# チュートリアル - アラート

Qlik Sense アプリケーションを開かずに重要なデータをモニターできます。Qlik Cloud は、メジャーまたは軸に基づいて条件を設定し、条件が満たされた場合にアラートを受信できます。アラートは、データが変更されるたびに、または時間ベースのスケジュールに基づいて評価できます。アプリケーションの読み取り権限を持つ任意のユーザとアラートを共有できます。

## 学習内容

このステップバイステップのガイドでは、次の方法について説明します:

1. 簡単なアラートを作成します。

2. 複雑なアラートを作成します。

3. アラートのライフサイクルの管理

## このチュートリアルを完了する必要がある対象者

このチュートリアルは、分析 アクティビティ センターでの作業に慣れているユーザーを対象としています。

情報メモアラートが機能しない場合は、Qlik Sense 管理者に連絡してください。アラートをオンにする必要がある場合があります。

## 始める前に必要な準備

### チュートリアル アプリケーションおよびデータのダウンロード

[CreatingAlertsFiles.zip] ファイルをダウンロードします。このチュートリアルを完了するために必要な、アプリケーションおよびデータファイルが含まれています。

[アラートファイルの作成](https://help.qlik.com/ja-JP/cloud-services/tutorials/CreatingAlertsFiles.zip)

### チュートリアル アプリケーションのアップロード

フォルダを解凍し、アプリケーションとファイルを Qlik Sense のスペースにアップロードする必要があります。このアプリケーションは、日付を最新に保つためのスクリプトが追加された以外は、[チュートリアル: 基礎から始める](https://help.qlik.com/ja-JP/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Tutorials/introduction-beginning-with-basics.htm) のアプリケーションに酷似しています。

次の手順を実行します。

1. CreatingAlertsFiles ファイルを解凍します。

2. Qlik Cloudを開きます。

3. 分析 アクティビティ センターの [作成] ページに移動し、 [アップロード] を選択します。ダイアログボックスが開きます。

4. アプリを選択します。

5. Creating alerts.qvf ファイルをドラッグ アンド ドロップします。

6. [個人] などのスペースを選択し、 [アップロード] をクリックします。

   他のユーザーがこのアプリケーションとデータファイルにアクセスできるようにする場合は、別のスペースを選択することができます。

7. 分析 アクティビティ センターの [作成] ページに移動し、 [データセット] を選択します。ダイアログボックスが開きます。

8. [データ ファイルをアップロード] をクリックします。

9. 5 つの Microsoft Excel ファイルをダイアログボックスへドラッグ アンド ドロップします。[Upload] (アップロード)をクリックします。

### 動的ブックマークの作成

Qlik Sense アプリケーションには、多くの場合、複数年にわたるデータが含まれています。アラートは通常、現在の期間 (現在の週、月、または四半期) で設定されます。現実的なシナリオを再現するためには、動的なブックマークを作成する必要があります。

次の手順を実行します。

1. アプリケーションを開いて、任意のシートを開きます。
2. [the 選択ツール icon] をクリックします。
3. 選択画面が表示されます。アプリ軸 は画面下にあります。Show fields (項目の表示) チェックボックスが選択されていることを確認します。
4. 右側の検索ボックスに *YearMonth* と入力します。
5. *Date.autoCalendar.YearMonth* 軸を探して、the リストボックス内を検索 icon をクリックします。
6. 検索リストボックスに、次の関数 *=Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now())* を入力します。Enter を押します。現在の月が選択されます。
7. the 選択ツール icon をクリックして選択ツールを閉じます。
8. the ブックマーク icon [] をクリックします。
9. [ブックマークの新規作成] をクリックします。[タイトル] に、[*当月*] を入力します。

同じ手順で、次のブックマークを作成します。新たに選択する前に、前の選択をクリアします。

* 先月: *=Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)*
* 当四半期: *=Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())*
* 前四半期: *=Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)*

動的ブックマークの作成に関する一般的な情報については、「[ブックマークの作成](https://help.qlik.com/ja-JP/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Bookmarks/create-bookmark.htm)」を参照してください。

