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Definir periodos de análisis con periodos de calendario

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Definir periodos de análisis con periodos de calendario

Defina periodos de calendario para sus grupos de calendario a fin de controlar los marcos de tiempo que utiliza Insight Advisor al crear visualizaciones.

Los periodos de calendario definen periodos de tiempo de interés para Insight Advisor para poder utilizarlos en el análisis del modelo lógico. Por ejemplo, un KPI que muestre el total de ventas de todos los tiempos puede ser menos útil que un KPI que muestre el total de ventas del mes actual. Podría crear un periodo de calendario para el mes actual y establecerlo como el periodo predeterminado para usarlo con el total de ventas. Los periodos de calendario para el modelo lógico se crean y gestionan en Periodos del calendario.

Los periodos de calendario definen periodos de tiempo únicos o comparaciones de periodos de tiempo relativos. Por ejemplo, puede crear periodos de calendario para:

  • Mostrar solo los valores de este mes

  • Comparar este mes con el mes anterior

  • Comparar el trimestre actual con el mismo trimestre del año anterior

Insight Advisor utiliza periodos de calendario al crear gráficos. Los periodos de calendario permiten tipos de análisis adicionales. Puede seleccionar y aplicar periodos de calendario al editar un gráfico en Conocimientos. Puede establecer un periodo de calendario predeterminado para usarlo con un grupo cuando Insight Advisor crea gráficos para campos y elementos maestros en ese grupo. Los periodos de calendario predeterminados se establecen en Comportamientos. Para más información, vea Periodo de calendario predeterminado

Crear periodos de calendario

Cree periodos de calendario a partir de los grupos de calendario definidos en Campos y grupos. Puede crear periodos de calendario con o sin campos que utilicen la función autoCalendar en el script de carga de datos.

Nota:

Puede utilizar la función Usar Calendario automático con un calendario personalizado si usa los mismos campos declarados que autoCalendar.

Crear periodos de calendario usando el calendario automático

Seleccione el intervalo para el análisis al crear periodos de calendario utilizando el calendario automático. El intervalo es, por ejemplo, mes del año o trimestre del año. A continuación, puede optar por utilizar el valor más reciente o crear una comparación.

  1. Haga clic en Crear periodo del calendario.
  2. Seleccione un grupo de calendario y después seleccione Usar Calendario automático.
  3. Escriba un nombre para el periodo del calendario.
  4. Seleccione el intervalo del periodo del calendario.
  5. Tome una de las opciones siguientes:
    • Para usar el valor más reciente en el campo de intervalo del periodo, seleccione Utilizar el último valor ordenado.
    • Para hacer un periodo de calendario comparativo, puede realizar una de las acciones siguientes:
      • En Comparar, seleccione el periodo para la comparación. Seleccione Último periodo completo si Insight Advisor debe utilizar el último periodo completo en lugar del periodo actual.
      • En Personalizado, seleccione el periodo para el análisis en Desplazamiento, y después seleccione el periodo de comparación en Comparar desplazamiento.

        Desplazamiento y Comparar desplazamiento usan valores numéricos, siendo 0 el periodo actual.

        Por ejemplo, si utilizó trimestre del año como su intervalo de periodo, 0 sería el periodo actual y 3 sería hace tres trimestres.

  6. Haga clic en Crear.

Crear periodos de calendario usando un calendario personalizado

Puede crear periodos de calendario sin utilizar autoCalendar en el script de carga. Por ejemplo, puede tener un calendario personalizado o tal vez desee utilizar indicadores de calendario personalizados que no existen en el Calendario automático de la función autoCalendar.

Para crear un periodo de calendario usando un calendario personalizado, seleccione un grupo de calendario y elija un campo de tiempo que agregar. A continuación, elija si desea utilizar el valor más reciente o crear una comparación. Se admiten dos métodos de comparación:

  • Relativo: Una comparación relativa que utiliza un campo que contiene el número relativo de periodos anteriores. El campo de periodo relativo debe contener valores numéricos que definan el periodo relativo desde la fecha actual para cada valor del campo agregado. Después puede seleccionar el desplazamiento y el desplazamiento de la comparación para el análisis.

    Por ejemplo, para hacer una comparación de este mes con el mes anterior, seleccione Date como su campo agregado. A continuación, seleccione MonthsAgo como su campo de periodo relativo. MonthsAgo utiliza una expresión para evaluar cuántos meses atrás está cada valor de Date respecto del mes actual. Si el mes actual es julio, los valores de julio serían 0, los valores de junio serían 1, los valores de mayo serían 2 y así sucesivamente. Entonces puede seleccionar 0 para su desplazamiento y 1 para comparar desplazamiento.

  • Indicador: Una comparación de indicadores utiliza dos campos que definen dos periodos de tiempo marcados por separado.

    Por ejemplo, el primer trimestre y el segundo trimestre podrían ser dos periodos utilizados para una comparación mediante indicadores. Los campos de la comparación deben contener valores binarios que indiquen qué valores de campo agregados se encuentran en el periodo marcado.

    Para comparar el Trimestre 1 con el Trimestre 2 (Quarter 1 con Quarter 2), seleccione Date como el campo agregado. Como campos de indicador puede seleccionar a continuación InQuarter1 e InQuarter2. Estos campos utilizan expresiones para evaluar si los valores se encuentran o no en el Trimestre 1 o Trimestre 2.

Para obtener más ejemplos de períodos de calendario realizados con un calendario personalizado, vea Crear períodos de calendario usando un calendario personalizado.

  1. Haga clic en Crear periodo del calendario.
  2. Seleccione un grupo de calendario y luego desmarque la casilla de verificación Usar Calendario automático.
  3. Escriba un nombre para el periodo del calendario.
  4. Seleccione el campo de fecha agregado que desee usar.
  5. Puede realizar una de las acciones siguientes:
    • Para usar el valor más reciente en el campo de intervalo del periodo, seleccione Utilizar el último valor ordenado.
    • Para hacer un periodo de calendario comparativo, haga una de las siguientes acciones:
      • En Relativo, para Periodos relativos anteriores, seleccione el campo definido en su script de carga que contiene los datos del periodo de tiempo relativo para el campo seleccionado en Fecha agregada. Establezca el periodo de tiempo para el análisis en Desplazamiento y luego establezca el período de tiempo para la comparación en Comparar desplazamiento.

        Desplazamiento y Comparar desplazamiento usan valores numéricos, siendo 0 el periodo actual.

      • En Indicador, seleccione el campo que contiene el indicador para el periodo actual y luego seleccione el campo que contiene el indicador para el periodo de comparación.

  6. Haga clic en Crear.

Limitaciones

Los periodos de calendario de la lógica de negocio tienen las siguientes limitaciones:

  • Los periodos de calendario predeterminados no se aplican a las medidas maestras basadas en tiempo que incluyen periodos de tiempo específicos en su expresión.