# 第三个工作表：Customer Details

在第三张工作表中，您将绘制一个散点图和一个以客户为中心的数据透视表。然后，您将添加过滤窗格，以便可以按日期和经理进行过滤。

[The third sheet: Customer details](https://play.vidyard.com/oVnN7oTMJuWPqNBxHDuafQ)

此时，您已经从创建维度、度量和可视化中积累了丰富的经验，因此不再需要详细的步骤。如果您需要有关到目前为止学到了什么的提醒，可以参考前面的主题。

Customer Details 工作表（完成时）

Customer Details 工作表（完成时）

Customer DetailsCustomer Details 工作表（完成时） ![完成时的客户详细信息工作表](https://help.qlik.com/zh-CN/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Resources/Images/ui_gen_CustomerDetailsSheetFinal.png)

您将在编辑模式下开始工作。

## 添加散点图

下一个可视化是显示客户销售和数量的散点图。

散点图用于可视化两个或三个度量之间的关系。

有关更多信息，请参阅[散点图](https://help.qlik.com/zh-CN/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Visualizations/ScatterPlot/scatter-plot.htm)。

在此例中，所比较的度量是 Sales 和 Quantity。每一个气泡代表一个 Customer 维度值。

执行以下操作：

1. 在资产面板中，单击字段，右键单击 Sales Qty 并选择创建度量。

2. 在创建新度量对话框中，在“名称”下输入Quantity。

3. 在 表达式 下，输入 Sum(Sales Qty)。

4. 单击创建。

   此度量已添加为主条目。

5. 转到 图表，然后在 可视化 下，将散点图拖到工作表。

6. 前往字段并将Customer字段拖动到散点图并将其添加为维度。

7. 前往主项目并添加Sales和Quantity作为度量。

8. 在属性面板中，转到 外观 > 演示。在 X 轴 和 Y 轴 下：

   1. 将 范围 设为 自定义。

   2. 将 最小值 设为 0。

   这会删除负值。

9. 给散点图一个标题：Customer Sales and Quantity。

## 添加 Customer KPIs 透视表

透视表将维度和度量显示为表格中的行和列。在透视表中，您可以同时通过多个度量并以多个维度分析数据。

可以重新排列度量和维度以获取不同的数据视图。在行与列之间来回移动度量和维度的活动称为“透视”。

透视表的一个优势是互换性，即能够将行条目移动到列并将列条目移动到行。这种灵活性非常强大，可让您重新排列数据并获得同一数据集的多个不同视图。

根据您要关注的内容，可以移动维度和度量以提取感兴趣的数据，并隐藏过于详细或与分析无关的数据。

有关更多信息，请参阅[透视表](https://help.qlik.com/zh-CN/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Visualizations/PivotTable/pivot-table.htm)。

执行以下操作：

1. 在资产面板中，转到 图表。

2. 在 可视化 下，将透视表拖动到上一个图表下方的区域。

3. 转到字段并添加 Customer 作为维度。

4. 在主项目下，添加Sales 和Quantity作为度量，将两者拖动到透视表。

5. 给透视表提供一个标题：Customer KPIs。

现在您有了一个非常简单的透视表。

### 调整度量格式设定

接下来，您将格式化小节号。

执行以下操作：

1. 转到数据 > 度量。

2. 点击Sum (Sales)并关闭主度量格式。设置以下内容：

   * 数字格式为金额。

   * 标签为销售额。

3. 点击Quantity并关闭主度量格式。设置以下内容：

   * 数字格式为数字 (1,000)。

   * 标签为数量。

### 将带有表达式的度量添加到透视表

接下来，您将添加一些更复杂的度量作为表达式。您将创建以下度量：

* Margin Percent

* # of Invoices

* Average Sales per Invoice

执行以下操作：

1. 选择透视表。

2. 转到数据 > 度量。

3. 创建 Margin Percent 度量值：

   1. 点击添加并点击the 表达式 icon. 插入该表达式：

      ```
      (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)
      ```

   2. 单击应用。

   3. 在标签下，键入：Margin Percent。

   4. 将数字格式设置为数字 (12.3%)。

4. 创建 # of Invoices 度量值：

   1. 点击添加并点击the 表达式 icon. 插入该表达式：

      ```
      Count (Distinct [Invoice Number])
      ```

   2. 单击应用。

   3. 在标签下，键入：# of Invoices。

5. 创建 Average Sales per Invoice 度量值：

   1. 点击添加并点击the 表达式 icon. 插入该表达式：

      ```
      Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])
      ```

   2. 单击应用。

   3. 在标签下，键入：Average Sales per Invoice。

   4. 将数字格式设置为金额。

提示注释

两个表达式中要使用限定符 Distinct。通过使用 Distinct，您可以确保只计算一次发票编号，即使它在数据源中出现多次也是如此。Distinct 会检索出唯一的编号。请注意，Distinct 在字段名称前必须跟一个空格。

### 添加附加维度为行

执行以下操作：

1. 转到数据 > 维度。在行下，单击添加。
2. 在列表中，选择 Product Group。
3. 再次选择添加，并添加 Product Type 行。

现在，您可以按产品组和类型查看单个客户的销售额。单击客户、产品组或产品类型，或选择表格中的单个条目，可以筛选在表格中查看的选择项。通过将产品组或产品类型移动到度量并进行筛选，您可以获得所显示数据的不同视图。

## 添加筛选器窗格

现在，您将添加两个筛选器窗格，以便可以按时间段和管理器进行筛选。

执行以下操作：

1. 添加筛选器窗格 Period。
2. 使用维度 Manager 添加新的筛选器窗格。

该工作表完成。在资产面板中，单击工作表并选择 Customer Location 以移动到该工作表。

相关学习内容：

* [在云中使用默认工作表编辑视图](https://help.qlik.com/lnk/Using_default_sheet_editing_Cloud)

## 了解详情

* [在云中使用默认工作表编辑视图](https://help.qlik.com/lnk/Using_default_sheet_editing_Cloud)