Перейти к основному содержимому

Третий лист: Customer Details

В этом листе акцент сделан на клиентах.

Вами было создано уже столько измерений, мер и визуализаций, что вы больше не нуждаетесь в подробном разъяснении этих процедур. Единственное, на что необходимо обратить внимание, это на внесение изменений на панели свойств. Если вам нужно вспомнить пройденный материал, вы можете вернуться к предыдущим темам.

Лист Customer Details во время редактирования
Customer Details sheet when editing

Добавление фильтров

  1. Добавьте фильтр Period.
  2. Добавьте новый фильтр с измерением Manager.

Добавление точечной диаграммы

В точечной диаграмме используется измерение Customer и меры Sales и Quantity. Необходимо создать меру Quantity, затем сохранить ее как основной элемент. Используйте поле Sales Qty и агрегирование Sum. Поскольку поле Sales Qty состоит из двух слов, необходимо заключить его в скобки: [Sales Qty] в выражении. Выражение должно иметь следующий вид: Sum ([Sales Qty])

На панели свойств в нижней части раздела Вид используйте параметр Диапазон для осей Y и X, чтобы исключить отрицательную часть осей.

Возможно, вы заметили, что к точечной диаграмме были добавлены две меры. Точечная диаграмма используется для визуализации отношений между двумя или тремя мерами. В этом случае сравниваются меры Sales и Quantity. Каждый пузырек представляет значение измерения Customer. Визуализации необходимо назначить имя Количество и продажи клиентов.

Добавление таблицы Customer KPIs

В таблице с именем Customer KPIs используется измерение Customer.

Добавьте в таблицу несколько столбцов из раздела Данные на панели свойств: используйте меры Sales, Quantity и Margin Percent, доступные в качестве основных элементов. Добавьте их согласно порядку на снимке экрана.

Необходимо создать оставшиеся меры для двух последних столбцов:

  • Для меры # of Invoices используйте следующее выражение:

    Count (Distinct [Invoice Number])

  • Для меры Average Sales per Invoice используйте следующее выражение:

    Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

Подсказка:

Классификатор Distinct используется в двух выражениях. С помощью классификатора Distinct номер накладной учитывается только один раз, даже если он встречается в источнике данных несколько раз. Классификатор Distinct отсортировывает уникальные числа. Обратите внимание, после классификатора Distinct перед именем поля должен стоять пробел.

Настройка формата чисел

  1. На панели свойств щелкните Данные.

  2. Щелкните параметр Sales и задайте Формат чисел как Денежный.

  3. Щелкните меру, чтобы закрыть ее.
  4. Щелкните параметр Quantity и задайте Формат чисел как Числовой (1,000).

  5. Щелкните меру, чтобы закрыть ее.
  6. Щелкните параметр Margin Percent и задайте Формат чисел как Числовой (12,3%).

  7. Щелкните меру, чтобы закрыть ее.
  8. Щелкните параметр Average Sales per Invoice и задайте Формат чисел как Денежный.

  9. Щелкните меру, чтобы закрыть ее.

Преобразование таблицы Customer KPIs в сводную таблицу

Преобразование таблицы «Customer KPIs» в сводную таблицу позволяет в дальнейшем добавлять измерения и меры, а также изменять их организацию для анализа данных более гибким и удобным способом.

В сводной таблице измерения и меры представлены в виде строк и столбцов в таблице. В сводной таблице можно анализировать данные при помощи нескольких мер и в нескольких измерениях одновременно. Для изменения режима представления данных можно изменить порядок мер и измерений. Перемещение мер и измерений поочередно между строками и столбцами называется «сведение».

Одним из преимуществ сводной таблицы является взаимозаменяемость, то есть возможность перемещать элементы строк в столбцы, а элементы столбцов в строки. Такая гибкость очень полезна. Она позволяет менять порядок данных и отображать один набор данных в нескольких разных представлениях. В зависимости от того, на чем необходимо сконцентрировать внимание, можно перемещать измерения и меры, чтобы выдвинуть вперед интересующие данные, а также скрыть данные, которые слишком детализированы либо не имеют отношения к анализу.

Лист Customer Details после преобразования

Customer Details sheet after conversion

Преобразование таблицы

  1. На панели ресурсов щелкните элемент Sheet, чтобы открыть раздел Диаграммы.
  2. Перетащите сводную таблицу в центр таблицы Customer KPIs и выберите Конвертировать в: Сводная таблица.
  3. На панели свойств справа в разделе Данные щелкните Добавить данные и выберите Строка.
  4. В списке выберите элемент Product Group.
  5. Еще раз выберите Добавить данные и добавьте строку Product Type.
  6. Добавьте заголовок Customer KPIs к визуализации.

  7. Щелкните Checkmark Изменение завершено на панели инструментов.

Теперь можно просматривать продажи отдельных клиентов по группе товаров и типу. Для фильтрации выборки, отображаемой в таблице, щелкните Клиент, Группа товаров или Тип продукта либо выберите отдельные элементы в таблице. Для отображения данных в разных представлениях переместите элемент Группа товаров или Тип продукта в поле Меры и примените фильтрацию.