## 通知の有効化

個人用設定で、通知をカスタマイズできます。

次の手順を実行します。

1. 分析 アクティビティ センターのナビゲーション バーで、 [設定] を開きます。

2. Notifications (通知) をクリックします。

3. Alerts (アラート) で、アラートを Web または プッシュ、または 電子メールで受け取るかの選択ができます。

詳細については、「[アラートの管理](https://help.qlik.com/ja-JP/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Sense_Hub/Alerting/managing-your-alerts.htm)」を参照してください。

## 簡単なアラートの作成

利益マージンを監視し、40% を下回った場合に通知を送信するアラートを作成します。

### アラートの新規作成

次の手順を実行します。

1. アプリケーションを開きます。Analyze ビューでダッシュボードシートを開きます。

2. 右上隅にある Profit Margin (利益マージン) ゲージを右クリックします。

3. メニューから [アラート] > [Create new alert (新しいアラートの作成)] を選択します。

   ダイアログボックスが開きます。

4. 詳細セクションで、次を挿入します:

   1. タイトル: Profit Margin Rate (利益率)
   2. 説明: Profit Margin (利益マージン) が40%を下回ってはいけません

5. ゲージのメジャーはすでに追加されています: (Sum(売上) - Sum(コスト)) / Sum(売上)。

   [追加のメジャーを追加] をクリックし、[マスター メジャー] の下の [マージン (%)] を選択します。

6. Selections (選択) ドロップダウンから、データに適用するブックマークとして Current Month (当月) を選択します。

   Data preview (データのプレビュー) では、適用されたブックマークを考慮した現在のメジャー値が表示されます。

7. [Next] (次へ)をクリックします。

8. [条件 1] で、次を設定します。

   1. メジャー: マージン (%)

   2. 演算子: Less than

   3. 比較: 値

   4. 値: 40

9. [Next] (次へ)をクリックします。

   このダイアログ ボックスには、アラートのスケジュールが表示されます。デフォルトの設定のままにします。

10. [作成] をクリックします。

### アラートのテスト

このアラートは、アプリケーションのデータがいつ変更されたかを評価します。

次の手順を実行します。

1. 分析 アクティビティ センターの左側パネルで [アラート] をクリックします。

2. 作成した Profit Margin Rate (利益率) アラートを検索し、the 詳細 icon をクリックします。詳細 をクリックします。

3. このアラートは一度も評価されていないことにご注意ください。これは、利益マージンが変化していないためです。アラートをトリガーするためにデータを変更する必要があります。

4. コンテキストメニューから、[Edit alert in app (アプリ内通知の編集)] をクリックします。[アラート] のダイアログボックスが開きます。

5. [マージン (%)] の値を 43 (または実際の値より大きい値) に上げます。

6. 分析 アクティビティ センターに戻ります。アプリケーションを見つけて、the 詳細 icon をクリックします。コンテキストメニューから、Reload (リロード) をクリックします。

トップメニューに通知が表示されます。アラートをクリックします。ダイアログボックスが開き、利益率が 43% 未満であることが示されます。

通知設定によっては、受信トレイに Qlik Sense からの電子メールが含まれている場合もあります。

## 複雑なアラートを作成します

特定の売上範囲における、最終四半期の商品種別のマージン率を監視する月次アラートを作成します。

### アラートの新規作成

次の手順を実行します。

1. アプリケーションを Qlik Sense で開きます。分析 ビューで Customer Details (顧客の詳細) シートを開きます。

2. ページの下部にある「顧客KPI」というラベルが付いたピボット テーブルを検索します。それを右クリックします。

3. コンテキストメニューから [アラートの作成] > [Create new alert (アラートの新規作成)] の順に選択します。

   ダイアログボックスが開きます。

4. 詳細セクションで、次を挿入します:

   1. タイトル: 前月マージンが低い商品
   2. 説明: マージンの改善が必要な月々の製品

5. チャートで使用されているメジャーは自動的に追加されます。

6. [軸ごとに表示] で [製品タイプ] を選択します。

7. [Selections (選択)] ドロップダウンから、データに適用するブックマークとして [Last Month (先月)] を選択します。

8. データプレビュー では、ブックマークを適用した上で、商品種別の売上、利益率を表示します。

9. [Next] (次へ)をクリックします。

10. Condition 1 (条件 1) で、次のように設定します:

    1. メジャーまたは軸: 売上
    2. 演算子: Greater than
    3. 比較: 値
    4. 値: 50000

11. 追加条件の追加 をクリックします

12. Condition 2 (条件 2) で、次のように設定します:

    1. メジャーまたは軸: 売上

    2. 演算子: Less than

    3. 比較: 値

    4. 値: 100000

    5. 2 つの条件の間に、And の演算子があることを確認します。

       ![Condition 1 と Condition 2 間の AND 演算子](https://help.qlik.com/ja-JP/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Resources/Images/ui_Alerting_create_alert_AND.png)

