包含一个维度 Region。
执行以下操作:
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在左侧资产面板中,单击
打开图表并将某筛选器窗格拖到工作表上。
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单击添加维度,然后向下滚动,选择 Region 字段。
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根据屏幕截图使用手柄调整筛选器窗格大小。
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右键单击筛选器窗格,然后选择添加到主条目。
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键入 Region 名称,然后单击添加。
现已完成两个筛选器窗格。
添加饼图
接下来我们将添加饼图。
执行以下操作:
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在左侧资产面板中,单击
打开图表并将饼图拖到工作表上。
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单击添加维度,然后添加 Region 字段。
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在左侧资产面板中,单击
打开字段 。
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找到字段 Sales,右键单击该字段并选择创建度量。
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在创建新度量项对话框中,在表达式框的 (Sum) 前面添加 Sales,以创建 Sum(Sales) 度量。
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单击创建。
此度量已添加为主条目。
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将新的 Sales 度量拖到饼图中心。
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在右侧的属性面板中,依次单击演示文稿 > 演示文稿,然后选择圆环。
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仍在属性面板中,单击颜色和图例。
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将颜色设置为自定义,然后在列表中选择按度量。
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在可视化顶部,添加标题 Sales per Region。
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根据屏幕截图使用手柄调整饼图大小。
圆环饼图即已完成。饼图的颜色按度量设置,这表示值越大,颜色越暗。
在对值设置颜色时,您可以使用许多选择。请记住,颜色应提供特定用途,而不仅仅是用于让可视化更多姿多彩。
添加条形图
下一个可视化是包含前五名客户的条形图。
执行以下操作:
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在左侧资产面板中,单击
打开图表。
- 将条形图拖动至工作表。将其放到饼图下。
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单击添加维度,然后向下滚动,选择 Customer 字段。
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单击添加度量项,然后在度量下选择 Sales。
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在右侧属性面板的外观 > 演示文稿下,选择水平。
现在这些条形显示为水平条形。
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在属性面板中的数据下,单击 Customer 以打开维度。
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在列表限制中,选择固定数。
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默认设置将显示前 10 个数据。将此数字更改为 5。
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清除显示其他选择项。
- 在属性面板中,单击外观 > 演示,然后将值标签设置为自动。
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在属性面板中,单击外观 > Y 轴:Customer。
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在标签和标题下,选择只有标签。
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单击 X 轴:Sales。
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在标签和标题下,选择只有标签。
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在可视化顶部,添加标题 Top 5 Customers。
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根据屏幕截图调整条形图大小。
条形图即已完成。现已创建显示前五名客户的条形图。在其他可视化中做出选择时,这些客户会相应地改变。
如果未清除显示其他选择项,则第五个条形将灰显,从而汇总缺失此公司名称的所有销售值。此值可用于了解未涉及的特定公司的销售量。
添加组合图
组合图可组合条形图和折线图,当您想要组合因不同刻度通常难以组合的值时,组合图特别有用。
执行以下操作:
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在左侧资产面板中,单击
打开图表。
- 将组合图拖动至工作表。将其放到条形图下。
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在左侧资产面板中,单击
打开字段 。
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单击 Date。
- 将字段 YearMonth 拖至组合图,并单击顶部的添加。
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单击添加度量项,然后在度量下选择 Sales。
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在左侧资产面板中,单击
打开主条目。
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在度量下,单击新建。
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复制以下字符串,并将其粘贴到表达式框:
(Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)
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键入 Margin Percent 名称,然后单击创建。
此新度量即已添加到主条目度量列表中。
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将 Margin Percent 度量拖到组合图中。
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选择添加Margin Percent > 作为线形。
