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Définition de périodes d'analyse à l'aide de périodes de calendrier

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Définition de périodes d'analyse à l'aide de périodes de calendrier

Définissez des périodes de calendrier pour vos groupes de calendriers afin de contrôler les cadres temporels utilisés par Insight Advisor lors de la création de visualisations.

Les périodes de calendrier définissent les périodes d'intérêt qui doivent être utilisées par Insight Advisor dans l'analyse du modèle logique. Par exemple, un indicateur KPI affichant les ventes totales sur toute la durée peut s'avérer moins utile qu'un indicateur KPI affichant les ventes totales du mois en cours. Vous pouvez créer une période de calendrier pour le mois en cours et la définir comme la période par défaut à utiliser avec les ventes totales. Les périodes de calendrier d'un modèle logique sont créées et gérées dans Périodes de calendrier.

Les périodes de calendrier définissent des périodes uniques ou des comparaisons de périodes relatives. Par exemple, vous pouvez créer des périodes de calendrier pour effectuer les opérations suivantes :

  • Afficher uniquement les valeurs de ce mois

  • Comparer ce mois au mois dernier

  • Comparer le trimestre en cours au même trimestre l'an dernier

Insight Advisor utilise des périodes de calendrier lors de la création de graphiques. Les périodes de calendrier permettent d'ajouter des types d'analyse. Vous pouvez sélectionner et appliquer des périodes de calendrier lors de l'édition d'un graphique dans Insights. Vous pouvez définir une période de calendrier par défaut à utiliser avec un groupe lorsque Insight Advisor crée des graphiques pour des champs et des éléments principaux de ce groupe. Les périodes de calendrier par défaut sont définies dans Comportements. Pour plus d'informations, voir : Période de calendrier par défaut

Création de périodes de calendrier

Créez des périodes de calendrier à partir de groupes de calendriers définis dans Champs et groupes. Vous pouvez créer des périodes de calendrier avec ou sans champs qui utilisent la fonction Calendrier automatique dans le script de chargement de données.

Remarque:

Vous pouvez utiliser l'option Utiliser Calendrier automatique avec un calendrier personnalisé s'il utilise les mêmes champs déclarés que Calendrier automatique.

Création de périodes de calendrier à l'aide de Calendrier automatique

Sélectionnez la granularité de l'analyse lors de la création de périodes de calendrier à l'aide de Calendrier automatique. La granularité peut être, par exemple, Mois de l'année ou Trimestre de l'année. Vous pouvez ensuite choisir d'utiliser la valeur la plus récente ou de créer une comparaison.

  1. Cliquez sur Créer une période de calendrier.
  2. Sélectionnez un groupe de calendriers, puis Utiliser Calendrier automatique.
  3. Saisissez un nom pour la période de calendrier.
  4. Sélectionnez la granularité de la période de calendrier.
  5. Procédez de l'une des manières suivantes :
    • Pour utiliser la valeur la plus récente dans le champ de granularité de la période, sélectionnez Utiliser la dernière valeur triée.
    • Pour définir une période de calendrier comparative, procédez de l'une des manières suivantes :
      • Dans Comparer, sélectionnez la période de comparaison. Sélectionnez Dernière période complète si Insight Advisor doit utiliser la dernière période complète au lieu de la période en cours.
      • Dans Personnaliser, sélectionnez la période d'analyse dans Décalage, puis la période de comparaison dans Comparer le décalage.

        Décalage et Comparer le décalage utilisent des valeurs numériques, 0 étant la période en cours.

        Par exemple, si vous utilisez Trimestre de l'année comme granularité de la période, 0 est la période en cours et 3 les trois derniers trimestres.

  6. Cliquez sur Créer.

Création de périodes de calendrier à l'aide d'un calendrier personnalisé

Vous pouvez créer des périodes de calendrier sans utiliser le Calendrier automatique dans le script de chargement. Par exemple, vous pouvez disposer d'un calendrier personnalisé ou utiliser des indicateurs de calendrier personnalisés qui n'existent pas dans le Calendrier automatique.

Pour créer une période de calendrier à l'aide d'un calendrier personnalisé, sélectionnez un groupe de calendriers et un champ de temps à agréger. Vous pouvez ensuite choisir d'utiliser la valeur la plus récente ou de créer une comparaison. Deux méthodes de comparaison sont prises en charge :

  • Relative : Comparaison relative qui utilise un champ contenant le nombre relatif de périodes antérieures. Le champ Période relative doit contenir des valeurs numériques qui définissent la période relative par rapport à la date en cours pour chaque valeur du champ agrégé. Vous pouvez ensuite sélectionner le décalage et le comparer pour l'analyse.

    Par exemple, pour effectuer une comparaison du mois en cours par rapport au mois précédent, sélectionnez Date comme champ agrégé. Ensuite, sélectionnez MonthsAgo comme champ de période relative. MonthsAgo utilise une expression pour évaluer le nombre de mois antérieurs de chaque valeur de Date par rapport au mois en cours. Si le mois en cours est juillet, les valeurs de juillet sont 0, les valeurs de juin sont 1, les valeurs de mai sont 2, etc. Vous pouvez ensuite sélectionner 0 comme Décalage et 1 pour Comparer le décalage.

  • Indicateur : Une comparaison d'indicateurs utilise deux champs qui définissent deux périodes avec indicateur distinctes.

    Par exemple, le premier trimestre et le deuxième trimestre peuvent être deux périodes utilisées par une comparaison d'indicateurs. Les champs de comparaison doivent contenir des valeurs binaires indiquant les valeurs de champ agrégé figurant dans la période avec indicateur.

    Pour comparer Trimestre 1 à Trimestre 2, sélectionnez Date comme champ agrégé. Comme champs d'indicateur, vous pouvez sélectionner Dans trimestre 1 et Dans trimestre 2. Ces champs utilisent des expressions pour évaluer si les valeurs figurent ou non dans Trimestre 1 ou Trimestre 2.

Pour plus d'exemples de périodes de calendrier créées via un calendrier personnalisé, voir Procédure pas à pas - Création de périodes de calendrier à l'aide d'un calendrier personnalisé.

  1. Cliquez sur Créer une période de calendrier.
  2. Sélectionnez un groupe de calendriers, puis décochez la case Utiliser Calendrier automatique.
  3. Saisissez un nom pour la période de calendrier.
  4. Sélectionnez le champ Date agrégée à utiliser.
  5. Procédez de l'une des manières suivantes :
    • Pour utiliser la valeur la plus récente dans le champ de granularité de la période, sélectionnez Utiliser la dernière valeur triée.
    • Pour définir une période de calendrier comparative, procédez de l'une des manières suivantes :
      • Dans Relative, pour Périodes relatives antérieures, sélectionnez le champ défini dans votre script de chargement contenant les données de la période relative du champ sélectionné dans Date agrégée. Sélectionnez la période d'analyse dans Décalage, puis la période de comparaison définie dans Comparer le décalage.

        Décalage et Comparer le décalage utilisent des valeurs numériques, 0 étant la période en cours.

      • Dans Indicateur, sélectionnez le champ contenant l'indicateur de la période en cours, puis le champ contenant l'indicateur de la période de comparaison.

  6. Cliquez sur Créer.

Limitations

Les périodes de calendrier de la logique métier présentent les limitations suivantes :

  • Les périodes de calendrier par défaut ne sont pas appliquées aux mesures principales basées sur le temps qui incluent des périodes spécifiques dans leur expression.