跳到主要内容

第三个表格: Customer Details

此表格重点介绍客户。

现在,您已经通过创建维度、度量和可视化获得了足够的经验,所以不再需要详细的步骤了。唯一的例外是在属性面板中进行更改时有所不同。如果您需要有关到目前为止学到了什么的提醒,可以参考前面的主题。

编辑时的 Customer Details 工作表
Customer Details sheet when editing

添加筛选器窗格

  1. 添加筛选器窗格 Period
  2. 使用维度 Manager 添加新的筛选器窗格。

添加散点图

散点图使用 Customer 维度以及 SalesQuantity 度量。您需要创建 Quantity 度量,然后将其另存为主条目。使用 Sales Qty 字段和 Sum 聚合函数。由于 Sales Qty 字段包含两个词,因此需要在表达式中使用方括号将其括起来:[Sales Qty]。表达式应当和以下相似:Sum ([Sales Qty])

在属性面板中的外观底部对 Y 轴和 X 轴使用范围设置,以排除这些轴的负值部分。

您可能已注意到有两个度量添加到了散点图中。散点图用于可视化两个或三个度量之间的关系。在此例中,所比较的度量是 SalesQuantity。每一个气泡代表一个 Customer 维度值。应当将可视化命名为 Customer Sales and Quantity

添加 Customer KPIs 表格

名为 Customer KPIs 的表格使用维度 Customer

您可从属性面板中的数据向表格添加更多列:使用可用作主条目的度量 SalesQuantityMargin Percent。按照屏幕截图中的相同顺序进行添加。

对于最后两列,需要创建剩余度量:

  • 对于 # of Invoices 度量,使用以下表达式:

    Count (Distinct [Invoice Number])

  • 对于 Average Sales per Invoice 度量,使用以下表达式:

    Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

提示:

两个表达式中要使用限定符 Distinct。通过使用 Distinct,您可以确保只计算一次发票编号,即使它在数据源中出现多次也是如此。Distinct 会检索出唯一的编号。请注意,Distinct 在字段名称前必须跟一个空格。

调整数字格式

  1. 在属性面板中,单击数据

  2. 单击 Sales 并将数字格式设置为货币

  3. 单击此度量以将其关闭。
  4. 单击 Quantity 并将数字格式设置为数字 (1,000)。

  5. 单击此度量以将其关闭。
  6. 单击 Margin Percent 并将数字格式设置为数字 (12.3%)。

  7. 单击此度量以将其关闭。
  8. 单击 Average Sales per Invoice 并将数字格式设置为货币

  9. 单击此度量以将其关闭。

Customer KPIs 表格转换为透视表

将表格“客户 API”转换为透视表可让您包括更多维度或度量,并重新整理它们以便通过有用的方式更灵活地分析数据。

透视表将维度和度量显示为表格中的行和列。在透视表中,您可以同时通过多个度量并以多个维度分析数据。可以重新排列度量和维度以获取不同的数据视图。在行与列之间来回移动度量和维度的活动称为“透视”。

透视表的一个优势是互换性,即能够将行条目移动到列并将列条目移动到行。这种灵活性非常强大,可让您重新排列数据并获得同一数据集的多个不同视图。根据您要关注的内容,可以移动维度和度量以提取感兴趣的数据,并隐藏过于详细或与分析无关的数据。

转换后的表格 Customer Details

Customer Details sheet after conversion

转换表格

  1. 在资源面板中,单击 Sheet 以打开图表
  2. 将透视表拖到 Customer KPIs 表格的中心,然后选择转换为:透视表
  3. 在右侧属性面板中的数据下,单击添加数据,然后单击
  4. 在列表中,选择 Product Group
  5. 再次选择添加数据,并添加 Product Type 行。
  6. 将标题客户 API 添加到可视化中。

  7. 单击工具栏中的 Checkmark 完成编辑

现在,您可以按产品组和类型查看单个客户的销售额。通过单击客户产品组产品类型,或选择表格中的单个条目,您可以筛选在表格中查看的选择项。通过将产品组产品类型移动到度量并进行筛选,您可以获得所显示数据的不同视图。