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在可视化顶部,添加标题 Sales Trend。
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根据屏幕截图调整组合图大小。
组合图即已完成。两个度量 Sales 和 Margin Percent 各自有一个轴,从而允许组合两种完全不同的刻度。
左侧的主坐标轴用于 Sales,右侧的次坐标轴用于 Margin Percent。
添加关键绩效指标 (KPI)
关键绩效指标 (KPI) 可视化可显示一个或两个度量值,并用于跟踪绩效。颜色编码和符号表示数字如何与预期的结果相关联。
执行以下操作:
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在左侧资产面板中,单击
打开图表。
- 将 KPI 图拖动至工作表。将其放到饼图右侧。
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单击添加度量项,然后在度量下选择 Sales。
已经将销售总额添加到关键绩效指标 (KPI)。
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在右侧属性面板的外观 > 颜色下,将条件颜色设置为开,然后单击添加限制。
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单击值栏的左部分,在对话框中选择颜色红色和符号
。
- 单击值栏的右部分,在对话框中选择颜色绿色和符号
。
- 将值限制拖到右侧,可以使销售额值在关键绩效指标 (KPI) 中显示为红色。
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在左侧资产面板中,单击
打开主条目。
- 单击度量。
- 单击新建,然后在表达式框中键入 Sum(Margin)。
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键入 Margin 名称,然后单击创建。
Margin 即添加到主条目度量中。
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在属性面板中,于数据 > 度量下,单击添加并选择 Margin。
已经将利润总额添加到关键绩效指标 (KPI)。
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在右侧的属性面板中的外观 > 颜色下,单击第二。
- 可以在您实现销售额时设置利润限制,但此时将值限制拖到左侧,可以使销售额值在关键绩效指标 (KPI) 中显示为绿色。
- 在属性面板中的外观 > 演示文稿下,选择对齐下拉列表中的左对齐。
- 在属性面板中的外观 > 显示下,将显示标题设置为开。
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在标题文本框中键入下列内容:
总销售额和利润
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根据屏幕截图调整关键绩效指标 (KPI) 对象大小。
如果您使用的是 Qlik Sense Desktop,则单击保存。
关键绩效指标 (KPI) 已完整并显示总销售额低于预期,但仍有足够的利润。
可以使用不同的颜色和符号来支持值的解释。红色表示令人担忧,而绿色表示良好。
添加表盘
表盘用于显示单个度量。正如使用文本和图片图表一样,不能在表盘中进行任何选择。
执行以下操作:
- 在左侧资产面板中,单击
打开图表。
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将某表盘图表拖到此表格上,并将其放到 KPI 可视化右侧。
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单击添加度量项。
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选择 Margin Percent 度量。
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在右侧属性面板的数据 > 度量 > 边距百分比 > 数字格式下选择数字,然后在显示的格式化列表中选择 12%
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在外观 > 演示文稿下,选择条形以将表盘显示为条形。
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将方向设置为自定义并选择水平。
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在上面的范围限制中,将最小值设置为 -0.5,将最大值设置为 0.5。
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仍在演示文稿下,选择使用片段。
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单击添加限制。
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在显示的文本框中,输入 0.12,即将左右片段之间的限制设置为 12%。
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按回车键。
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单击左侧的片段并选择红色。
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单击右侧的片段并选择绿色。
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在属性面板最底部,打开度量轴。
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在标签和标题中,选择只有标签。
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在可视化顶部,添加标题 Profit Margin。
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根据屏幕截图调整表盘大小。
表盘即已完成,并将显示较大利润率。
不同的表盘红色表示令人担忧,而绿色表示良好。
添加折线图
折线图用于显示 2012-2014 年度的季度销售额趋势。2014 年的数据是上半年的数据。
执行以下操作:
- 在左侧资产面板中,单击
打开图表。
- 将折线图拖动至工作表。
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在左侧资产面板中,单击
打开字段 。
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单击 Date。
- 将字段 Quarter 拖至折线图,并单击顶部的添加。
- 单击右侧属性面板中的
从而展开维度 Date.Quarter 并更改其标签为 Quarter。
- 单击添加度量项,然后从度量列表中选择 Sales。
- 在左侧资产面板中,单击
打开字段 。
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单击 Date。
- 将字段 Year 拖至折线图,并单击顶部的添加。
- 单击右侧属性面板中的
,从而展开维度 Date.Year 并更改其标签为 Year。
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在属性面板中,单击外观 > 显示并选择复选框显示数据点。
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在可视化顶部,添加标题 Quarterly Trend。
您已完成第一张表格。在右上角,单击 移动至工作表 Product Details。