13. 追加条件の追加 をクリックします

14. Condition 3 (条件 3) で、次のように設定します:

    1. メジャーまたは軸: マージン (%)

    2. 演算子: Less than

    3. 比較: ValueCurrent セット

    4. 集計: パーセンタイル

    5. パーセンタイル: 25 (最終の四分位数を意味します)

       ![作成された 3 つの条件すべてを表示するダイアログ ウィンドウ](https://help.qlik.com/ja-JP/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Resources/Images/ui_Alerting_create_alert_conditions2.png)

    6. 条件 2 と条件 3 の間の the リンクされた icon をクリックして、グループ化を解除します。最後の 2 つの条件の間に、Then の演算子があることを確認します。

       ![Condition 1 と Condition 2 間の THEN 演算子](https://help.qlik.com/ja-JP/cloud-services/Subsystems/Hub/Content/Resources/Images/ui_Alerting_create_alert_THEN.png)

15. プレビューアラート は空白の場合があります。この場合、パーセンタイル値を増やします。

16. [Next] (次へ)をクリックします。

17. Evaluate the alert (アラートの評価) を Monthly (毎月) に設定します。

18. [作成] をクリックします。

### アラートのテスト

このアラートは、月に 1 回評価されるように設定されています。ただし、アラートの所有者の場合は、いつでも評価できます。

次の手順を実行します。

1. 分析 アクティビティ センターの左側パネルで [アラート] をクリックします。

2. Low margin products last month (前月マージンが低い商品) アラートを検索し、the 詳細 icon をクリックします。

3. コンテキストメニューから、Evaluate Now (今すぐ評価) をクリックします。

トップメニューに通知が表示されます。

## アラートのライフサイクル

このセクションでは、アラートの作成後にアラートを管理する方法について説明します。

### アラートのオンとオフの切り替え

アラートはビジュアライゼーションを基に作成されますが、リンクされていません。チャートを削除しても、関連付けられたアラートは削除されません。管理者およびアラート所有者のみが、アラートのオンとオフを切り替えられます。

#### 所有者としてのアラートの管理

次の手順を実行します。

1. 分析 アクティビティ センターの左側パネルで [アラート] をクリックします。

2. 各アラートで、the 詳細 icon はコンテキストメニューを開きます。ここで、アラートの無効化および削除ができます。

### アラートの詳細の表示

次の手順を実行します。

アラートの詳細、条件、実行履歴を確認できます。

1. 分析 アクティビティ センターの左側パネルで [アラート] をクリックします。

2. Low margin products last month (前月マージンが低い商品) アラートを検索します。

3. the 詳細 icon をクリックします。

4. コンテキストメニューから、[詳細] をクリックします。

5. 左側のメニューに次の内容が表示されます: 詳細、データと条件、履歴、受信者、通知。

   これらのセクションは編集できません。

6. [Details (詳細)] セクションで [View (ビュー)] をクリックして、最新のアラートを表示します。

### アラートの変更

次の手順を実行します。

1. 分析 アクティビティ センターの左側パネルで [アラート] をクリックします。

2. Low margin products last month (前月マージンが低い商品) アラートを検索します。

3. the 詳細 icon をクリックします。

4. コンテキストメニューから、[Edit alert in app (アプリ内通知の編集)] をクリックします。[アラート] のダイアログボックスが開きます。

5. [詳細とデータ] セクション は、そのままにしておきます。[次へ] をクリックします。

6. 条件 セクションは、そのままにしておきます。[Next] (次へ)をクリックします。

7. [Distribution] セクションで、 [Snooze notifications] を変更し、 [Off] を設定します。

8. [Save] (保存)をクリックします。